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1、工行资产证券化 资产证券化是将不具流动性的资产进行风险隔离，通过对现金流的转换和组合，经过一定的方式进行信用增级，最终转化成具有流动性的资产支持证券的过程。国外实践经验表明，住房抵押贷款、商用房抵押贷款、中长期项目贷款、应收款类资产、收费类资产等具有稳定现金流收入的资产均可进行证券化操作。近年来，随着国内资产证券化政策与市场环境的不断发展，中国工商银行在资产证券化领域进行了卓有成效的尝试。在运用资产证券化技术成功实施国内商业银行首个不良资产证券化项目之外，也在积极发展企业资产证券化业务，为客户提供资产证券化融资顾问服务,设计稳妥高效的资产证券化融资方案并提供可能的担保支持。例如，广东莞深高速公
2、路收费权收益计划在中国工商银行广东分行的参与和支持下成功发行，实现了客户融资方式的创新。宁波不良贷款证券化项目项目以26亿元不良贷款为基础资产，共设立信托受益权8.18亿元，其中A级2亿元，B级4亿元，均面向投资者发售，C级2.18亿元由工商银行自行持有，以强化对市场投资者的保护。该项目是国内商业银行的首例不良资产证券化项目，也是国内首次部分实现无担保、无回购承诺的证券化产品发行项目。联系人：卢伟 林琳电话：010-66107765 010-66108495 银团贷款 业务简述：银团贷款是指获准经营信贷业务的多家银行或其他金融机构组成银团，基于相同的贷款条件，采用同一贷款协议，向同一借款人提供
3、的贷款或其他授信。适用对象：项目融资、债务重组、兼并收购等大型融资活动特色优势：作为国内最具影响力的商业银行，工商银行分销能力强，承贷金额大，擅长筹组结构复杂、技术难度高的大型项目，在业界具有举足轻重的龙头地位。业务示例：牵头组织的海力士意法半导体超大规模集成电路7.5亿美元银团贷款，获欧洲货币杂志“2006年度制造业项目融资年奖”。牵头组织的中海壳牌南海石化项目26亿美元银团贷款，获英国新兴市场杂志“2004年最佳项目融资”奖、新加坡亚洲金融杂志“2003年最佳项目融资”奖。牵头组织的上海赛科石化BP项目18亿美元银团贷款，获项目融资杂志“2002年亚洲最佳项目融资”奖。 开办条件：满足商业
4、贷款条件的大型项目服务渠道与时间：与当地分行的投资银行业务主管部门联系责任声明：本页面内容仅供参考，最终解释权归中国工商银行股份有限公司。部分内容以当地分行公告与具体规定为准。总行联系人：支彦 电话010-66107047非金融企业债务融资工具承销 非金融企业债务融资工具（下称“债务融资工具”），是指经中国银行间市场交易商协会注册通过，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，目前主要有短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、中小企业集合票据（SMECN）、超短期融资券（SCP）等品种。债务融资工具是优质企业实现公开市场融资的较好选择，具有市场化程度高
5、、融资方案自主灵活、融资成本较低、有利于提升企业形象和品牌等优点。中国工商银行是我国首批获得债务融资工具主承销商资格的金融机构之一，具有较强的同业地位和市场号召力。2010年度，中国工商银行作为主承销商，已成功协助企业发行超过2000亿元的债务融资工具，连续三年位居同业第一。联系人：李威 电话：010-66106803赵蔚华 电话：010-66108110 银团资产转让与交易 银团资产转让与交易业务是信贷资产转让业务的一种形式。中国工商银行以银团资产转让与交易业务拓宽信贷投放渠道、调整存量信贷结构和创新信贷盈利模式。银团资产转让与交易业务是指牵头行将金融机构根据相关法律法规发放双边贷款或银团贷
