煤炭公司银行授信调查报告.doc

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1、* 银 行信贷业务调查报告分支机构：*分行公司一部受信人：广东*有限公司授信类型：直接授信授信用途：用于购买煤炭 本次授信币种：人民币本次授信金额（元）：300,000,000.00本次授信敞口（元）：200,000,000.00授信方式：信用授信期限（月）：12本次授信种类：综合授信额度本次授信性质：新借是否我行关联交易：否信用等级：AA-资产风险分类：正常四级授信策略分类：增加客户经理：联系电话：协办客户经理：联系电话：上报分行时间： 声 明本人郑重声明，谨对此调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性承担责任，并愿意承担不良资产责任认定与追究制度中的调查责任。客户经理：_

2、窗体底端窗体顶端一、受信人基本情况基本信息:企业全称广东*有限公司成立时间1998/01/20所属行业煤炭及制品批发是否属于两高行业否所属集团法人代表员工总数50注册地址企业类型有限责任公司注册资本（万元）3,500.00实收资本（万元）3,500.00注册资本和实收资本差别原因无。主营业务销售：百货，五金、交电、化工产品及原料，电子产品及通讯设备，电子计算机及配件，仪器仪表，文化体育用品，针、纺织品，煤炭，电力设备，燃料油；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。股东构成股东名称股权比例（%）所属行业负责人主要产品或核心项目是否为逃废债企业*97.71否李*2.29关联企业名称负责人与借款人关

3、系主要产品或核心项目有无明显对价不等的关联交易是否为逃废债企业广州市*有限公司*同一法人代表 否领导素质职务姓名加入企业时间有无不良信用记录是否在逃废债企业任职法人代表（高管）*2007/04/06无否上述实际控制人的工作履历*，42岁，男，1987年本科毕业，毕业后分配至湖南株洲331厂（331厂，系为南方航空动力机械公司隶属于中国航空工业第二集团公司，国家一级企业，是中国中小型航空发动机的制造基地）工作，担任航空部部级科研项目负责人，1994年调至广州市计委属下广州市国际信息咨询公司任部门经理。1998年创办广东*有限公司，至今一直经营电力能源业务。 对管理层的评价 针对以下方面进行评价：

4、 1、借款人、关联企业的组织体系对我行风险控制的影响？（重点关注借款人及其关企业之间财产转移） 2、借款人制定和执行企业经营规划的能力？（重点关注是否制订经营计划，执行情况如何？经营策略是否稳健） 3、对公司高层管理人员的接触如何？对他们的人员素质、行业经验、营销能力进行评价。 4、管理层的团队合作如何？管理层近期会不会出现调整？人员调整对公司的影响如何？ 5、公司是否存在股权变更或改制？ 申请人具有健全的公司治理结构、完整的内部控制架构和规章制度；未发现有对我行风险控制有重大影响的非法财产转移、资金往来、相互担保，股东对申请人有较大的支持；申请人拥有较强的制定和执行企业经营规划的能力，公司管

5、理层具有良好的人员素质、丰富的行业经验、和较强的营销能力；申请人管理层稳定、合作良好，个别人员调整不影响企业经营。 管理评估董事长，*，42岁，男，1987年本科毕业，毕业后分配至湖南株洲331厂（331厂，系为南方航空动力机械公司隶属于中国航空工业第二集团公司，国家一级企业，是中国中小型航空发动机的制造基地）工作，担任航空部部级科研项目负责人，1994年调至广州市计委属下广州市国际信息咨询公司任部门经理。1998年创办广东*有限公司，至今一直经营电力能源业务。附：受信人组织架构关系该司股东为自然人，分别为*和李*，*占股97.71%，为该司实际控制人。 窗体底端窗体顶端二、受信人经营情况分析

6、单位：万元（一）行业及市场状况或行业排名企业主要产品名称主营产品商标占当地市场份额或行业排名占行业（全国）市场份额或行业排名煤炭 目前：200万吨煤炭以上 目前： 预期数： 预期数：z 营业收入或计划（万元）（当期年份前两年和明年的数据）2010/122011/122012/122013/12117,642242,892 通过以下4个方面对借款申请人经营情况进行描述 针对以下方面进行评价： 1、行业的背景、行业发展趋势、受信人所处行业周期、国家及地区的政策支持等；（如配额、税收）。 2、受信人历史沿革、企业规模在债券市场和股票市场的融资能力。 3、受信人经营的主要产品的市场状况分析，市场供求状

