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1、银行卡市场调研报告一、银行卡交易总体情况31.受理市场不断改善，联网通用范围继续扩大4二、国内银行卡产业动向62.防范风险，国际掀起EMV迁移大潮73.应对EMV迁移，我国已刻不容缓74.全国首张银行IC卡一卡通即将面世10三、国际银行卡产业动向181.产业并购及合作动态182.产品和技术创新20四、国内银行卡换芯行动211.风险压力：212.不可忽视的边缘力量23五、CMC卡的发行对于我国银行卡的意义251.神州综合计费平台及其卡产品的项目简介252.神州收费平台与其它收费平台对比的优越性273.CMC卡的简介28六、深圳目前的银行卡使用环境32银行卡市场调研报告 随着中国经济的发展,给中国
2、的银行卡产业带了了大量新机,各商业银行发卡量比前几年增加了好几倍,根据中国银联总部战略发展部7月份发布的中国银行卡市场季度分析报告(二五年一季度)显示，截止到今年第一季度末，我国银行卡累计发行量达到8.27亿张，其中信用卡达3308万张，增长平稳；银联标准卡的发行数量达1651万张，继续高速增长。但一位银行卡业内人士向记者表示，目前各发卡金融机构的产品创新整体上仍处于较低层次，产品设计手段单一和表面化，缺乏创意和内涵。银行卡新产品的研发也相对滞后，市场定位不清晰一、 银行卡交易总体情况我国银行卡发卡总量突破8亿张，截至2005年一季度，我国各家商业银行累计发行银行卡8.27亿张，各商业银行信用
3、卡累计发卡量为3308万张，较2004年呈现出了较快的增长走势。表1 2005年1季度各项发卡量指标及比较指标2005年1季度2004年1季度同比增长率03年2季度同比增长率总发卡量（亿张）8.276.913.33%5.6925%银联标识卡（亿张）3.12.8210.70%1.55100%信用卡（万张）330827246.90%250816.10%1. 受理市场不断改善，联网通用范围继续扩大截至2004年，全国范围内银行卡受理商户累计达到29.8万家，累计布放ATM机具约6.4万台，POS机具47.6万台。加入中国银联的发卡机构达到141家，包括15家全国性商业银行、88家城市商业银行、22家
4、农村信用合作社和16家香港机构。表2 2004年2季度受理市场总体状况2004年2季度特约商户（家）29.8万POS机具（台）47.6万ATM机（台）6.4万 注：根据银行信息化领导小组办公室统计，截至2004年第二季度末，银行卡受理商户数量为60.6万家，该数据存在各家商业银行重复计算的问题。本季度表中统计口径与一季度有所变化。 据有关资料显示，我国银行卡产业发展存在几大问题：一是发卡量大，用卡率低。持卡人的用卡频率仅为美国的1/15，韩国的1/5。二是持卡消费率和商户普及率低。目前我国持卡消费总额占社会商品零售总额的比例仅为5左右，而瑞典、法国、美国、韩国等国的比例分别为63、55、27和
5、35，商户普及率仅为3左右，而发达国家的商户普及率接近100。从深圳目前的情况来看，据商业网点调查，深圳至少有14万户以上的商户，使用POS机的商户只有1万户左右，普及率为7,好于全国，但与发达国家相比差距很大。可以说，在我国，银行卡产业还处于初级阶段，银行卡的消费使用率还有待提高,目前造成这种现象最主要的矛盾在商家与银行间关于刷卡手续费过高，刷卡消费越多，零售企业的利润将被挤压得越薄，商家不能把刷卡的成本转嫁给消费者，在这种情况下，很多商户为此不敢装POS系统,不敢承诺提供刷卡消费服务,更有不少商户宁愿派人陪消费者去提款机或银行取款,也不愿意安装POS机。 去年在深圳引发的商家与银行关于手续
6、费争执的事件,除了引起各地媒体广泛关注外，也引起了国家发改委、商务部、银监会和中国人民银行的高度重视。商务部、国家发改委等有关部门领导公开表示，他们一直很关注深圳刷卡事件，要与人行做进一步沟通后拿出研讨解决的办法。中国商业联合会当时也发出了致国家四部门的公开信，明确表示：“我会不支持有的商场拒绝刷卡的过激行为；也不赞成银联过高收费。” 根据深圳银行界人士介绍，由于深圳银行卡业务的运营及维护成本较高，造成目前大部分银行的银行卡业务都没有实现盈利。因此，深圳零售业的银行卡手续费率整体上无下降空间，但对一些商家可在分类上做必要调整。据消息人士透露，早在去年的4月2日，深圳银行卡专业协调委员会召开全体