6、款所形成的债权或贷款的收益权，按照贷款金额、贷款偿还期限或贷款风险等方法进行拆分，把拆分后的银团资产分销或转让给作为参加行的获准经营贷款业务的其他金融机构。近年来工商银行银团资产转让与交易等形式的信贷资产转让业务规模累计达数百亿元人民币。信贷资产转让业务与企业理财相结合的投资产品：工商银行以自有信贷资产或购入的他行信贷资产为基础，设计面向企事业机构的理财产品，为客户提供创新投资品种。联系人： 谢刚电话： 010-66108967 投融资顾问 业务简述：综合运用和灵活搭配银行贷款、企业债券、信托融资、股权私募、融资租赁等多种融资方式，针对项目投资规模、现金流结构、风险分布等特征，为客户的投融资活
7、动设计风险与收益平衡、结构安排合理、法律条件可行的融资方案，控制融资成本，防范资金风险，增强项目财务弹性及投资价值。适用对象：非个人客户业务示例：服务渠道与时间：与当地分行的投资银行业务主管部门联系总行联系人：李芃芃 电话010-66108754 重组并购 （一）兼并收购工商银行众多的境内外机构和遍布全国的法人客户，为企业并购提供丰富的信息资源。凭借强大数据库支持的重组并购业务信息系统，为客户选择最佳交易对象提供大范围、高效率的筛选咨询服务。与多家国际著名投资银行、境内外投资基金建立了旨在推动跨境并购的战略合作关系，为境内企业引入国际战略投资者、股权或资产转让、以及以并购方式开展境外投资提供帮
8、助。工商银行担当财务顾问的“宝钢并购韶钢广钢项目”被证券日报评选为2008年中国十大并购重组事件。这是继“宝钢重组八一钢铁项目”、“张裕集团股权转让项目”分别荣获2006、2005年“十大”之后，工行再次获此殊荣。工行向大型央企、世界500强企业提供投行服务的能力得到市场认可。联系人： 白维 熊静旖 张贻伦 陈野青电话： 010-66105155 010-66108131 010-66105154 010-66105177（二）并购贷款并购指境内企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购贷款为符合相关规定的并购行
9、为提供资金支持。工商银行已经和北京产权交易所、上海联合产权交易所、南方联合产权交易中心等多家产权交易所签署并购贷款合作协议，并向百联集团、首创股份等企业提供并购贷款，支持优质企业进行行业整合，做大做强。（我行可与西南联合产权交易所合作）联系人： 鞠长民 白维 陈野青 张贻伦 电话： 010-66105158 010-66105155 010-66105177 010-66105154 （三）股权重组帮助十余家优质国企成功实现机制转型，在国企改制领域拥有丰富的顾问经验，为客户提供从改制方案设计到相关利益主体谈判，从融资安排到政策审批的全过程服务，具体形式包括股份制改造、管理层收购、员工持股、股权
10、结构多元化等。联系人： 白维 鞠长民 熊静旖 陈野青电话： 010-66105155 010-66105158 010-66108131 010-66105177（四）债务重组在广东粤海集团、珠江钢管集团、大连大显集团、四川鼎天科技（上市公司）等企业的大型债务重组或公司重组中担任财务顾问。联系人： 杨凯宇 熊静旖 张贻伦 鞠长民电话： 010-66108247 010-66108131 010-66105154 010-66105158 直接投资及股权私募 我行与诸多国内外机构投资者保持着良好合作关系，可为客户引入优秀的机构投资者，并就融资结构提出专业建议，满足投资者、股东和管理层的要求，具体
11、内容包括：寻找资金来源并协助商务谈判、评估私募方案的可行性、对企业进行估值、协调交易团队等。联系人： 白维 郑海波 金川茳 张贻伦电话： 010-66105155 010-66105125 010-66108130 010-66105154 企业上市发债顾问 一、企业上市顾问与海外分行、海外直属投资银行机构互补合作，为内地企业在香港、新加坡等海外市场上市提供顾问服务。1. 制订并协助拟上市企业实施改制方案、资产重组方案、股本私募方案、上市方案等；2. 推荐并协助企业选聘上市保荐人、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；3. 为企业上市项目提供综合性咨询顾问服务，协调中介机构，协助企业制作