7、况。 4、受信人的市场占有率如何？在过去1年中受信人的市场竞争地位及未年1年中的发展前景作出分析和判断。 一、2012年上半年煤炭经济运行形势分析进入5月份以来，煤炭需求回落、价格下降，产量继续增长，全社会存煤快速增加，市场供大于求趋势明显，企业货款回收困难、经济下行压力加大。1、煤炭运行的基本情况1）煤炭需求量持续回落上半年全国煤炭消费19.7亿吨，同比增长2.8%，增速同比回落6.6个百分点。其中，电力行业耗煤9.9亿吨，同比增长2.7%，增幅回落9.4个百分点；钢铁行业耗煤3亿吨，同比增长2%，增幅回落2.4个百分点；建材行业耗煤约2.5亿吨，同比增长4.2%，增幅回落5.3个百分点；化

8、工行业耗煤0.95亿吨，同比增长7.1%，增幅上升0.9个百分点。其中，影响较大的电煤需求。今年以来，特别是4月份以来，受全社会用电需求回落、水电出力大幅增加等多因素影响，火力发电增幅明显下降。据电力行业快报，前5个月全社会用电量同比增长5.8%，增幅回落6.2个百分点，为近几年较低水平。与此同时，今年南方地区普遍来水较好（华中地区有30多台火电机组，停机检修），5月份水电量同比增长约36%，减少电煤需求约810万吨。当月全国重点发电企业日均耗煤333.72万吨，是2010年以来的次低值，仅略高于2010年2月（受春节因素影响），同比下降6.39%，环比下降5.8%（其中，水电装机比重较大的华

9、中地区，5月份电煤日耗环比下降23.7%）。影响煤炭需求回落的另一个原因是，钢铁行业煤炭需求增幅回落。目前全国钢材价格持续下滑，钢铁企业主业普遍亏损。自去年11月份以来钢材价格累计下调500-600元/吨，全国钢铁产量低速增长。据中钢协快报，前5个月粗钢日均产量194.7万吨，同比增长1.43%，5月当月产量环比下降1%。2）煤炭供应力大幅增加与煤炭需求相对应煤炭供应快速增长。一是全国原煤产量呈现递增趋势，1-5月我国原煤产量累计15.88亿吨，同比增长7%。二是煤炭净进口大幅增加。由于国际煤价持续下滑，进口煤利润空间加大。加之受今年国家取消褐煤进口关税，沿海一些省区出台鼓励煤炭进口政策，一些

10、国家鼓励出口政策继续延续等因素影响，今年以来煤炭进口量持续保持高位。上半年，我国煤炭进口1.4亿吨，同比增长65.9%；累计出口578万吨，较去年同期累计减少297万吨，同比下降34%。三是煤炭运量继续增加。上半年，铁路煤炭运量完成116580万吨，同比增加5063万吨，增长4.5%。前5个月,全国主要港口累计发运煤炭26657 万吨，同比减少221 万吨，下降0.8%。四是全社会煤炭库存快速上升。全国煤炭库存激增，迅速从用户、中转地，向上游煤炭企业蔓延。截至5月末，煤炭企业库存为6223万吨，比上月末库存增加450 万吨，增长7.8%；同比增加1431 万吨，增长29.9%；比年初库存538

11、0万吨增加843万吨。目前，电厂存煤仍然处于偏高状态。数据显示，6月10日，全国重点电厂存煤曾经一度达到9313万吨，创历史最高，随后，呈现下降态势，但降幅不大。截止7月初，全国重点电厂存煤仍然高达9124万吨，存煤可用天数为27天，其中华东电网存煤可用天数为22天，广东电网存煤可用天数为23天。上电、浙能等六大电厂存煤合计为1575万吨，日耗煤合计为54.5万吨，存煤可用天数达28.9天。3）煤炭价格弱势运行今年上半年，煤炭价格整体弱势运行。以动力煤为例，环渤海动力煤价格走势表现为三个阶段：1-2月份是第一阶段，煤价延续去年11月份以来的回调态势，继续小幅回落；3-4月是第二阶段，煤价止跌后