7、委员会会议，就是否调整特约商户刷卡消费结算手续费标准一事进行过专题讨论。在此次会上，各家银行认为，近几年来，在各发卡银行的共同努力下，深圳零售商业行业银行卡消费交易额大幅增长，对促进零售商业行业的发展起到了积极作用；同时，由于零售商业行业的特约商户手续费较低（在0.81之间），发卡银行目前都没有盈利，如再调低特约商户刷卡消费结算手续费标准，则发卡银行必将更进一步亏损，这对深圳市银行卡产业的发展是极为不利的。因此，各发卡银行达成一致意见，原则上，不再降低刷卡消费结算手续费标准，但对个别商户可在分类上做必要调整。二、 国内银行卡产业动向1998年，国际银行卡组织基于防范银行卡交易欺诈及提升银行IC
8、卡产品附加值和功能的考虑，制定了银行卡芯片化计划EMV（Europay、MasterCard、VISA）迁移计划，在全球推广银行IC卡应用。2000年又制定了银行IC卡借贷记应用标准，及相应的“风险责任转移”政策和鼓励实施政策。EMV迁移计划要求按照EMV标准，在发卡、业务流程、安全控管、受理环境、信息转接、产品认证等各个环节从磁条卡向IC卡迁移。几年来，国际EMV迁移的进展已引起世界各国监管当局及行业管理部门的关注，许多国家相继制定了EMV迁移实施计划。2. 防范风险，国际掀起EMV迁移大潮一般来说，各国配合EMV迁移，动力来源于：防范银行卡欺诈风险、微电子信息技术的发展及芯片成本降低、脱机
9、交易可降低通信费用、银行卡增值服务和拓展多应用、银行卡组织大力推行“风险转移”政策、各国原有银行IC卡标准向国际标准靠拢。国际EMV迁移计划的实施，推动了全球银行卡芯片化的进程，为银行卡的安全使用和提升产品附加值及功能创造了技术条件。由于世界各国银行卡的使用环境及抗伪卡欺诈风险的能力不尽相同，各国采取了适合本国情况的EMV迁移策略。目前，欧洲已全面启动了EMV迁移计划，亚太区也有10个国家和地区加入了这一计划中，其中日本、马来西亚、韩国、新加坡和我国台湾地区已全面开展迁移计划。3. 应对EMV迁移，我国已刻不容缓面对国际银行卡芯片化和向EMV标准靠拢的大潮，我国银行卡业当如何应对呢？国家金卡工
10、程协调领导小组办公室主任张琪在今年3月召开的“我国银行卡应对国际EMV迁移及IC卡发展规划讨论会”上曾表示，考虑到2008年北京奥运会和2010年上海世博会将给中国带来上千亿元的消费，届时必将受理大量EMV外卡，使国内银行面临巨大收单风险；随着全球EMV迁移，国际银行卡犯罪集团向我国内地的转移，将带来更多的欺诈风险；加之我国银行发行的国际卡和贷记卡数量大增，防范和化解银行卡欺诈犯罪已刻不容缓种种发展趋势已推动国内银行界，将EMV迁移提到议事日程上来。深入分析，我国实施EMV迁移的动力，主要出于以下考虑：一是从“风险转移”政策的考虑。VISA、MasterCard组织“风险转移”政策规定，伪卡欺
11、诈的风险将由发卡行、收单行中未实现迁移的一方承担，为降低我国外卡收单的风险损失，首先从外卡收单受理环境及收单行的系统改造向EMV迁移，是十分紧迫及必要的。二是降低伪卡欺诈率的考虑。目前我国伪卡欺诈风险损失金额虽然不高，但逐年上升的趋势已引起各界关注。在欧洲和亚太地区周边国家已实现或正在实施EMV迁移计划后，势必造成国际银行卡犯罪集团向我国内地转移的趋势，致使我国伪卡欺诈率上升，形势不容低估。三是银行卡多应用的考虑。目前我国银行IC卡应用推广不畅，除受原标准仅定义了电子钱包、存折应用的限制因素外，由于没有非接触式IC卡应用的标准，也限制了银行卡与其它行业结合开展多应用。EMV2000标准覆盖了全
12、部银行卡借/贷记业务，同时定义了接触式、非接触式IC卡物理特性及安全机制，为银行IC卡开展多应用奠定了基础。四是向国际标准靠拢的考虑。中国人民银行在1997年参照EMV96标准制定颁布了中国金融集成电路（IC）卡规范（1.0版）行业标准，该标准仅定义了银行接触式IC卡电子钱包/存折应用，由于没有相应的银行IC卡借/贷记应用标准，限制了国内各银行IC卡借/贷记应用的开展。EMV2000标准重点定义了借记/贷记应用及相关的安全认证机制，以确保银行卡在联机/脱机使用的安全。因此，修订完善IC卡规范1.0版，向EMV2000标准靠拢，规范我国银行IC卡应用与国际接轨，是我国银行卡EMV迁移实施工作的基