12、上市文本。二、企业发债顾问与具有资质的机构合作，为境内企业提供企业债发行顾问业务，具体包括财务结构分析、债券融资安排、债券发行、债券担保、债券包销/承销、相关款项代为收付等债券相关服务。联系人：郑海波电话：010-66105125常年财务顾问 常年财务顾问业务是工商银行充分利用人才、信息、科技等优势，为客户提供的持续性财务顾问服务。常年财务顾问“银牌客户”、“金牌客户”和“白金客户”将分别专享逐级递升的服务套餐。常年财务顾问服务主要由日常咨询服务、增值研究服务和企业理财咨询服务组成，如下图：（一）常年财务顾问业务的日常咨询服务工商银行总行50名投行分析师和全国3000多名企业理财师，随时随地以
13、电话、面谈、网络等方式，为您解答融资、投资和财务运营等方面问题，推介最新金融产品。（二）常年财务顾问的增值研究服务工商银行总行投行分析师和研究团队利用工行强大信息资源和优秀研发成果，为您提供10大类、88种、每年2000余期的各类增值研究产品。您可通过电子邮件接收和浏览我行每天发送的各类增值研究报告，亦可直接进入工商银行门户网站的投资银行频道，以为您定制的会员账号登录“财务顾问专区”。我们的研究产品覆盖：宏观经济：分析和预测国际国内经济、重大政策，提供宏观经济研究、宏观快评、宏观周刊、宏观热点评述、晨会纪要等研究产品。行业发展：及时追踪产业发展、行业竞争最新动态，定期提供行业和重点企业深度分析
14、报告，包括40余个行业的行业研究报告、行业快评、行业周刊、行业热点评述等研究产品。金融市场：挖掘金融行业、股票债券外汇、理财市场的创新产品和投资机会，提供金融快评、金融研究、股票策略周刊、理财周刊、每日金融动态、金融产品创新等研究产品。企业管理研究产品：总结最新企业管理创新、财务管理实务、投融资案例，提供企业信息动态、企业财务管理、企业投融资管理等研究产品。我们将不定期举办“工行投资银行高端论坛”，邀请国内外知名经济学者、业界精英与您进行现场交流。工商银行总行直接向尊贵客户赠阅会员专刊企业理财及其他优秀出版物。（三）常年财务顾问的企业理财咨询服务在常年财务顾问服务期限内，工商银行将根据您的具体
15、需求，组织企业理财师等专业投行团队为您提供投资、融资和财务管理方面的专项咨询报告。我们的企业理财咨询服务包括：企业投资咨询：为您整体策划战略投资和财务投资，制定实业投资方案和金融产品投资策略，协助实施投资操作，提供后续咨询。企业融资咨询：为您策划跨银行和资本市场的整体融资方案，以最优的股权和债务融资产品组合降低融资成本，协助实施并提供后续咨询。企业财务管理咨询：为您完善财务管理制度和系统，优化财务结构和财务指标，提高资金使用效率，节约资金运营成本。总行联系人：陈凯 010-66107050 卢祺 010-66104251交行 投资银行业务是指帮助客户发行债务融资工具或权益性产品进行直接融资，并
16、提供与资本市场相关的资产管理、财务顾问与咨询服务的业务。随着国内外资本市场迅速发展，企业的直接融资比重提高，对银行传统存贷款结算以外的创新业务提出要求。商业银行同业纷纷加大在投资银行业务领域的投入，在债券融资、重组并购顾问、结构化融资等投行业务领域均突破传统的银行服务方式，通过投行业务具体产品满足企业的多元化需求。交通银行投资银行业务在传统银行存贷款的基础上以创新方式能更好地满足企业投融资需求，通过服务手段的不断创新、机构间的通力合作，设计贴合企业个性化需求的组合服务方案,帮助企业获得合适的融资方式，提高融资效率，降低融资成本。交通银行投资银行产品线丰富，借助于银行在信息、知识、人才、产品、渠
17、道等方面独有的综合专业优势，为企业提供包括财务投融资在内的各项咨询与服务。主要包括：各类债务融资产品：短期融资券（CP）主承销业务、中期票据（MTN）主承销业务、金融债主承销业务、公司债及企业债配套服务、资产支持票据（ABCP/ABMTN）等其它创新类债务融资产品等；各类权益融资产品：赴港上市保荐及配套业务、境内IPO保荐及配套业务、私募股权融资、企业重组与并购等；各类资产管理业务：即根据企业不同的资金需求和风险偏好，为企业设计并发售固定收益或权益类理财产品；银团贷款：我行与获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构采用同一贷款合同，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。交通银行担
