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1、 华南地区汽车用品消费态度调查报告调查引言在中国汽车产业日渐成熟的今天，汽车售后及配件市场已经超过整车制造和销售环节，成为产业链中利润最高、增值最快的一环。汽车用品市场是汽车后市场的重要组成部分，它包括汽车美容、汽车保养、汽车装饰及改装等方面。作为中国最成熟的汽车用品市场之一，华南地区的汽车改装、汽车装饰、汽车用品均呈现出良好的发展势头，并在国内处于领先地位。在市场繁荣的同时，华南地区也先后涌现出了一大批知名的汽车用品品牌，并在业内形成了很大的影响力。在本次广州车展(微博)之际，腾讯汽车特联合慧聪邓白氏研究，针对华南地区汽车用品消费者消费态度进行调查，以期获得真实的消费者感受和期望，对2011
2、年汽车用品的流行消费趋势作出预测，为汽车用品市场的发展提供参考。本次调查采用网络调查的方式，主要针对腾讯网友展开。在为期半个月的调查中，共收到有效问卷14932份，其中华南地区（本报告所指的华南地区，包括：广东省、广西壮族自治区、海南省、香港、澳门、台湾省，三省两市一区。下同。）问卷共3084份，这部分消费者是本次调查报告的重点研究样本，全国其他省市的样本将作为对比样本。调查主题：2011华南地区汽车用品消费态度调查调查形式：本次调查采用网络调查的方式，主要针对腾讯网的车主网友。调查公司：慧聪邓白氏研究调查时间：2010年11月30日-12月15日有效样本：共收到有效问卷14932份，来自华南
3、地区的有效问卷3084份调查报告目录：第一部分：华南地区受访车主车辆特征分析华南受访车主车龄分析：以年内年内新车为主华南受访车主车型层次分析：车辆档次明显高于全国平均水平第二部分：华南地区受访车主汽车用品花费特点分析华南受访车主汽车用品花销分析：平均花销较预期有所增加华南受访车主性别态度分析：女性车主在汽车用品上的平均花销高于男性消费者华南受访车主未来汽车用品消费分析：未来支出将会进一步增加第三部分：华南地区受访车主选购汽车用品渠道及信息渠道分析华南受访车主购买用品渠道分析：不同渠道的优势各不相同华南受访车主购买汽车用品依据分析：选购汽车用品时较为主观随意第四部分：华南地区受访车主汽车用品品牌
4、认知度分析对本地品牌的认知态度：广东本地品牌知名度相对较高对外资品牌的认知态度：外资品牌知名度明显高于自主品牌不同类型品牌的市场竞争分析：未来自主品牌市场竞争劣势并不明显第五部分：华南地区受访车主目前汽车用品使用特点及趋势分析华南受访车主用品类消费项目分析：对汽车改装市场值得期待华南受访车主用品类消费偏好分析：汽车装饰及汽车音响消费偏好华南受访车主对环保用品的消费态度：实用性及价格成关键因素华南受访车主对防盗产品的态度分析：安全防盗系统受宠、最希望GPS加防盗系统第六部分：华南地区汽车用品经营分析华南汽车用品经营者时间分析：华南地区以新入行者为主华南汽车用品经营者收益水平分析：经营收益好于全国
5、平均水平第一部分：华南地区车辆特征分析受访者以年内年内新车为主华南地区车辆购车时间统计图统计发现，本次接受调查的汽车用户车辆购车时间多低于2年，其中1年及以下的车辆比重占到了45%，1-2年以内的新车占比26%。这也符合一般的汽车网络调查规律：新车用户对于汽车类调查的兴趣往往要高于老车主，他们更容易被一些网络互动调查活动或者是其他互动性活动所吸引。华南地区车辆档次明显高于全国平均水平全国及华南地区车辆价格分布区间对比图调查显示，华南地区受访车主的车辆在高价位区间所占比重要远高于全国平均水平，而在低价位区间，又比全国平均水平低出许多。具体而言，华南地区车辆在10-15万区间的比重为37%，而同一
6、区间全国的平均水平为33%，在15-25万的价格区间，华南地区则比全国平均水平高出4个百分点。但是在5万以下的价格区间，全国平均水平为11%，而华南地区则6%不到。这说明，华南地区的车辆档次要明显高于全国的平均水平，这主要是由当地较高的经济发展水平所决定的第二部分：华南地区车主汽车用品花费特点分析华南受访车主汽车用品花销分析：平均花销较预期有所增加全国及华南地区汽车用品支出分布区间对比图在4月份的汽车用品消费趋势调查中，慧聪邓白氏研究对数据分析的结果表明，受访消费者在汽车用品上的平均花销为3202.3元。而今年这一数值有明显的上升，据分析达到了3450.8元，较去年增长近两百元。与此同时，本次