13、础。今年4月28日，中国工商银行牡丹卡中心宣布，工行将在今年年底前在部分客户中，试点发行能够有效防止账户被盗用的芯片信用卡。此举表明因应国际EMV标准、由磁条卡向智能芯片卡转移的“换芯计划”，在国内开始启动。EMV国内实施时间表分析顺序事件备注1.在1997年底，中国人民银行在EMV96标准的基础上制订了中国金融集成电路（IC）卡规范（简称PBOC规范）。2.1999年2月，当时的国际三大卡组织共同成立了EMVCo组织，用来管理、维护和完善EMV智能（芯片）卡的规格标准。3.（2003年1月）VISA亚太区采取的政策主要有：从2003年1月起，对于已经EMV化的发卡行或收单行，对信息转接费率给
14、予10个基点优惠；从2003年1月起，收单行新布放终端必须是EMV兼容终端；从2005年1月起，会员行不得发行带VISA品牌的非EMV的IC卡，也不得安装带有VISA标识的非EMV兼容的可受理IC卡的POS；从2006年1月起，伪卡损失的责任转移以卡片及终端机具是否符合EMV标准为依据，将由没有进行EMV迁移的一方承担。国内目前向IC卡迁移的动力不充分，迁移的动力主要来自国外IC卡迁移和国内行业IC卡蓬勃发展的三方面压力：国际卡组织制定了包括“风险转移政策”在内的一些刺激和惩罚条款促进向IC卡的迁移；卡片欺诈损失将逐渐上升；应用的不断发展将产生利用IC卡进行合作和竞争的需求。4.（2003年3
15、月）Collis信息技术公司应VISA邀请于今年3月开始为台湾台新银行的 EMV项目作项目评估和卡片的测试工作。5.2003年3月29日在春城昆明，银联商务总公司与百富科技有限公司共同主办了EMV标准POS终端研讨会。6.2003年4月，中国银联着手进行PBOC标准的改进工作。7.（2003年7月）央行、中国银联以及中、农、工、建、交、浦发等六家银行与今年7月成立了银行卡标准修订小组，对PBOC规范进行修订。 “我们目前正在做这个工作。”中国银联的有关人士告诉记者，“此前PBOC规范的主要功能是电子钱包，这次要根据EMV2000标准来研究自己的标准，同时要附加其借记和贷记功能。”8.（2004
16、年5月）PBOC标准的修订，目前已经基本完成了四部分的征求意见稿，争取下半年提交金融标准委员会，年底以前正式颁布。5月12日，2004（第六届）中国国际智能卡与智能标签展览会暨用户大会在上海召开。9.（2004年6月）修订PBOC规范，代表智能IC卡已经纳入到中国银联的考虑范畴。有业内人士引述银联方面的修订意见称，中国银联拟于明年6月左右在北京和上海进行智能IC卡的试点。这位人士说，具体做法可能是：试点期间，对于京、沪两地，由银联出一部分资金，银行方面来进行IC卡的预订、生产和发行，并负责支付受理终端的改造（如POS、ATM等）；而在其他地区，则是银联给出一个总的指导意见，银行自主决定是否换“
17、芯”。作为第一个发行IC卡并且目前仍在持续发行的银行，浦发被业内人士一致看好有望成为第一个发行EMV的银行。而浦发某高层人士也表示，浦发正在朝着这个方向努力。10.（2004年7月）万事达卡国际组织于7月8日邀请各智能卡供应商和会员金融机构共同参与“亚太区智能卡科技展”，以分享跨亚太区的智能卡科技和最新多用途和EMV智能卡程序的最新发展。11.（2004年9月）施伦贝谢与交通银行刚刚签署的一项为交通银行开发并部署最先进的智能卡支付解决方案的协议。另外，据悉斯伦贝谢与工行、农行、建行等国有商业银行也有相当的合作，正在对他们进行智能卡的培训。12.（2004年11月）从上游厂商到下游银行，从产业标
18、准到第三方检测机构，一条完整的EMV产业链已经形成。筹备已久的中国EMV测试实验室将在今年11月投入使用。EMV测试是根据EMVCo组织制定的EMV2000标准，由取得EMV测试资格的实验室面向全球对银行卡及机具产品进行的检测。该实验室隶属于中国人民银行旗下的银行卡检测中心，由中国金融官方机构与国际组织联合建立。13.（2004年底）完成IC卡战略规划和基础标准修订（银联提供的迁移时间表）。14.（2005年）开始启动收单行迁移，重点是EMV外卡终端布放（银联提供的迁移时间表）。15.（2005年1月）欧洲。4. 全国首张银行IC卡一卡通即将面世2005年7月2日，由福建省数字福建建设领导小组