18、任牵头行、代理行、参加行、经理行或顾问行。资产证券化：将缺乏流动性但可以产生稳定的可预见未来现金流的资产，按照某种共同特征分类，形成资产组合，并以这些资产为担保发行可在二级市场上交易的固定收益证券，据以融通资金的技术服务。其主要类型有：信贷资产证券化、企业资产证券化等。以及个性化的财务顾问与咨询服务等。伴随着资本市场的飞速发展，交通银行投资银行领域的创新产品层出不穷。产品的多元化将是交通银行投资银行业务的发展重点，在传统存、贷业务的基础上，通过创新的手段和多功能的产品以满足商业银行综合经营的业务创新需要和企业的发展需求，且借助于信托公司、投资公司、证券公司等平台，实现同一金融控股集团下的交叉销
19、售和混合经营，提供多方位服务，实现与企业的深度长期合作。建行财务顾问 产品描述根据客户需求，为客户的资本运作、资产管理、债务管理等活动提供诊断、咨询、分析等一揽子解决方案，主要分为常年财务顾问、专项财务顾问及新型财务顾问。常年财务顾问是为企业提供日常咨询、管理等传统服务，其主要包括财务分析、专业刊物信息、日常信息咨询、行业分析、政策咨询等业务；专项财务顾问业务是为客户设计具有针对性的特色服务，包括一揽子金融产品方案设计、税务筹划、风险管理、资产负债管理、关系协调、企业战略规划等服务；新型财务顾问业务是依托资本市场和新型融资产品，根据政府机构、大型企业、中小企业及个人客户不同情况和投融资需求，为
20、其提供投资银行全面金融解决方案，主要包括境内外IPO、并购重组、股权投资、买壳上市、理财产品、产业基金、资产管理、债券发行、股票增持等服务。适用对象各类型企业及机构客户。服务内容日常信息咨询、行业、政策财务诊断分析、资产负债管理、企业战略规划、全面财务顾问方案设计、财务诊断报告及建议书、提供尽职调查报告、编制财务模型（估值模型）、协助选择相关中介机构、参与谈判和准备相关协议，参与公开招标或路演、撰写信息备忘录等。并购与重组 产品描述并购一般是指兼并、合并和收购；重组主要包括股权重组、资产重组、债务重组、机构重组、人员重组等。中国建设银行既可以担任并购交易中并购方的并购财务顾问，也可以担任被并购
21、方的并购财务顾问，全面提供并购财务顾问业务的一揽子服务；同时，也可以对企业资产、债务、机构、人员等方面的重组提供顾问服务。中国建设银行能够提供并购重组服务的并购交易类型包括但不限于：资产收购、股权收购（间接并购、上市公司增强控制权、增资收购、新增资本与原有股权收购混合型等）及承债式收购等。适用对象境内外并购方企业、被并购方企业及具有重组需求的企业客户。服务内容主要包括尽职调查、并购能力压力测试、交易结构设计与实施、目标企业估值、协同效应分析、融资方案设计与实施、负债结构优化与重组、整合方案设计与实施八个专项服务。尽职调查：通过实地考察、高管层访谈、独立第三方资料、我方聘请的专业机构调查等方式开
22、展对被并购方全方位的调查，并对各种方式调查结果进行验证。并购能力压力测试：通过对并购方行业地位评价、关键并购财务指标分析、并购经验验证、现金流压力测试，全方位评估并购方实施并购、并购承债、并购后整合等并购能力。交易结构设计与实施：以降低并购交易风险为目的，综合考虑政策法规、债权债务、税务成本、会计处理、融资安排等因素，设计合适的并购主体、支付方式、购买股权比例的交易结构。目标企业估值：选择一种合适的估值方法为主要方法，对目标企业进行估值，并用其它方法进行验证。协同效应分析：对并购交易的经营协同效应和财务协同效应进行定性与定量相结合的分析。融资方案设计与实施：充分考虑并购后并购方的承债能力，设计