12、连续小幅上扬；5-6月是第三阶段，煤价由升转降，降幅快速扩大。受当前强烈的买方市场影响，下游市场需求不旺，煤炭产能过剩，进口煤冲击国内市场和水电出力增加等多重因素叠加影响，国内煤价持续走低，尤其5、6月份，市场煤价格不断下跌，两个月下跌了180元/吨。环渤海动力煤价格指数显示，5500大卡动力煤的综合平均价格已从去年11月9日的853元/吨一路降至今年6月27日的702元/吨，下跌151元，跌幅高达17.7%。据悉,7月以来,秦皇岛港发热量5500大卡市场动力煤实际交易价格为610-620元/吨，创年内新低，比今年最高时降低了170-180元/吨。4）企业经营压力加大煤炭价格的下跌降低了煤炭企

13、业的盈利预期，再加之煤炭综合生产成本的提高，煤炭企业的利润受到严重挤压，经营压力逐步增大。一是煤炭销售压力明显加大，用户接煤困难。二是市场煤价大幅度下滑，企业收入下降。三是企业成本持续增加。据对部分大型煤炭企业统计，前4个月累计原煤单位生产成本同比上升9.93%，其中，材料费用增长7%，电费增长11%，折旧费增长10%，人工费增长7%，财务费用增长49.48%（财务费用上升的主要原因是，大型企业参与资源整合，煤矿基本建设和技改借款增加）。有的煤炭企业为了减轻经营压力，降低了煤矿安全生产费用提取标准。四是货款回收出现困难。据统计，4月末90家大型煤炭企业应收账款净值1674亿元，同比增长41%，

14、增幅比去年同期提高18.4个百分点。与此同时，多数煤炭企业货款回收中承兑汇票比例上升，多数企业在50%以上，特别是炼焦煤生产企业承兑汇票比例大多在70%以上。一些发电企业开始拖欠货款，导致部分煤炭企业现金流趋紧。五是企业效益下滑。今年前4个月，90家大型煤炭企业补贴后实现利润680亿元，同比下降0.22%。在市场需求下降、价格下滑、成本费用大幅增加、货款回收困难的情况下，煤炭企业经济效益下降，经营压力加大。2、下半年煤炭市场走势预测展望未来一段时间的煤市变化，随着国家释放一系列经济刺激政策，新一轮的重大基建项目相继开工，国内保障房建设加速推进，带动电力、钢铁、水泥等行业市场需求增加，全国经济有

15、望探底企稳。预计从8月底开始，随着电厂补库存以及工业用电量的恢复，下游需求会明显转好，煤炭市场将适度升温，从而遏制煤炭需求的下滑和市场的恶化。但是，由于价格优势，未来几个月，进口煤炭数量仍将保持一定规模。总体预计，三季度国内经济下行压力仍然存在，煤炭需求将继续回落，煤炭供应继续较快增长，煤炭净进口增加，煤炭市场将保持弱势震荡趋势，企业经营风险进一步加大；二、申请人介绍：广东*有限公司成立于1998年1月，注册资本金人民币500万元，2009年注册资金增加至3500万元，该公司主营煤炭贸易，在秦皇岛，天津，丹东，黄埔等各大煤炭输送港设有办事处，与国内山西、河南、安徽、山东、陕西、内蒙、新疆、贵州

16、等很多省市大型煤炭生产企业建立起了长期稳定的购销业务关系，具备了强大的煤炭采购、储运、交易的能力；已形成了完整的煤炭供应链组织形式；与神华、中煤、华能、大同、开滦、湖南黑金时代等煤炭主流供应商建立了战略伙伴关系，在印尼、越南、澳大利亚、俄罗斯等国家建立了采购渠道（近期将在印尼进口4200卡低卡煤以满足客户需求），具备了600万吨以上的供应能力，年销售煤炭超过300万吨。已初步形成煤炭生产，港口装配，海运物流的产业价值链。广东*将企业定位成“燃烧服务商”，针对客户不同的燃烧需求，提供科学燃烧的方案，达到低碳、低能耗、高热量、更经济、更环保的目标。结论：广东*经营12年，凭借其稳健的作风，*立志在

17、未来五年内成为华南地区最大的市场煤炭配送商，中铁管理层战略规划提出“燃烧服务商”的经营理念，以专业化的运营，满足用户的个性化需求，提供科学燃烧方案，使用户使用煤炭的效率达到最佳、最优、更经济、更环保。 注：预期数主要陈述授信期限内可能达到的份额。窗体底端窗体顶端（二）受信人经营循环（商贸型企业适用）（1）采购及销售环节调查前五大供应商客户供货商名称合作起始时间年采购量占总采购量的比例（）采购的优惠条件结算方式赊销时间（天）秦皇岛庆宝煤炭有限公司 2006年 8亿 55% 预付账款，货到付款 开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部 2004年 3亿 20% 预付账款，货到付款 唐山海港汇丰能源有