19、办公室、中国人民福州中心支行、中国银联福州分公司联合主办的“福建银行IC卡一卡通项目开通仪式”获得圆满成功。出席开通仪式的有省政协副主席王钦敏、省政府副秘书长鄢一忠、省发改委副主任庄荣文、省信息产业厅邵玉龙副厅长以及卫生厅、科技厅、省工商局等十多家政府部门领导、还有全省15家金融机构的行级领导、数十家银行卡应用行业的领导以及新闻媒体近200位来宾。 在开通仪式上首次亮相的“福建银行IC卡一卡通”，是全国首张以银行卡联网通用平台为基础，符合中国人民银行中国金融集成电路（IC）卡规范（2005版）标准的银行IC卡，它具有安全性好，存储容量大、使用方便等特点，尤其适用于小额支付领域。它可以不需密码，
20、支持脱机交易，是目前银行磁条卡支付方式的有力补充。福建省首批试点发卡银行有中国工商银行福建省分行、中国农业银行福建省分行、中国建设银行福建省分行、交通银行福州分行。预计各行将在今年7月相继发出符合“福建银行IC卡”标准要求的银行IC卡，并通过广泛宣传推动，在年底形成较大的发卡规模。 福建银行IC卡一卡通项目首期将在医疗行业推广，通过金融电子钱包与医疗应用相结合，解决门诊、挂号费等小额支付，改变原有各家医院各自发行就诊卡，无法互联互通的局限，届时老百姓只要带上一张银行IC卡就可以在各家开通此项服务的医院看病就医。福建省首批试点医院有南京军区福州总医院、福建省人民医院、西岸网讯康健中心等。 在统一
21、规划、统一标准、统一清算平台、统一密钥安全管理的原则指导下，福建银行IC卡一卡通项目将逐步在医疗、快餐、超市、公交、高速公路、停车场等对交易速度要求比较高，而单笔消费金额比较小同时有一定信息管理要求的行业推广应用。今后老百姓在商场购物，搭乘公交、出租车，支付餐饮费、以及支付水、电、煤气、电话费等都可以使用同一张银行IC卡。3. EMV迁移上海试点计划上海，中国第一个试点城市，目前形成的迁移计划分五步：第一步试点区域，选择商业发达，银行卡受理终端完善的区域。对受理环境的智能化改造商户的环境改造（磁条卡环境向智能环境改造）对终端受理机具全面迁移，银行卡小额支付试点第二步从外卡受单机具开始，进行非终
22、端受理机具改造第三部后台系统的升级改造（重要步骤）要求受单行（年完成）、第三方专业化受单公司、发卡行（年完成，-家发行标准的银行智能卡）的系统按照标准进行相应升级改造第四步年建成具有一定交易规模的多功能应用领域，开拓银行卡的多功能应用第五步在上海建立研发平台，同时成立一个集合银行卡试点、认证、多功能应用的研发机构.5. 各商业银行EMV迁移计划 工行：尽早研究发行智能卡根据中国人民银行对EMV迁移有关工作的思路和要求，工行提出了“尽早研究发行智能卡”的思路。考虑到这是一项投资大、实施复杂的系统工程，为全面掌握和了解EMV迁移对工行的影响，并为未来发展决策奠定基础，2004年2月工行科技部门组织
23、了对“工行智能卡的发展现状及应对EMV策略”的专题研究，经反复论证后决定立项实施，目前正在进行方案的设计和制定工作。专题研究表明，虽然多种因素促使国内银行必须尽快考虑进行EMV迁移，但是目前业界对迁移实施过程中的一些困难还存在顾虑。首先，技术复杂、费用昂贵。进行EMV迁移在技术上是个十分复杂的工程，除了需要改造现有机具以支持EMV标准智能卡以外，还要对银行卡应用系统从端机程序到综合前置、主机系统、密钥体系进行全面改造，需要支付高昂的迁移成本。另外，根据VISA组织的统计数据，目前接触式智能卡片价格大约在815元人民币之间（具有接触和非接触双界面的智能卡大约4060元人民币），比起磁条卡不足1元
24、的价格要昂贵很多，向持卡人转嫁系统改造和卡片成本将很难被持卡人接受。其次，受理机具改造涉及范围广，工程浩大。以工行为例，从2002年开始，工行在POS设备采购招标中，已将必须符合EMV标准作为设备入围的硬指标，2003年的ATM集中采购已将新购置机型装配符合EMV标准的智能卡读写器作为标准配置，但据统计，工行目前符合EMV2000标准的设备所占比例还不是很高，而在这之前购买的设备，为配合EMV迁移也需要进行升级改造。考虑到牡丹双币卡持卡人多为工行优质客户，承受能力较强，计划一方面先期发行双币智能卡，再发行国内使用的单币种智能信用卡；另一方面加强对持卡人的宣传和引导，使持卡人充分认识到智能卡在资