23、合理的并购融资方案（包括并购交易资金与并购整合资金），并协助并购方实施并购融资方案。负债结构优化与重组：对并购方负债、并购交易资金负债、被并购方负债、并购整合资金负债进行深入分析，调整负债的品种、期限、利率等，以实现投融资的有效匹配，降低财务费用、规避利率与汇率风险，优化与重组负债结构。整合方案设计与实施：为实现并购完成后并购方对目标公司的整合、实现协同效应，设计包括战略、业务、资产、财务、机构、人员等方面在内的整合方案，并协助并购交易方实施整合方案。项目融资 产品描述项目融资指项目发起人为该项目筹资和经营而成立一家项目公司，由项目公司承担贷款，以项目公司的现金流和收益作为还款来源，以项目的资
24、产或权益作抵（质）押而取得的一种无追索权或有限追索权的融资方式。适用对象项目融资主要用于需要巨额资金、投资风险大而传统融资方式又难以满足但现金流量稳定的工程项目，如天然气、煤炭、石油等自然资源的开发或运输、电力等大型工程建设项目。服务内容建设银行提供全程项目融资顾问服务，包括但不限于：协助项目业主获得国家发改委等监管机构的审批；编制“项目”融资计划表；分析信贷市场，并提出可能的融资渠道及融资方式；设计个性化融资方案及担保方案；对项目关键合同方进行尽职调查；准备信息备忘录；设计财务模型；编制银团贷款策略；协调各中介机构完成相关文件、协议的起草以及谈判；安排贷款行招标、融资谈判以及融资协议的签署；
25、协助业主完成首次提款条件的准备工作以实现按时提款。短期融资券 产品描述短期融资券是企业依照中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在1年内还本付息的债务融资工具，募集资金主要为补充企业流动资金所用。中国建设银行提供短期融资券承销服务。产品期限短期融资券为1年及以内（通常为6、9、12个月）。产品作用降低企业融资成本；扩大融资渠道，增强融资灵活性；提升企业在银行间债券市场的市场形象。适用对象企业客户（含部分符合条件的城市投资公司，不含民营企业、房地产企业及排名20位之后的钢铁企业）
26、。产品特点注册额度：债券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。债券包括短期融资券（央企不包括）、中期票据、企业债、公司债等。企业净资产的确定以审计报告为准：按新会计准则审计的财务报告，净资产包括少数股东权益；按旧会计准则审计的财务报告，净资产不包括少数股东权益；额度有效期：额度一经注册，两年有效。发行人可在额度有效期内一次或分期发行短期融资券；募集资金用途：募集资金用途并无严格限制，但必须披露。产品定价按照市场公约，短期融资券承销费费率最低为0.4%。短期融资券的发行利率通常为固定利率，取决于发行人的信用评级结果、市场投资人认购意向和发行时的市场资金状况等多种因素。中期票据 产品描述中期票据是
27、企业依照中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券，募集资金主要为满足企业长期资金需求。中国建设银行提供中期票据承销服务。产品期限中期票据为1年以上（通常为3、5年）。产品作用降低企业融资成本；扩大融资渠道，增强资金使用灵活性；改善债务期限结构；提升企业在银行间债券市场的市场形象。适用对象企业客户（含部分符合条件的政府型公司及城市投资公司，不含民营企业、房地产企业及排名20位之后的钢铁企业）。产品特点注册额度：债券待偿还余额不得超过企业净资产
28、的40%。债券包括短期融资券（央企不包括）、中期票据、企业债、公司债等。企业净资产的确定以审计报告为准：按新会计准则审计的财务报告，净资产包括少数股东权益；按旧会计准则审计的财务报告，净资产不包括少数股东权益；额度有效期：额度一经注册，两年有效。发行人在额度有效期内分期发行中期票据；募集资金用途：募集资金用途并无严格限制，但必须披露。产品定价按照市场公约，中期票据承销费费率最低为每年0.3%。中期票据的发行利率通常为固定利率，目前市场上也有浮动利率的情况。发行利率取决于发行人的信用评级结果、市场投资人认购意向和发行时的市场资金状况等多种因素。中期票据 产品描述中期票据是企业依照中国人民银行银行
