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1、山东地炼现状分析山东是地炼大省，有大小地炼企业40家左右，按规模分为三类：一、单户销售收入在100亿元以上的有21家，都是曾国有企业背景；二、单户销售收入在50-100亿元内的有10家左右，不乏集团规模在百亿以上的，多数以民营企业为主；三、销售收入在50亿元以下的有10多家。 不少地炼企业经过十几年风风雨雨,经历过改制,在央企和国家不利政策的夹缝中求生存,具有顽强的生命力, 并形成特有的生产和管理方式. 地炼企业发挥各自优势, 在激烈的市场竞争中赢得一席之地。山东地炼从地理位置上来看, 主要集中在以拥有胜利油田的东营市, 和以其为中心的鲁 北地区(东营,潍坊和滨州) 。 在市场激烈竞争及当前油
2、品升级压力下，山东地炼面临三方面的困难：（1）油源是限制地炼发展的主因之一，国家对于原油进口资质有严格的限制,地炼企业一般不具有这种资质。这种限制政策是国家从对外谈判角度做出的决定，从宏观上来讲,是很正确很有必要的。而对地炼来讲, 这项政策给企业的原料渠道带来极大的障碍。因此山东地炼选择燃料油作为生产原料实为无奈之举, 燃料油在山东已成刚需 ,这在全世界其他国家的炼厂并不多见，山东地炼通过技术革新, 掌握炼制燃料油的先进工艺，但利润较炼制原油低。 （2）山东地炼的产品相对单一, 如果企业一再单纯的扩大产能, 继续走成品油的路线, 那就是死路一条.原因在于这些产品附加值相对较低,能不能保本尚且还
3、是疑问,而且不论在原料还是在供销环节,都很难避开中石化这个麻烦的主管兼对手.（3）政策舆论方面限制：国经贸石化20001095号文保留了21家山东地炼企业，其余地炼淘汰、关停；中石化曾以青岛炼化项目要挟山东政府,要求关停 1000万吨的地炼企业。这几种缺德又不合法的做法最终在多方阻扰下不了了之。山东地炼多数经过千锤百炼，企业实力较强，面对经营困难，有以下三方面对策：（1）呼吁国家在政策上给予宽松：2009 年全国工商联石油商会向中央提交了五条建议:一是允许地炼自主进口原油; 二是准许非国营原油进口配额在市场上自由流通; 三是对作为加工原料的燃料油按照收率 60%-65%征收燃油税;四是用石脑油
4、,溶剂油作化工原料的,免 征其燃料油消费税;五是对成品油消费税实行价外征收.而在 2006 年国务院办公厅发布 97 号关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见一文,该文中明确对于关系国家安全和国民经济命脉的关键领域:军工,电网电力,石油石化,电信,煤炭,航空运输,航运,国有经济应保持绝对控制力。国务院对石油行业早已定下基调和原则,可以预见地炼指望政策倾斜,结果不会乐观。（2）升级转型求生存：现在各地炼企业都已看清,抱着成品油加工不放,单纯扩大产能,是没有出路的。面对日益紧张的油源,不少企业开始谋求转型, 逐步扩大精细化工类产品占比。山东地炼在原料和销售环节与央企无法比拟, 单纯的炼化很难
5、有大的发展空间, 企业应谋求多元化发展或转型。在山东, 地炼企业的炼化产业将由现在对央企的优势,逐渐成为央企炼化力量的补充。（3）寻找靠山:面对山东地炼这一无米巧妇,央企都有所行动。在 2009 年 5 月 18 日, 国务院办公厅发布的石化产业调整振兴规划规定,拟采取资本金注入,融资信贷等方式 支持中央企业实施参股兼并重组。握有大量原油资源的国企以入股、参股甚至控股的方式进入山东地炼，是双赢的办法。同时山东地炼会增强自身实力来提高谈判砝码。 山东地炼与三大国有石油企业相比仍处于劣势地位，但地炼是地方财政收入重要来源，得到地方政府的大力支持；在国家“上大压小”的产业结构调整以及国有石油企业加快
6、收购地炼的压力下，地炼不断加大产能扩张步伐。地方炼油厂已经成为中国成品油供给的一支重要力量，山东省数量最多。山东地炼主要以加工汽柴油为主，精细化工为辅，产品主要销往本省及周边省份，如河南、河北、江苏、安徽等，其中山东、河北、河南和江苏四个省区对于山东的地炼企业销售有着最重要的影响。目前大多数山东地炼正在积极应对油品升级带来的压力，从去年开始，逐步上新设备提高油品等级或是向精细化工产品逐步转型，继续与两桶油博弈。对于实力较弱的小型地炼（50亿元销售规模以下），若没有能力进行此次升级转型，就会面临被动发展，几年后可能被大型国有油企参股甚至兼并。 滨州是山东石化企业较集中的地区之一，生产规模以以京博