18、限公司 2006年 1亿 7% 预付账款，货到付款 唐山中港物流有限公司 2006年 1亿 7% 预付账款，货到付款 中煤集团山西金海洋能源有限公司 2010年 2000万 1% 预付账款，货到付款 前五大销售客户销售客户名称合作起始时间年销售量占总销售量的比例（）销售的返利条件结算方式赊销时间（天）玖龙纸业及海龙纸业等公司 2007年 11亿 45% 银承或电汇 150天 广东省电力工业燃料有限公司 1998年 8.47亿 35% 银承或电汇 150天 韶关市坪石发电厂有限公司（B厂） 2010年 1.2亿 5% 银承或电汇 150天 英德海螺水泥有限责任公司 2010年 7000万 3%

19、银承或电汇 150天 华润水泥控股有限公司 2010年 4500万 2% 银承或电汇 150天 1、供货商对受信人销售额状况、交易违约、资金结算方面的评价如何？供货商与收信人合同的结算方式显示货到7-20天内付款，但实际操作中，煤炭上游企业较为强势，实际为预付款及货到付款。供应商与收信人关系稳定，无交易违约行为，资金结算良好。 2、是否存在关联企业的交易行为，交易行为是否遵循市场交易价格执行，执行关联企业间交易的目的是什么不存在关联方交易，交易行为遵循市场交易价格执行。 （2）其它环节调查相关环节上级主管单位（主要控股股东、实际控制人）业务量合作起始时间运力安排情况、稳定性评价及质检能力评价报

20、关方 运输方 质检方 经营循环1、调查资金平均一个循环周期需要多长时间：（订购销售回款）该司实际采购为预付款及货到付款方式操作，下游客户账期约150天左右，故该司平均循环周期约160天。 2、对受信人经营周转能力的评价：该司应收账款周转天数及存货周转天数分别为28天/35天/34天和28天/30天/13天，说明该司存货运转速度加快，应收账款账期变化不大，但由于该司下游客户强势，加长应收账款回款期限，该司实际销售回款期限在150天左右。 3、外贸企业代理业务与自营业务状况：该司自营业务状况良好。 4、客户采购与销售的季节性评价：该司从事煤炭交易，该行业特性原因，在夏季和冬季由于煤炭消耗量加大，故

21、该司销售存在季节性。 5、对供货商的管理与风险控制评价：该司与上游供货商关系良好，上游供货商管理良好。 窗体底端窗体顶端三、受信人重大事项截至日期：2012年8月21日 针对以下方面进行描述：重大事项描述：无重大事项。 窗体底端窗体顶端四、受信人资信情况（一） 已生效的批复业务单位业务种类批复额度(万元)批复额度(万元)币种批复下发日期限 (月)主要担保方式广东*有限公司银行承兑汇票贴现1,216.690.00人民币2012/06/206质押（二） 申请的授信额度业务单位业务种类提议状态授信额度(万元)敞口额度(万元)授信余额(万元)敞口余额(万元)期限 (月)额度到期日担保方式担保内容广州分

22、行公司一部综合授信新借30,000.0020,000.0012信用应收账款池,*银行广州分行珠江新城支行单笔授信已批准831.860.00831.860.0062013/01/18质押*银行广州分行珠江新城支行单笔授信已批准185.110.00185.110.0052012/12/04质押*银行广州分行珠江新城支行单笔授信已批准1,216.690.0010.000.0062012/11/30质押借款人授信总额（万元）30000 20000 归属集团授信总额（万元） (评论额度增加 / 降低 等等)调查报告中进行文字说明。本额度为新增额度，该司在珠江新城支行曾做过贴现业务，目前无授信余额。 以上

23、(包括关联企业)授信有没有不良资产？无评论：无不良资产。 银团贷款标识：否（若是，则填写下表）银行身份银行名称参贷金额 授信用途：本次授信用于该司支付向供应商购买煤炭。 提款及还款方式：提款方式：以申请人提供该司与广东省电力工业燃料有限公司、玖龙纸业（控股）有限公司下属子公司、华润水泥控股有限公司和英德海螺水泥有限责任公司的销售合同和增值税发票来确定应收账款，我行予以授信，融资比例为70%还款方式：应收账款回款后，我行将回款的70%转为保证金，剩余部分转入该客户结算账户中。授信期间，按月分期付息，融资到期后，保证金一次性归还本金。同业授信情况授信银行名称业务种类额度金额-本期（万元）使用余额-