29、间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券，募集资金主要为满足企业长期资金需求。中国建设银行提供中期票据承销服务。产品期限中期票据为1年以上（通常为3、5年）。产品作用降低企业融资成本；扩大融资渠道，增强资金使用灵活性；改善债务期限结构；提升企业在银行间债券市场的市场形象。适用对象企业客户（含部分符合条件的政府型公司及城市投资公司，不含民营企业、房地产企业及排名20位之后的钢铁企业）。产品特点注册额度：债券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。债券包括短期融
30、资券（央企不包括）、中期票据、企业债、公司债等。企业净资产的确定以审计报告为准：按新会计准则审计的财务报告，净资产包括少数股东权益；按旧会计准则审计的财务报告，净资产不包括少数股东权益；额度有效期：额度一经注册，两年有效。发行人在额度有效期内分期发行中期票据；募集资金用途：募集资金用途并无严格限制，但必须披露。产品定价按照市场公约，中期票据承销费费率最低为每年0.3%。中期票据的发行利率通常为固定利率，目前市场上也有浮动利率的情况。发行利率取决于发行人的信用评级结果、市场投资人认购意向和发行时的市场资金状况等多种因素。中小企业集合票据 产品描述中小企业集合票据是在短期融资券和中期票据基础上的创
31、新产品。中小企业集合票据的发行人可以为若干个中小企业的集合，发行人分别进行外部评级，集合发行。中小企业集合票据可以是若干个中小企业的集合发行的短期融资券，也可以是若干个中小企业的集合发行的中期票据。募集资金主要为满足企业生产经营需要。中国建设银行提供中小企业集合票据承销服务。产品期限可以参照短期融资券将融资期限设计在1年内，也可以参照中期票据将融资期限设计在1年以上。产品作用降低企业融资成本；扩大中小企业融资渠道，增强融资灵活性；提升中小企业在银行间债券市场的市场形象。适用对象符合国家产业政策，得到国家政策支持的中小企业。产品特点注册额度：债券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。额度有效期：
32、额度一经注册，两年有效。募集资金用途：募集资金用途并无严格限制，但必须披露。产品定价按照市场公约，中小企业集合票据承销费费率最低为每年0.3%。中小企业集合票据的发行利率通常为固定利率。发行利率取决于发行人的信用评级和信用增级的结果、市场投资人认购意向和发行时的市场资金状况等多种因素。IPO及再融资 产品描述境内外IPO及再融资服务指为客户在境内外股票公开发行、上市和再融资提供财务顾问、保荐和承销等服务，主要包括：境内IPO及再融资：建行投行部与境内证券公司联合为客户提供在境内上市及再融资的上市辅导、上市保荐、承销和财务顾问服务；境外IPO及再融资：建行投行部将调动和协调境外分行、建银国际及其
33、他合作伙伴为客户在香港、新加坡、韩国、德国、英国和美国等地上市和再融资提供财务顾问、上市保荐和承销等服务。产品作用获得持续融资渠道，有利于企业规模扩张；有利于完善公司治理结构；获得资本运作平台，便于实施外部扩张型发展战略；改善财务结构，降低资产负债率；增强公司凝聚力（股权激励和员工持股计划）；提高公司声誉和影响力，境外上市可为企业走向国际市场创造条件。服务内容提供资产及财务重组、上市方案、估值模型、资产负债结构改善等财务顾问服务；作为上市保荐人推荐上市；作为簿记管理人及承销商承销发行股票，就发行上市的定价、承销结构等事宜提供建议，并负责牵头组织承销团；作为公司与交易所联系的主要渠道，协助公司获
34、得上市批准；协助公司获得国内有关监管部门的批准；与律师等中介机构合作编写招股书及处理相关上市文件；协助公司路演，推介公司的新股发行，协助开展投资者关系管理等；执行上市后的股价稳定机制，使股价获得支持；作为公司上市后的合规顾问，协助公司履行上市责任；协调其它参与上市工作的中介机构的工作；协助信息披露、危机处理等公共关系管理。股权投资 产品描述中国建设银行通过其境内外投资平台直接参股增长潜力较大、主营业务明确、行业背景良好的企业，对其进行上市辅导和包装，通过帮助企业在境内或境外公开上市，获取投资回报。产品作用为企业提供长期稳定的融资，增强企业实力；利用中国建设银行的品牌优势，优化企业形象，提升企业