7、石化为首的规模以上炼油企业近10家，销售收入100亿元以上的2家（京博石化、滨化集团），50-100亿元的3家（永鑫化工、*、鑫岳化工），均以实体生产经营为主，成立年限较长，经历过政策及市场的多年洗礼，自身实力较强，当地影响力较大。以中等规模的山东*化工有限公司为例，进行分析：1. 企业规模： 山东*一期/二期工程已经建成投产，主要包括150万吨/年重交沥青装置；100万吨/年重油催化制烯烃装置，配套20万吨/年气体分馏装置、4万吨/年MTBE装置；100万吨/年混合油加氢精制装置，配套20000Nm3/h干气制氢装置；1万吨/年硫磺回收联合装置配套230t/h溶剂再生及50t/h酸性水汽提装
8、置； 50万吨油品储运设施。主要产品有丙烯、丙烷、MTBE、民用液化气、汽油、柴油、硫磺、油浆、沥青等。截止，*年12月，总资产34亿元，销售收入60亿元，净利润3.75亿元。2. 当地影响力： 该企业是*县招商引资过来的明星企业，是当地纳税大户，地炼行业中位于京博石化、永鑫化工之后排名第三位。在整个山东地炼中排名中等以上水平。3. 区域内银行支持情况： 截止2013年6月，合作银行15家，授信总额41亿元，授信敞口19.6亿元，实际占用敞口14.3亿元。国有银行占比38.6%。4.原材料渠道：（1）、在原材料采购方面：该公司原料采购主要以山东*化工有限公司为窗口从国外进口为主，国内采购为辅。
9、A国外进口：该公司国外货源充足，在境外设有子公司，采购价格实行期货现货一体，套期保值，境内境外联动等方式，该公司配有多年市场价格分析经验的专业人员，能掌握国际石油行情走势，随时关注价格波动，能根据市场行情变化选择合适价格；且在燃料油锁价方面，该公司一般采取在国内销售价格的基础上锁定盈亏值，在国内价格锁定的基础上随时监控国际油价，一旦低于国内锁定的价格，该公司即立刻锁价。在价格高企时，可通过转月、纸货市场买卖等方式降低贴水价格，从而保证了一定的利润，规避了风险。B、国内采购：主要从中海油、中石油等大型源头企业有选择性的采购合适油品，减少中间交易环节，降低采购成本；交易时，该公司采用快进快出的方式
10、，缩短交易周期，从而避免了市场风险。C、该公司存储能力充足，在市场价格出现波动时能合理有效调配油品进出。5.市场销路情况：（扬长避短）（1）、产品销售方面：A、加入国内大型石油供销商务平台，加强市场价格掌握度；B、终端产品销售采取批发客商和终端消费群客户比例分配，适时调整，一方面保障产品销售稳定性；另一方面提高终端产品销售价格，提高产品利润率；C、该公司存储能力相对较大，针对市场价格波动可存可销，市场选择性相对较大。（2） 、下游市场分析（主要客户交易量变化）A、随着夏季的到来，气温升高，相关行业开工增加，夏季至年底一直都是石油行业黄金阶段，此时汽柴油需求将大大提升；目前该公司汽柴油销售一是大
11、型批发商、二是终端消费群，并计划逐步提升终端销售占比；同时该公司与高速集团、龙口港船舶燃料供应公司的合作将大大拓宽汽柴油销售渠道。B、末端副产品主要销售给省内大型石油加工企业，产品需求稳定，回款快，诸如：中化工昌邑石化、海科化工、汇丰石化、利华益集团、华星石化等都是该公司的优质客户；C、气分装置产品-液化气，作为化工原料，主要面向化工深加工行业，此类产品在市场上一直是供不应求，利润较大。6.行业状况： 上半年，我国石油石化生产总体运行平稳，油气采掘业稳定增长，原油产量增长较快，增幅创近年来较高水平，天然气产量继续保持增长，石油加工业规模扩大，石油石化产品产量稳定增长，市场供应较为充分，满足了国
12、内日益增长的油气和石油石化产品需要。据中国石油和化学工业联合会提供的数据显示，1月至6月，国内累计生产原油10361.5万吨，同比增长4.3%；国内累计加工原油23679万吨，同比增长4.1%。 进入2013年，随着新建、改扩建炼油项目投产，我国石油加工规模明显扩大，成品油生产能力增长较快，但受石油消费增速回落，特别是工业消费增速回落影响，成品油产销结构出现一定程度的变化。其中，汽油、煤油产销两旺，继续保持较快增长；与工农业生产密切相关的柴油产销总体回落，创近年新低。1月至6月，国内累计生产汽油4885.3万吨，同比增长14.1%；累计生产煤油1190.8万吨，同比增长16%；累计生产柴油85