24、本期（万元）上年授信金额（万元）上年授信余额（万元）担保方式起止日期五级分类*银行 30000 2977 保理 *银行广州分行 3600 3600 股权质押 建行 8000 5470 保理 光大 5000 5000 保理 广发 10000 5500 应收账款质押 合计（万元）- -当前信贷查询系统信息：截止2012年8月22日贷款卡显示：1、贷款余额为5600万元，主要为：1）*银行广州分行授信余额为3600万元，期限6个月，以农商行1000万股权质押，追加*个人担保。2）中国*银行授信余额2000万元，期限1年，担保方式为广东银达融资担保投资集团有限公司提供担保并追加实际控制人*个人担保。2

25、、保理余额约1.78亿元，其中未结清余额分别为中国银行9324万元，建行3470万元，光大银行5000万元。3、银承余额为5500万元，为广发银行开立银承，该司在广发授信敞口额度为1亿元，开立银承保证金30%并追加应收账款质押担保。该司授信额度具体如下：1、建设银行8000万敞口额度，目前授信余额为5470万元，其中3470万元为保理，该司在建行所作保理对应买方为广东省电力工业燃料有限公司时，并不占用该司自有额度，占用广东省电力工业燃料有限公司在建行额度。2、光大银行5000万保理额度，该司在光大银行所作保理对应买方为玖龙纸业集团下属公司，操作方式为明保理。3、中行3亿元敞口额度，其中2500

26、万元流动资金贷款额度担保方式为抵押，该流动资金贷款额度仍在审批中；该司在中行所作保理对应买方主要为广东省电力工业燃料有限公司和玖龙纸业下属公司；4、广发银行敞口额度1亿元，该司主要在广发银行开立银承，银承保证金为30%，担保方式为应收账款质押。关联企业在我行授信情况授信企业名称信用评级授信额度（元）授信敞口额度（元）授信品种授信余额（元）期限（月）担保方式信贷资产分类与借款人关系广州市三汇燃料能源有限公司A50,000,000.0020,000,000.00综合授信20,000,000.0012保证正常同一法人代表合计-50,000,000.0020,000,000.00-20,000,000

27、.00-关联企业或核心企业逃废债情况说明：关联企业或核心企业无废逃债情况。 窗体底端窗体顶端五、银企合作现状基本帐户开户行帐号其他主要开户行名称*银行帐号6509577*企业在我行授信占其总授信的比例50% 企业在我行结算量占其总结算量的比例50% 目前企业主办银行及竞争优势 注：1、如属于首次发放，则以上表格中填写本笔授信发放后的预计数据。窗体底端窗体顶端六、受信企业财务数据分析与说明（一）财务报表说明报表口径合并无本部有汇总无最近一期年报日期2011/12报表是否已经过审计是审计保留意见贵公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2011年1

28、2月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。窗体底端窗体顶端（二）资产及负债结构分析截至2012/06单位：万元1、货币资金：合并: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部: 前年年初 1,072 去年年初数 3,298 本年年初数 16,737 月末数 4,981汇总: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 主要增减原因分析： 截止2012年6月，该司货币资金4981万元，较年初减少11756万元，该司归还短期借款20217万元，该司货币资金减少。 2、应收票据：合并: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部: 前

29、年年初 282 去年年初数 200 本年年初数 6,115 月末数 1,664汇总: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 主要增减原因分析： 截止2012年6月，该司应收票据1664万元，为东莞海龙纸业有限公司货款。 3、短期投资：合并: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0汇总: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 主要内容、收益及增减分析： 无。 4、应收帐款：合并:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部:前年年初 7,588 去年年初数 1

30、5,044 本年年初数 30,475 月末数 31,494汇总:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 前五大客户明细金额、帐龄、被拖欠、坏帐等情况及增减分析： 截止2012年6月，该司应收账款31494万元，较年初并无较大增加。 对方单位金额帐龄比例%原因关联关系广东省电力工业燃料有限公司 213047025.99 1年以内 东莞海龙纸业有限公司 32446561.20 1年以内 东莞地龙纸业有限公司 29392499.60 1年以内 东莞玖龙纸业有限公司 35221192.69 1年以内 广州华润热电有限公司 1785454.63 1年以内 5、其他应收款：合并:前年年初