35、价值。适用对象具有高速增长潜力，行业背景良好；主营业务明确，产品有竞争力，市场潜力大；企业规模尚处在发展中，对资金需求强烈；具有高效率和有专长的经营管理队伍，管理层富于敬业精神，作风踏实，行为理性；产权明晰、股东结构比较清晰、单一；优先选择具有自主知识产权的项目。服务内容主要包括直接股权投资、寻找投资人、股权投资交易结构设计、股权投资财务顾问及其他配套服务等内容。直接股权投资：建设银行利用其境内外投资平台直接参股增长潜力较大、主营业务明确、行业背景良好的企业，并对其进行上市辅导和包装，帮助企业在境内或境外公开上市。寻找投资人：依托建设银行广泛的商业银行客户关系，以及建银国际与企业和投资界长期的
36、业务关系，可以有效地为企业量身搜寻合适的目标收购企业和潜在的战略和财务投资人。股权投资交易结构设计：建设银行和建银国际拥有包括律师、会计师等在内的各类专家，可以为企业的股权投资提供最佳的交易结构设计，为企业节省交易成本。股权投资财务顾问：根据企业需求，为企业提供股权投资财务顾问服务，包括行业风险分析；投资价值分析；收益分析；合同条款、入股价格等谈判建议；提供投资分析报告等服务。其他配套服务：建设银行在提供直接股权投资、寻找投资人和股权投资财务顾问过程中，均可在企业IPO或借壳时，提供诸如IPO、借壳财务顾问、融资安排等配套服务。以贷款为基础资产的理财产品 产品描述根据客户的融资需求，中国建设银
37、行为客户安排资质优良的信托公司，设立资金信托，发行信托受益凭证筹措资金，并将所筹资金通过信托公司向客户发放信托贷款，解决客户的融资需求，同时建行以信托受益凭证为投资标的，向机构和个人发行理财产品。产品期限增量模式产品主要以一年期限为主，一般不超过3年。适用对象融资方：能有效满足优质企业客户的融资需求，客户行业主要集中在能源、生产制造、交通运输、通信通讯、电力等领域。投资方：有理财需求的机构及个人客户。此类产品还针对机构及公司类客户理财需求，量身定制专门向其发行的“一对一乾图理财”产品。产品特征风险较低：产品投资的评审与准入标准比照建设银行信贷业务标准执行，并在此基础上更加严格筛选融资客户，依托
38、建行专业经验与风险体系；收益较高：远高于同期限定其存款或货币市场工具，让投资者充分分享建行优质资源；期限种类丰富：增量模式产品主要以一年期限为主，满足客户较长期的投资需求；存量模式产品从一两个月至一年不等，层次较为丰富，可选择性较强。产品作用为企业客户提供快速、低成本融资，拓宽融资渠道；为机构和个人客户提供专业投资理财服务，使其充分分享建行优质资源。产品定价对融资方：融资成本根据企业资质、融资需求（金额与期限）以及市场情况协商确定。对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。票据理财产品 产品描述是以银行承兑汇票为基础资产的理财产品，并将募集资金投资于中国建设银行已贴现的银行承兑汇票的收
39、益权，从而获得票据资产在贴现期内投资收益的非保本浮动收益型人民币理财产品。产品期限一般为1-6个月。适用对象依据建行评估标准，有无经验的投资者均适合购买此类理财产品。产品特征风险极低：产品项下票据均为大型国有银行及全国性股份制商业银行承兑；收益稳固可观：产品兑付风险极低，收益率远高于同期定期存款；期限较短：期限在1-6个月之间，能向投资者提供较好的流动性支持。产品作用为机构和个人客户提供稳固收益的专业投资理财服务，让客户分享银行专有金融资产资源。产品定价对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。企业应收账款信托理财产品 产品描述根据客户的融资需求，中国建设银行为客户安排资质优良的信托公