13、63万吨，同比增长0.1%。另据统计，1月至6月，国内累计生产润滑油284.3万吨，同比增长4.4%。石油化工基础类产品生产稳定增长，主要产品产量增长较快。1月至6月，国内累计生产乙烯794.5万吨、纯苯366.3万吨、合成氨2893.9万吨、农用化肥4017.6万吨，同比分别增长4.6%、9.4%、6.1%、8.6%；累计生产初级形态的塑料2830.4万吨、合成橡胶197.7万吨、合成纤维单体1172.7万吨、合成纤维聚合物861.4万吨、合成洗涤剂466.5万吨，同比分别增长7.8%、6.1%、7%、6.2%、10.9%；累计生产化学纤维1990.1万吨、塑料制品2929.8万吨、农用薄膜
14、87.9万吨，同比分别增长5.8%、8.2%、18.1%。7.未来规划及产业升级应对：（1）、消费税新政对企业的影响： 该公司原料主要为：燃料油；产品主要为：汽油、柴油、液化气、MTNE、丙烷、丙烯、沥青、芳烃、重芳烃等，在采购环节该公司严格按照税法制度缴纳消费税，经生产加工后液化气、MTNE、丙烷、丙烯、沥青、芳烃、重芳烃等大部分产品不需缴纳消费税，无论是在消费税新政实施前还是消费税新政实施后，该公司销售环节缴纳的消费税完全可以从采购环节抵减，故消费税新政的实施对该公司影响不大。（2）、环保新政对企业的影响，（国三国四油品升级应对）： 该公司在项目建设初期已得到省环保局及相关单位的认可，并有
15、省环保局签发的环保批文以及排污许可证件；生产装置建设同时配有环保装置建设，诸如：污水处理厂，硫磺回收系统等；实现装置运行后废水、废气回收再利用，排放指数达标。该公司目前已建有加氢装置，装置设备新颖，工艺技术先进，去年已投产运行，产品已达到国四标准，本开工周期过后，进行部分技改并更换催化剂，产品达到京五标准；该公司在2013年将建设完成50万吨汽油加氢装置（ 超越此次行业升级 ），本装置引进法国Axens PrimeG+国际先进技术，加氢后的汽油可达到京五标准；该公司2014年将建设完成220万吨/年加氢裂化，120万吨/年催化重整装置，催化连续重整装置预引进国际知名公司UOP或IFP最新一代技
16、术，加氢裂化装置预引进国际知名公司UOP或Cheron先进技术，同时为保证加快工程进度及先于国家汽油升级标准，分别由中石化洛阳院和中石油华东设计院对以上两套装置进行工程设计，目前工作进展在合同商务谈判阶段，此装置均将按照国五标准建设，届时生产出的汽柴油将达到国五标准。另外，鉴于国务院第47号文件精神，该公司后续装置的建设均为炼油化工型装置，催化重整装置加工方案以多出石油化工原料为主，加快向化工转型。(3)为配合国家汽、柴油产品升级的环保要求，我公司进一步扩大生产规模，提高产品质量，投资约25亿元人民币展开公司三期项目建设，项目由中石油华东设计工程有限公司、中石化洛阳工程设计有限公司设计，主要装
17、置为350万吨/ 年重油改质装置；160万吨/年延迟焦化装置；220万吨/年加氢裂化装置（UOP工艺包）；50万吨/年汽油加氢装置（法国AXENS工艺包）及配套8万吨/年硫磺装置。目前设计已进入详细设计阶段。汽油加氢装置、重油改质装置、焦化装置在2013年8月份土建开始施工，2014年6月份达到投产条件。三期装置投产后，将产品方案进一步优化，使公司产品达到国家环保及质量要求，满足市场需求。汽油经调和后，可以调和93#欧汽油120万吨、97#欧汽油80万吨，可以调和欧标准的柴油约100万吨，重整产15万吨的苯、8万吨OX化工芳烃，应对化工市场，甲苯及混二甲苯约60万吨，可以调油或外卖。综上所述，山东*化工有限公司等中型地炼，在山东市场具有一定的共性，即：相比国有特大型炼油厂，规模相对较小，产品相对低端，股东背景相对较弱；但在当地经济体中规模较大、生存能力较强、对当地贡献较大、区域内银行支持力度较大、市场定位与央企炼化互补、逐步向精细化工转型、灵活度高、具有一定的市场份额及独特的市场需求。