25、金安全和增值服务上不可比拟的优越性，以及继续使用磁条卡潜在的伪冒风险，从而推动智能卡的发行和推广。通过发行符合EMV标准的智能卡，形成受理环境和受理需求相互促进的良性循环，以发卡系统改造来推动受理机具的更新。基于EMV迁移工程的复杂性和高投入考虑，工行将分阶段实施EMV迁移工作，采用先规划、后试点，受理和发卡同步推进的步骤进行。受理方面，工行将完成受理机具和收单应用系统的改造，创建完善的智能卡受理环境；发卡方面，工行将率先发行双币智能卡，由于双币卡要在国外使用，需要符合EMV国际标准，所以工行计划发行的双币智能卡两个币种账户统一采用EMV国际标准。（工行信息科技部副总经理苏文力）建行：发卡“先
26、贷记、后借记”当前商业银行进行EMV迁移，尚存在一些顾虑。EMV迁移的主要动力是降低伪卡欺诈比率，同时应对国际组织为推动EMV迁移而实施的有关风险转移政策。这主要涉及我国的外卡收单业务。总体来看，我国外卡收单欺诈金额虽然有逐渐增长的可能性，但根据人行发展规划提供的数据，目前也只有六百多万美元，而根据现在的成本估算，全面推动EMV迁移的成本要耗资数百亿，投入产出非常不成比例。对于卡基支付介质来说，IC卡逐步替代磁条卡是一种趋势，但是这个替代过程和进度有赖于IC卡技术的进一步成熟和应用成本的全面下降。目前IC卡的高成本，以及非对称密钥的验证时间过长，都使密码磁条卡的应用暂时成为低成本防伪的现实选择
27、。究竟需要多长时间银行IC卡才能在国际支付领域普及使用，目前尚需论证，这也是银行卡产业最发达的美国至今在IC卡迁移上仍然持谨慎态度的重要原因之一。IC卡多功能应用需要相应的其他行业的标准支持，同时需要与之相对应的受理终端，而我国目前尚缺乏这样一个相对成熟的受理环境作为其应用基础。从现有的基于PBOC标准的多功能IC卡应用情况看，效果并不明显，因此真正实现银行IC卡的多功能应用尚需要一定的时间。应当说，EMV迁移是一项需要巨额投入的工作，其成本主要由以下四个部分构成：卡片的IC化；终端的改造；银行卡交易相关的发卡行、收单行、交换中心主机系统的改造；银行卡业务相关的宣传推广、教育培训成本。根据有关
28、国际组织的估算，80的工作和成本会花在后台升级改造和用户培训、教育上，而不是前端卡片和POS终端的改造。针对国内银行卡的业务情况和国内外EMV迁移的动向，央行规划提出的实施策略是“先标准、后试点；先收单、后发卡；先外卡、后内卡”，非常具有操作性，也只有这样才能保证该项工作有条不紊的进行。不过，结合目前国内银行的特点，我们建议可以再加上一条“先贷记、后借记”。这是指在进行EMV标准卡的发行时，应先发贷记卡，后发借记卡。因为贷记卡风险较大，同时出国使用较多，而且卡量较小，因此，将其作为发卡尝试的突破口从成本和业务发展上都较为有利。只有在整个行业环境都成熟的情况下，再进行相对风险较小、数量较大的借记
29、卡发行的改造。（建行个人银行业务部总经理助理王毅）中行：迁移从外卡收单开始随着2000年、2004年几大国际组织EMV新标准的陆续推出，以及国际组织通过交换手续费优惠奖励、风险转移计划、合规性惩罚等各种措施的不断出台，从去年起，中国银行信息科技部、个人金融部、银行卡中心、软件开发中心等部门就组成了专门研究工作组，开始比较系统的研究应对措施。中国银行外卡收单业务的市场份额一直以来比较大，因此随着EMV“风险转移”计划的推广实施，如果在外卡收单业务方面不按照时间要求进行合规性、适应性的改造，中行可能遭受的损失最大。从2003年起，国际组织要求新购置的POS机具必须符合EMV标准，并从2005年开始
30、对不合规的予以5万美元的罚金。中行从2002年底起，新购置的POS机具就已经完全符合EMV标准，截至目前，所有POS机已有大约30符合EMV标准。但ATM中符合EMV标准的占比还非常低。除了收单POS机具的合规性安排，中行在核心系统建设、银行卡网络建设、现有系统改造等多个方面也在积极向EMV标准靠拢。正在建设中的银行卡新系统项目中，在发卡、收单、交换、清算等核心系统，以及众多外围辅助系统的选购、开发设计和整体项目的实施过程中，中行已经充分考虑到EMV标准合规性要求。2000年悉尼奥运会直接促进了澳大利亚IC卡受理环境的准备就绪，2004年雅典奥运会也实现了EMV卡受理环境全部就绪。中国银行也将