7、调研发现，华南地区车主在汽车用品方面的年开支约为3468元，略高于全国平均水平。从分布区间看，华南地区消费者在2000-5000区间的比重高于全国平均水平，正是这一主力区间拉高了当地的汽车用品支出水平。女性车主在汽车用品上的平均花销高于男性消费者不同性别车主汽车用品年均消费额统计图在谈及汽车用品时，更易被大家想起和接受的，主要是车内饰品，车辆美容等外在的装饰。而在这方面，女性消费者的消费热情要高于男性消费者。这或许可以解释，为什么女性消费者车辆用品的年度支出要超过男性消费者三百余元。同时，在本次的受访人群中，女性被访者不足百人，她们并未将整体的支出水平抬的过高。未来支出将会进一步增加消费者汽车
8、用品未来支出倾向统计图调查还显示，未来，多数消费者在汽车用品方面的支出还会进一步增加。这一结果对于业界而言是一个利好。具体而言，明确表示不会增加汽车用品支出的，只有7%的被访者。另有近一半的被访者明确表示会增加支出额。随着汽车产业的发展，汽车保有量在逐步上升，汽车用品市场的发展前景令人看好。第三部分：消费者选购汽车用品渠道及信息渠道分析不同渠道的优势各不相同消费者购买汽车用品时不同渠道选择动因对比图消费者会因为不同渠道的独特优势而选择不同的渠道去选购汽车用品。例如，选择汽配城的被访者主要是看中了繁多的种类，以及低廉的价格。而网店吸引消费者的主要手段是“低价。”当然，还会有很多消费者为了更专业的
9、服务和更好的产品质量而选择去4S店购买汽车用品。消费者选购汽车用品时较为主观消费者汽车用品方面信息渠道分析图对消费者购买汽车用品时的信息来源进行分析后发现，消费者在选购汽车用品时相对较为主观。很多消费者会完全因为自己的个人喜好来做出购买决策。而选择听从专业人士或者是从业人员推荐的比例相对较少。另外，还有很多被访者表示，“论坛网友的试用评论”也是其选购汽车用品的主要信息来源。当然这与本次调查采用的是网络调查的方式有关，不过网络的确在成为一个影响消费者的重要方式。第四部分：华南地区消费者汽车用品品牌认知度分析广东本地品牌知名度相对较高国产汽车用品品牌知名度排名图本次调查对华南地区的汽车用品品牌给予
10、了特殊关注。调查显示，自主品牌的整体知晓率并不高，但是华南地区的汽车用品品牌知名度比其他自主品牌的知名度高出些许。尤其是好帮手公司的“卡仕达”品牌，拥有最高的市场知晓率。但是需要引起注意的是，有超过37%的被访者表示，并不知道任何的国产汽车用品品牌，自主品牌在汽车用品领域仍是“弱势群体”。外资品牌知名度明显高于自主品牌外资汽车用品品牌知名度排名图与自主品牌较低的知晓率形成鲜明对比的是，外资汽车用品品牌的知晓率却相对高出很多。像美孚、壳牌的知晓率超过了80%，而3M、雷朋的知晓率也超过了65%。表示不知道任何外资品牌的被访者，占全部被访者的4%不到。未来自主品牌市场竞争劣势并不明显消费者未来汽车
11、用品品牌选择倾向统计图虽然自主品牌与外资品牌的市场知晓率有较大区别，但是未来自主品牌在市场竞争中，并不完全处于劣势。从消费者的购买倾向来看，选择外资和自主品牌的被访者基本上呈对半分布，合资品牌只是略低而已。换句话说，消费者还是愿意购买自主品牌的汽车用品的，当然，如果能做到物美价廉、货真价实，被访者或许会更愿意选购自主品牌。第五部分：受访者目前汽车用品使用特点及趋势分析常规项目将稳定增加，汽车改装市场值得期待目前及未来汽车用品选择对比图在汽车安全、养护、装饰及清洁美容等常规项目上，目前的消费比率较高，而且未来的消费潜力也是十分可观的。未来这些项目将有稳定的市场增长。比较值得注意的是汽车改装市场，
12、虽然目前已经进行汽车改装的用户比例并不高，但是未来会有20%左右的车主会考虑进行车辆改装，改装市场的前景十分值得期待。华南地区消费者偏好个性及时尚化汽车装饰全国及华南地区汽车装饰目的对比图与全国平均水平相比，华南地区车主进行车辆装饰，更多的是为了让车辆更个性化、时尚化。而不是让爱车更平凡。这或许可以给从业者一个提醒：一些个性化、时尚化的饰件、车贴，或许会在广州找到更广阔的市场。华南地区汽车音响接受度较高全国及华南地区汽车音响改装接受度对比图与全国平均水平相比，华南地区车主对于音响的改装更为在意。华南地区有27%的被访者已经改装了汽车音响，另有31%的车主准备改装。而这两项的数据，全国平均水平分