40、司设立资金信托，发行信托理财产品筹措资金，并将所筹资金购买融资客户的应收账款债权，同时建行以应收账款信托收益为投资产品，向机构客户和个人客户发行理财产品，使机构和个人客户获取高于存款收益的人民币理财产品。产品期限可根据不同应收账款的期限而变化。适用对象有现金融资需求的、能够提供优质应收账款资产的优质企业客户；有理财需求的个人和机构投资者。产品特征风险较低：产品项下基础资产应收账款的持有人与还款人均为建设银行优质客户，风险控制措施严格；收益较高：收益率远高于同期定期存款；期限种类丰富：产品期限根据不同应收账款的期限而变化，可选择范围较丰富。产品作用满足企业客户的融资及调整资产负债结构的需求，为融
41、资客户提供资产结构管理等增值服务，增加企业的流动性；为投资客户提供理财服务。产品定价对借款人：以贴现定价原理确定信托受让应收账款的价格由应收账款质量以及市场情况确定。对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。凭证式国债理财产品 产品描述凭证式国债理财产品是以凭证式国债为基础资产的理财产品，产品将募集资金投资于中国建设银行持有的凭证式国债的收益权，从而获得基础资产在持有期内投资收益的非保本浮动收益型人民币理财产品。产品期限一般为1-3个月。适用对象依据建行评估标准，有无经验的投资者均适合购买此类理财产品。产品特征风险极低：产品项下基础资产的信用基础为国家信用，属最高信用等级；收益稳固可观
42、：产品兑付风险极低，收益率高于同期定期存款；期限较短：期限多在1-3个月之间，能向投资者提供较好的流动性支持。产品作用为机构和个人客户提供稳固收益的专业投资理财服务，让客户分享银行专有资产资源。产品定价对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。开放型资产组合理财产品 产品描述由中国建设银行发起并设立理财计划，将募集资金投资于优质企业股权（收益权）、信托贷款资产、银行票据资产、新股申购、债券、货币市场基金、资产支持票据等金融工具的组合型人民币理财产品。产品按一定周期（如1天、7天、14天等）开放，在开放日客户可以进行产品申购和赎回，从而使客户获得稳定收益的同时也获得较高的流动性，分为一般
43、资产池和高端资产池两类。目前，高端资产池主要包括“乾元日鑫月益”按月开放资产组合型理财产品，该理财产品是中国建设银行精选优质企业的股权（收益权）、信托贷款、应收账款等资产，以及债券、同行存款等法律法规允许的投资工具，通过资产组合和管理实现安全性、流动性与收益性相平衡的理财产品。产品期限产品周期一般为1天、1周、2周、1个月、2个月不等。适用对象一般资产池：有现金增值理财需求且对流动性要求较高的个人和机构投资者。高端资产池：针对资金较充裕，对资金的安全性、收益性和流动性要求适宜的境内合适的法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户和法人客户。产品特征一般资产池：流动性强、风险适
44、中、收益可观。高端资产池：较高风险、较高流动性、较高收益。产品作用一般资产池：在较大程度上满足投资者对低风险、短期限、流动性强的理财产品的市场需求，能够为投资偏好不同的投资者提供多样化选择。高端资产池：满足具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产值客户和法人客户，对资金流动性于收益性的多样需求。产品定价一般资产池：根据产品开放周期和市场情况确定理财产品预期收益率。高端资产池：可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短提供差别化的收益率，根据持有理财产品天数的不同，客户预期最高年化收益率在0.72%3.15%之间。投资期限N天1N3030N180180N客户预期最高年化收益率上市公司股权投资类理财产品 产品描述中国建设银行发行理财产品，将所募资金设立信托计划，按事先约定的投资计划和策略，主要投资于公开发行的股票，投资收益与风险由投资者与银行等相关方按照约定方式承担。产品期限一般不超过1年。适用对象理财产品客户：法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户产品特征扩展投资者的投资领域，分享境内资本市场的成长收益；更多样化地投资，更专业的投资管理，收益率