31、为奥运会提供“无现金、智能奥运金融服务”。为此，中行已经和北京奥组委、VISA国际组织就整体工作计划、步骤进行了几轮讨论。接下来，我们将按照人行的策略实施EMV改造工作，为2008年北京奥运会提供优质的支付结算服务。下一步中行的工作计划是：先完成POS机具、POS管理系统的EMV改造；再完成交换系统、清算系统的相应改造；之后完成辅助系统的改造；最后完成发卡系统的改造，全面实现EMV卡的多应用。（中行银行卡中心助理总经理温巩）农行：实现迁移效益最大化银行卡EMV迁移按业务主体可以分为发卡业务迁移和收单业务迁移。世界各地在推进EMV迁移的过程中，往往根据各自的具体情况采取了不同的迁移方式。如英国、
32、法国、韩国、日本等地采取了发卡和收单业务全面迁移的方式，而澳大利亚、西班牙等地则选择先进行收单业务的迁移，而美国没有全国性的迁移安排，由各发卡和收单机构自行决策。我们认为，其他国家的经验值得借鉴：坚持以效益为尺度，在全面投入产出分析的基础上确定EMV迁移策略。实现EMV迁移效益最大化的关键在于区分轻重缓急，采取不同的对策。虽然银行卡EMV迁移是一个系统工程，但具体到不同的银行卡业务类别，其迁移的形势和要求是完全不同的。从目前我国银行卡业务现状看，实施全面迁移的条件还不成熟，而外卡收单迁移的需求非常迫切。因此，我们建议发卡业务EMV迁移需根据中国银行卡市场情况缓行，外卡收单EMV迁移动力充分、成
33、本可行，应加快实施。2004年底，农行银行卡发卡量达到1.8亿张，仅将这些卡片全部更换成EMV标准IC卡至少需要18亿元，如果考虑终端、网络和系统等方面的迁移投入，成本可能高达近百亿元，因此，从农行的角度看，目前进行全面EMV迁移还不具备财务上的可行性。基于此，我们初步确定EMV迁移的策略是：收单先行，发卡缓施，分步推进，动态调整。对外卡收单业务迁移要采取积极措施，尽快启动终端机具的升级和后台系统的改造。对发卡业务迁移采取谨慎的态度，密切关注其发展，认真做好准备工作。在实施过程中采取循序渐进的方式，在业务分类上实行“先收单、后发卡”，在卡产品上实行“先外卡，后内卡”，在区域上实行“先重点城市和
34、主要旅游城市、后其他地区”。在全国性迁移规划出台后，及时根据市场情况，对农行迁移规划和具体实施计划进行调整。目前农行已启动外卡收单系统的EMV迁移，力争在今年年底之前完成外卡收单后台系统和网络的EMV迁移工作。还计划在今年年底之前对北京、上海等重点城市的外卡收单商户的POS进行更换，2006年年底前基本完成机具更换工作。在ATM的EMV迁移上，农行已于2003年要求新购置的机具必须符合EMV受理标准，并对部分开通外卡取现的ATM进行了3DES硬件加密的改造，为这些设备EMV升级打下了基础。我们还将抓紧研究学习中国金融集成电路(IC)卡规范(2.0版)，制定相应的技术和业务规范，进行发卡业务的迁
35、移准备工作。（农行银行卡部副总经理万宁）三、四、五、 待添加的隐藏文字内容3国际银行卡产业动向1. 产业并购及合作动态万事达国际旗下的MasterCard Advisor于5月26日宣布收购Watch Hill Partners咨询公司。MasterCard Advisors是一家全球专业服务公司，提供咨询、研究、外包业务及信息产品和服务。Watch Hill Partners专业从事通过多种渠道和技术来优化客户关系，例如通过移动网络和Web服务等。收购Watch Hill Partners后，MasterCard Advisors将在与客户接触的工作方面实现一些必要的改革，并对这些经验进行优
36、化以提高效率和客户满意度。Metavante近期宣布，已与FDC达成协议，收购其所控股的美国第三大密码借记卡网络NYCE。今年1季度，NYCE的最大股东FDC以同意剥离NYCE为代价完成了对全美最大密码借记卡网络STAR的收购。在该项收购协议中，Metavante将以6亿1千万美元的价格收购NYCE的全部股权，收购活动预计将于今年3季度全部结束。 NYCE去年有1.43亿美元的总收入，净收入约3100万，收购成功之后，将为Metavante带来可观的收益。6月8日，VISA宣布与温哥华旅游局和惠斯勒旅游局签署了两项全球协议，以在2010年冬奥会之前及期间促进国内外的旅游。这两项全球协议将向全球