13、别为21%，29%。由此可以看出，华南地区的消费者更愿意对音响进行改装，更深层次的来讲，华南地区消费者更在意乘车环境的舒适性和车内氛围。实用性及价格问题仍是限制环保型汽车用品发展的瓶颈华南地区消费者对环保性汽车用品接受度分析图在4月份的汽车用品消费趋势调查中，我们对环保型汽车用品进行过调查，发现“不实用”、“价格太高”是阻碍消费者选购环保型汽车用品的最主要因素。今年的调查在此印证了这一情况。只是今年比去年乐观的是，有更多的被访者愿意去尝试环保用品。防盗系统及大包围改装更受华南地区消费者欢迎全国及华南地区对不同汽车改装项目接受程度对比图调查显示，华南地区消费者对于安全防盗系统以及大包围/全包围更
14、为看重。与全国平均水平相比，他们更愿意进行这两项改装。而在灯具及底盘改装方面，华南地区消费者的认可度要低于全国平均水平。这与当地的社会实际状况及当地消费者追求个性的消费心态有关。汽车美容市场技术水平有待提高华南地区汽车美容市场问题统计图调查显示，消费者对于汽车美容市场的认可度较高，多数消费者曾经进行过车辆美容。消费者选择车辆美容场所时，也不再只是看重价格，质量是消费者最关心的。而多数消费者认为，正是由于行业技术水平的参差不齐使得车辆的美容质量难以保证，这是消费者认为汽车美容行业亟待改进的问题。“防盗追踪”是消费者最希望GPS加装的功能华南地区车主购买GPS时看重因素排名图消费者对于GPS的关注
15、，已经从价格上升到地图更新的频率、使用的便利性等更高层次。尤其是地图的更新问题，已经成为消费者最关注的因素。的确，购买GPS的首要动因就是能够提供及时、准确的导航服务，而地图更新的是否及时准确将直接决定GPS的正常使用问题。华南地区车主愿意付费的GPS附加功能排序图调查显示，目前的GPS在功能丰富性方面仍未完全满足消费者需求，多数消费者愿意为一些实用的附加功能支付费用。比如防盗追踪功能、实时交通信息通告、甚至是胎压监测功能，都是华南地区消费者希望装配的。第六部分：汽车用品经营分析华南地区汽车用品经营者以新入行者为主全国及华南地区汽车用品店从业时间统计图本次调查除了关注车主，还对汽车用品经营者进
16、行了分析。调查显示，华南地区的汽车用品店多是新入行者。这一点与全国平均水平有着明显的对比。华南地区3年以内的入行者比例要远高于全国平均水平。而3年以上“老店”的比重，则要远低于全国平均水平。华南地区汽车用品经营收益好于全国平均水平全国及华南地区汽车用品店月收入对比图调查显示，华南地区的汽车用品店月均收入达到了14.17万，这一数值要高于11.28万的全国平均水平。华南地区汽车用品市场的发达程度可以从这一对比中看出一二。广告推广效果比较明显华南地区汽车用品店推广方式统计图为了获得更好的收益，商家会采取各式各样的宣传手段。调查显示，华南地区的汽车用品店有超过六成都进行过广告宣传。而推广的方式则各不
17、相同，其中最常用的是在店内外发送宣传页。选择网络发帖方式的最少。发送宣传页的促销效率较为明显华南地区汽车用品店不同推广方式收益对比图调查显示，进行宣传推广的收益还是十分明显的。部分被访者表示宣传推广为营业收入带来了明显的增加，还有接近60%的被访者认为，宣传推广带来了营收的增加，虽然增加的效果不如想象的明显，但是足以支付宣传成本。分推广方式来看，我们发现店方采用宣传单页的方式进行推广是十分有道理的。因为调查显示，选择这种方式的店方，多数都因宣传带来了收益的增加，而且这种推广方式成本更低而且更容易形成口碑和聚群效应。调查总结此次调查，在一定程度上反应了华南地区汽车用品市场的现状。根据调查，慧聪邓白氏研究认为，今年消费者在汽车用品上的花费较年初的预期有所增加，汽车用品市场前景仍然十分乐观；华南地区的汽车用品市场与全国相比有很多共同之处，也有很多地方特色，这很值得从业人员去挖掘。汽车产业的高速发展必将拉动汽车用品行业的繁荣，但汽车用品行业想要健康发展，还需要全行业的共同努力。
