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1、原油投资客户维护专题培训,华融蓝天技术部,提纲,1.如何做好原油投资入市准备2.教客户如何做单3.实盘操作现货原油注意事项4.止盈止损的意义及基本方法5.成功的交易心理,与其临渊羡鱼不如退而结网 与其授人以鱼不如授人以渔,如何做好原油投资入市准备,一.基本准备初步认识和了解原油市场的过程，也是进行交易所必不可少的过程。它包括：学习基本交易理论；了解常用的技术工具；交易的品种；交易规则；还有开户，交易流程等。(工行善其事，必先利其器）,二.模拟交易进行摸拟交易是对所学习的知识的一个验证。在你不具备交易能力之前，进场就实地交易一定会付出巨大的代价，所以，多做几次模拟交易可以减少和缓冲这个痛苦过程。
2、通过模拟交易可以提高投资者的实际交易能力，以及提高心理素质。并且在模拟交易中通过一次次验证自己的想法，并且在模拟中一次次改正自己的错误，时间长了就培养好的交易习惯为自己的真正的交易打下坚实的基础。,三.小单交易小单量交易是对严格意义上的模拟交易的进一步考验，在这个阶段获利仍不能是你追求的目标。小单量交易可以减少亏损带来的对市场的恐惧感，可以最真实地体验到市场中发生的各种始料不及的情况及这种情况带来的伤害或意外的惊喜，真实地体会交易的各个环节及可能的交易障碍，全面了解真实的交易过程，这也是对你所学的知识的真正考验。,四.再次认识自我和市场通过小单量交易，投资者再次重新认识自我和市场，这种认识是一
3、个重要的过程，这时才可能面对现实，对市场做出客观的评价，而不至于掉入暴利的虚幻陷阱中。这种重新认识可以降低巨大灾难发生的概率，使投资者具有一定的自我保护能力。,教客户如何做单,原油交易时间长，波动大，相对获取利润的空间比较大。在下单时，需要考虑以下因素：一、价格波动区间。一般来说，白天波动空间比较小，晚上波动空间比较大，对于价格波动区间有一个准确的预测，是获取最大利润的前提。价格波动区间会受很多因素的影响，比如重大政治事件、原油库存变化、美国数据公布、利率决议、汇率波动等。对这些因素进行分析，判断出相对的波动区间，这样就可以在低点做多、高点做空，风险将相对较小，获利也得到保障。,二、盘口规则。
4、在大量的实盘操作过程中，不难发现这样的规律：白天行情以小幅震荡为主，晚上以大幅震荡为主。这就要求做单时要关注盘口语言，选择合适的价位下单，白天以做价差为主，相对风险不大，收益相对稳定；晚上以快进快出为主，方向不明不与下单。,三、K线，指标、均线、形态、结构、组合等。(在此不多述)四、锁仓操作。锁仓是原油交易中最常用的方式。当价格波动比较大，资金被套时一般采用这种方式，使风险得到控制。不过本人不喜欢锁仓。要么止损，要么盈利平仓。切记锁仓只是控制风险的手段而已，不是盈利的方法。,五、止盈止损。在挂单的同时应确定目标位和止损位，要严格执行纪律，任何贪婪与恐惧都可能把利润丧失掉。,实盘操作现货原油注意
5、事项,一、相辅相成的三个注意事项：（1）严格控制仓位，每次总交易的交易量必须控制在20%(1/5)以下的仓位；（2）必须设好止损，30-50元浮动止损（根据具体点位和操作策划而定），这样可以有效留住青山（本金），“留得青山在，不怕没柴烧”；,（3）顺势操作（均线和K线组合操作策略），当市场走成盘整格局时也就是选择方向的时候，一般是看不懂的，这样的情况就只能观望(看不懂就不做)；当市场走成多头趋势时，这样的情况适宜逢低做多；当市场走成空头趋势时，这样的情况适宜逢高做空。,二、均线和K线组合操作战略 建仓价位很重要，做空的时候，要价位比较高，这样子的空单才容易赚钱；做多的时候要价位比较低，这样子的
6、多单才容易赚钱。主要是跟着市场的思路走，市场走成下跌趋势，我们就只能逢高做空；市场走成多头趋势，我们就只能逢低做多；市场走成盘整格局（也就是选择方向的时候），我们就只能观望（看不懂就不做）。这市场无论怎样我们都战胜不过她，所以我们只能慢慢找感觉，找规律跟着市场的方向走。一般交易不能出现失误的，一旦出现失误单子被套被损，就会影响以后的交易，错一次，就很容易再错，所以一般亏钱以后需要休整一段时间（分析总结）后，再交易比较好。,如何科学设置止盈止损,做多：做空：,止盈：阻力位下方 止损：支撑位下方,止盈：支撑位上方止损：阻力位上方,猎豹捕猎法则猎豹在猫科动物中属于杀手级，它对猎物的捕获率高达70%，
7、而非洲狮子的捕猎成功率只有30%。猎豹是草原中的孤胆游侠，身材不仅健美并且奔跑极快。当猎豹看见羚羊群的时候，猎豹非常清楚彼此优劣。虽然它比羚羊跑的快，但是耐力不如羚羊。羚羊非常机警并敏捷，要想成功必须在短时间内将其击杀，不然就要放弃。于是猎豹会先潜伏起来偷偷的观察羚羊的举动，它在想什么呢？它在看哪只羚羊的体能最弱，比如幼羚羊、生了病的、或者老的跑不动的羚羊，只有这样选择捕猎的成功率才会最大。如果去追身体强壮奔跑最快的那只，就会经常一无所获，并且容易被饿死。当它锁定目标以后，开始慢慢的潜伏过去，尽可能的接近猎物。然后它会等待最佳时机，并一直观察羚羊的举动。当抓住机会时，就会趁其不备一跃而起，在极