37、的VISA持卡人提供外增值奖品和激励以刺激他们到温哥华和惠斯勒旅游，并有望刺激加拿大西部的旅游消费。此外，6月10日，VISA国际和Delta航空公司于宣布扩大其战略性市场合作关系。在这项协议中，VISA和Delta将与VISA成员银行一道推进现有的卡项目，并在欧洲、亚洲和拉丁美洲的主要市场中引入更多的联名信用卡和借记卡。Delta还将与VISA合作向VISA持卡人提供增值优惠，并向参加VISA高级卡项目（VISA无限卡和VISA白金卡）和VISA小企业项目的持卡人提供独特的优惠奖励。大来卡和万事达国际近日声称双方正在寻求合作以便为大来卡北美区的持卡人扩大在全球的受理范围，并为大来卡国际公司的
38、持卡人扩大在美国和加拿大的受理范围。这项合作允许在美国和加拿大发行的大来卡在正面印上万事达卡标识后重新发行，以便能够作为万事达卡得到受理。这些卡片将能够在全球受理万事达信用卡的2200万家商户得到受理。2. 产品和技术创新 全世界VISA成员银行将可以实现让顾客在INTERNET上设计个人化信用卡，借记卡和预付卡，此功能是通过与英国Serverside图象公司的战略合作实现的。通过各个银行的主页可以进入到一个受保护的安全主页，这个网页由Srverside实现维护控制。在那里，持卡人可以下载喜欢的图片，编辑，包括使用透明纸张和覆盖纸张，然后在把它放入卡的模板里。另外，持卡人可以从发卡商提供的图库
39、里选择图象。日本的经济产业省（METI）正在测试具有双接口芯片的e-METI JCB商务卡。持有该卡，雇员能够在经济产业省设施内的食堂内用该卡的非接触功能购买货物，并在其他地方应用此卡的接触芯片和磁条购买货物。在日本，该产品是非接触技术与国际信用卡结合的第一例。生物统计支付技术的先驱者Pay By Touch本月跨越大洋，宣布将于初夏在英国的三家商户试用其指纹支付系统。Pay By Touch的系统将安装在伦敦北郊的商户中。这些商户分别属于Oxford、Swindon和Gloucester Co-op旗下。采用Pay By Touch的方案，消费者在购物时需登记自己的指纹、选择用于支付的账户、
40、以及用于该商户的验证码。六、 国内银行卡换芯行动1. 风险压力：对银行而言，除了增强主动防范信用卡风险的意识，必要的投入更不可缺少。磁条卡的缺陷就是目前信用卡怎么也绕不开的安全隐患。只要对磁条卡的格式有所了解，在盗取磁条信息之后，复制卡的过程简单而方便，这对银行的任何后台系统来说都是防不胜防的。万事达国际卡组织资深副总裁兼大中华区总经理冯炜权曾指出，在未来3-5年内，信用卡将在我国呈现“井喷”式发展，与此同步增长的将是更高的信用卡欺诈风险。磁条卡的不安全因素如果不早日排除，后患难以估量。为了彻底解决磁条卡的技术缺陷问题，银行卡正大张旗鼓的进行“换芯运动”。Visa、万事达等国际卡组织推出了“风
41、险转移”政策，要求组织内成员把磁条卡更换成IC智能卡，其中卡芯片的EMV(EMV标准是从磁条卡向IC卡转移的技术标准)迁移是一大重点，并规定逾期之后的伪卡欺诈责任要由未实施迁移的一方承担。 央行关于银行卡进行EMV迁移已经提上日程。回过头来看国内的商业银行，却发现他们对卡片换芯的热情并不高。对中国商业银行而言，现在是抢占信用卡市场的好时机，各大小银行更愿意将精力花在市场推广上。如果注意一下电视和报纸的广告，就会发现信用卡广告的增长有多快。在北京某电台，每天在某一时段有5条信用卡广告连续播放。像广发行这样的中小商业银行，对信用卡业务的热情尤其高。广发行与四大国有商业银行在别的领域竞争很难有突破，
42、但在信用卡领域，广发行已经以300万张的发行量占据第一把交椅。如今几大国有商业银行也开始看好信用卡，尽管市场仍属初级阶段，但竞争已近白热化。事实上，大众对信用卡安全的担忧如果得不到安抚，无论银行怎样投入看起来都像是本末倒置。而在业内人士看来，银行对EMV迁移冷淡的原因在于成本考虑。据中国银联IC卡应用部副总经理徐晋耀介绍，全球银行卡尽管总量很大，但是发卡银行及信用卡公司这样的发卡机构数量很多，因此每家银行的发卡量并不大，同时卡片换芯的总体成本也不会很高，他们“换芯”的最大成本是对后台系统的升级改造。与之相比，中国的发卡机构相对集中，主要包括四大国有商业银行、十几家股份制商业银行以及部分城市商业