31、 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部:前年年初 1,168 去年年初数 1,040 本年年初数 668 月末数 640汇总:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 前五大客户明细金额、帐龄、被拖欠、坏帐、非正常往来等情况及增减分析： 其他应收款无非正常往来，主要为广东银达担保投资集团有限公司其他应收款400万元。 对方单位金额帐龄比例%原因关联关系广东银达担保投资集团有限公司 4000000 广州市朝粤房地产有限公司 1061132 股东及员工借款 842908.05 广东东吉实业有限公司 500000 6、应付帐款：合并:前年年初 0 去年年初数 0 本年年

32、初数 0 月末数 0本部:前年年初 0 去年年初数 426 本年年初数 0 月末数 0汇总:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 前五大客户明细金额、帐龄及增减分析： 煤炭行业多以预付方式结算，故该司基本无应付账款。截止2012年6月，应付账款为0. 对方单位金额帐龄比例%原因关联关系 7、预付帐款及其说明：合并:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部:前年年初 8,587 去年年初数 10,042 本年年初数 6,567 月末数 3,185汇总:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 前五大客户明细金额、帐龄及增减分析，是否存在非正

33、常往来: 该司上游客户主要为秦皇岛庆宝煤炭有限公司及唐山海港汇丰能源有限公司，不存在非正常往来，该司与上游结算货到付款，预付账款账期短。 对方单位金额帐龄比例%原因关联关系唐山海港汇丰能源有限公司 31853668.63 8、其他应付款：合并:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0汇总:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 前五大客户明细金额、帐龄及增减分析，是否存在非正常往来： 无。 对方单位金额帐龄比例%原因关联关系 9、存货：合并: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0

34、本部: 前年年初 9,345 去年年初数 8,302 本年年初数 7,356 月末数 5,368汇总: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 存货结构分析金额占比%存货变化是否正常产成品53683245.45 100% 正常 在产品 原材料 合计 存货增减情况和存在的问题分析：截止2012年6月，该司存货5868万元，较年初减少1988万元，该司以销定产，基本上持有存货较少，存货周转速度快。 10、长期投资：合并:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0汇总:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初

35、数 0 月末数 0 其中长期股权投资：合并：前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部：前年年初 6,700 去年年初数 8,130 本年年初数 14,220 月末数 14,250汇总：前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 主要内容、效益及增减分析：长期投资主要为湖南黑金时代长沙矿业有限公司5850万元，广东中铁实业投资有限公司2400万元，广州市农村商业银行股份有限公司2800万元。 投资情况投向名称投资金额股权比例投资收益对下属企业投资 对其他企业投资 11、预收帐款：合并:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部:前年年初 3,1

36、37 去年年初数 2,480 本年年初数 2,582 月末数 1,618汇总:前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 前五大客户明细金额、帐龄、被拖欠、坏帐等情况及增减分析： 截止2012年6月，该司预收账款1618万元，主要为东莞玖龙纸业有限公司预付款。 对方单位金额帐龄比例%原因关联关系东莞玖龙纸业有限公司 100% 12、长期借款：合并: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0汇总: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 主要增减、融资方式及主要投向分析： 无。 13、

37、净资产：合并: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部: 前年年初 19,279 去年年初数 25,115 本年年初数 26,097 月末数 26,786汇总: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0 主要增减原因分析： 截止2012年6月，该司净资产2.68亿元，较年初增加689万元，为该司未分配利润增加689万元。 14、总资产：合并: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月末数 0本部: 前年年初 35,225 去年年初数 46,871 本年年初数 83,534 月末数 62,955汇总: 前年年初 0 去年年初数 0 本年年初数 0 月

38、末数 0 主要增减原因分析： 截止2012年6月，该司总资产6.29亿元，较年初减少2.06亿元，主要为该司归还借款2.02亿元。 15、经营收入及效益：前年:2010/12合并:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0本部:经营收入 117,642 利润总额 7,782 其中：主营业业务利润 7,784汇总:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0 去年:2011/12合并:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0本部:经营收入 242,892 利润总额 1,270 其中：主营业业务利润 1,270汇总:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0

39、 本年:2012/06合并:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0本部:经营收入 90,910 利润总额 858 其中：主营业业务利润 856汇总:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0 上年同期:2011/06合并:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0本部:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0汇总:经营收入 0 利润总额 0 其中：主营业业务利润 0 主要变化原因分析： 截止2011年12月，该司销售收入超过24.2亿元，较2010年全年收入增加约106%，销售净利润982万元。截止2012年6月，该司销售收入达到9.09亿元，预期该司全年销售收入约18