43、银行，加起来不过二十来家。从发卡量来看，其中的发卡大户不过在工行、建行、招行等几家。发卡行的相对集中也使得这些银行各自的换芯成本远高于其后台改造的成本。从Visa国际组织提供的数据看，换芯成本其实是在下降的，一张芯片卡的成本从过去的3美元已经下降到了1美元左右。然而，对于中国的发卡银行而言，要将每张价值不过1元人民币的磁条卡都换成1美元的IC卡，7亿多张卡片的换芯成本可以说是个天文数字。按照Visa的算法，如果把更换终端、用户培训的费用加上，中国EMV迁移的总成本将高达数百亿元人民币。国内的商业银行目前都在掂量为防范信用卡风险支付的成本与收益的平衡问题。即便如此，处于信用卡安全漩涡中心的商业银
44、行如不下力气解决安全问题，将没有信用卡产业的长足发展。而目前在信用卡业务上有所建树的广发、招行无一不在安全系统上进行了大规模的投入。2. 不可忽视的边缘力量如果说卡组织和银行是防范信用卡风险的主力，那么与之关系密切的合作厂商也不可忽视。全球最大的银行卡生产商欧贝特卡系统公司已在中国开始着手银行EMV卡的推广，该公司首席顾问陈安平认为，信用卡的安全是一个系统问题，要站在整个产业链的高度来应对。此前他曾在Visa任职20多年，从Visa全球副总裁的位置上退休，之后在中国银联有过两年多的顾问经历，对信用卡产业有着深刻理解。在陈安平看来，中国商业银行目前在银行卡方面的安全性比国外不少银行还要高，这与国
45、内银行卡多为借记卡有关。而国内客户在借记卡上输入密码的使用习惯也影响到了贷记卡的使用，现在国内不少信用卡也有密码认证的环节。随着信用卡客户的大量增长以及国际往来的频繁，国际通用的签名习惯必将成为主流，对于中国目前的信用卡市场环境来说，IC智能卡也是一种必然选择。而在EMV迁移的过程中，EMV包含的安全管理、密钥管理等关乎信用卡安全的国际标准也将应用到中国商业银行环节，这对中国商业银行的后台系统会是一种新的考验，也要求国内银行在信用卡产业中要站到信用卡安全的最前端来。“但对银行不能过于苛求，信用卡安全是需要整个产业链共同面对的问题，”陈安平告诉记者，“信用卡每一个链条之间都有一个标准问题，银行与
46、卡商、银行与卡组织以及其他链条之间要进行标准对接。”在他看来，万事达、Visa这样的卡组织在信用卡行业中，充当着制定游戏规则的角色，而信用卡安全是这个规则的底线。在目前信用卡安全最薄弱的商户环节出问题的时候，万事达、Visa以及中国银联这些卡组织同样需要首先站出来，规范和制约商户行为，如何防止特约商户刷卡终端被“做手脚”，打击那些“纵容”盗卡者刷卡消费的商户，都是这些卡组织要面对的问题。而对欧贝特这样的卡生产商而言，需要积极参与信用卡相关标准的建立和推广，与产业链其他环节产生互动。信用卡安全无疑是一个系统工程，它与产业链上诸多环节密切相关，使信用卡风险降低是产业链中多种力量积极互动的结果。要想
47、让信用卡产业有更广阔的发展空间，不失信于客户，需要进行产业总动员。七、 CMC卡的发行对于我国银行卡的意义1. 神州综合计费平台及其卡产品的项目简介1.1神州计费平台的综合介绍1.1.1神州综合计费平台是目前全球范围内已建和在建类似平台中规模最大、技术含量最高、跨领域最广的一个系统，不仅可满足金融行业的各种发卡等需求，而且可用于任何商业形态任何复杂和大规模的计费及结算用途。1.1.2神州综合计费平台运算速度可达每秒6000次的超高处理速度，而其稳定性和安全性为全球领先，因为它采用了传统的方法论与具有自主知识产权的新的方法论并使两者紧密的结合。1.1.3神州综合计费平台将在全球率先利用现有的EFT（电子资金转账）网络设施来完成超越以传统的方式获取的交易功能的集成交易，从而为在线同时向多个服务供应商提供复杂的计费服务提供了所需的安全机制。该平台将结合世界一流的付费技术和商业处理方法，可以满足对高度安全和可靠的网络环境的要求。1.1.4神州综合计费平台的技术具有自主知识产权，完全由美国EFT数据公司研发，因此，神州综合计费平台合资公司未来将不受任何其它软件或硬件供应商的制约。该技术将为合资公司今后不断扩大产品和服务项目提供一种功能齐全、特色显著的金融服务手段。1.1.5美国EFT数据公司发展了一系列的方法论及一个内容极其丰富的软件工具库，可以使现有的各种平台与神州