8、短时间内将其扑到在地。1、观察羚羊的举动 2、选择最弱的羚羊 3、等待最佳机会 4、快速出击，一击命中,止盈法则,止损概念,止损的含义止损是指当交易方向与市场走势相悖，导致亏损出现时，在一定的范围内设置平仓价格，以避免出现无法控制的亏损的措施。作用自我保护的重要手段，起自动刹车装置。保存实力，留得青山在不愁没柴烧。,鳄鱼与壁虎的故事猎物越挣扎，鳄鱼的收获就越多。如果一只鳄鱼咬住你的脚；它咬着你的脚，并等待你挣扎。如果你用手试图挣脱你的脚，则它的嘴巴一张一合，便同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，便陷得愈深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你唯一的机会便是牺牲一只脚。若以交易语言来表达，那就是：当
9、你知道自己犯错时，立即止损出场，不可再找借口、期待、祷告或采取其他任何动作，赶紧离场。鳄鱼生存至今，是因为它强大的杀戮能力；壁虎又有什么生存绝招呢？摆脱危局的能力。当天敌攻击壁虎时，它毫不犹豫地断掉自己的尾巴。蹦来跳去的尾巴吸引了对手的注意力，壁虎趁机逃脱。不多久，新尾巴又长出来了。用交易语言来说，那就是：止损是为了避免更大的损失。止损之后，你要争取下一次的机会。在你做每一笔交易之前，你必须先设好一个价位，在这个价位上你必须认输离场。这个价位就是你的止损。它是一种防御工具。,止损应注意的问题 其一，“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前设定。做原油投资，必须养成一种良好的习惯，就是
10、在开仓的时候就设置好止损，而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。其二，止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大，因此，止损的执行要和趋势相结合。在实践中，笔者以为盘整可视作看不懂的趋势，投资者可以休养生息。其三，选择交易工具来把握止损点位。这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。总之，原油现货交易注重健全的交易策略，其中资金管理可视为其核心，而止损可视为资金管理的灵魂。惟有作好资金管理、严格止损
11、，才能细水长流，成为原油投资市场的常胜将军。,止损的基本方法,1、根据亏损程度设置。当现价低于买入价5%10%时时止损，通常投机型短线买入的止损位设置在下跌2%3%之间，而投资型长线买入的止损位设置的下跌比例相对较大。2、根据与近日最高价相比设置。当油价从最高价下跌达到一定幅度时卖出，如果此时处于亏损状态的叫止损；处于赢利状态的叫止赢。这种方法在大多数情况下是用于止赢。3、根据技术指标的支撑位设置。（1）10日、30日或125日移动平均线ma；（2）油价下穿布林带boll的中轨线；等等4、根据历史上有重大意义的关键位置设定。如：历史上出台重大政策的位置。5、根据k线形态设置。（1）趋势线的切线
12、。（2）头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位。（3）上升通道的下轨。（4）缺口的边缘。6、根据油价的整数价位设置。如：5600元/吨、7100元/吨。这种方法没有多少科学的依据，主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。7、根据成交密集区设置。如：移动成本分布的高峰区。因为成交密集区对油价会产生直接的支撑和阻力作用。一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的有力支撑区转化为强大的阻力区。8、根据自己的经验设置的心理价位作为止损位。当长期关注原油价格，对油价有较深了解时，根据心理价位设置的止损位，也往往非常有效。,移动止损法（变相止盈法）,1、趋势止损法即通过技术分析方法，将上升趋势线、
13、通道或均线系统等作为依据，一旦价格明显且有效跌破就立即止损。,通道线止损,趋势线止损,趋势止损法注意事项,3.均线止损法,250日均线（年线止损）应用,60周均线止损应用,3、形态止损法例如油价初步构筑了一个W形的双底反转形态，但我们买入后突然跌破支撑，使之前的双底形态被破坏，此时可以立即止损。,K线形态止损法,通道止损,收敛三角形态止损,收敛三角形态止损,收敛三角形态止损,头肩底形态止损,形态止损,技术平台、通道及趋势线止损综合应用,头肩底形态止损,箱体形态破位止损,4、支撑与阻力止损法,黄金分割位止损,5、固定金额或比例止损法（心理止损法）。例如某位原油投资者5万元满仓，可以事先设定一个止
14、损比例3%或5%，一旦亏损超过这个幅度就立即止损。最有效的，也往往是最简朴的。复杂的绝不是技术，只是人心！,成功的交易心理,1、胜不骄，败不馁，平常心是根本，原油投资是一个长期的过程。在这个过程中，胜利和失败总是同时存在，相伴而生。原油市场上机会很多,尤其是现货原油市场，每天都可以经历多次的成功和失败。在不断的成功和失败的时候，保持平常心，胜利了不骄傲，失败了不气馁，是成功的交易心理非常重要的一个方面。说来容易做来难。多数开始赚钱、后来亏损的投资者，往往是因为失去了平常心。而做到长期稳定获利的投资者，则往往练就了一颗平常心。尤其是面对失败的时候，平常心显得更为重要。保持平常心是一个巨大的挑战。
15、投资是一个长期的过程，在一个短时间内保持平常心是远远不够的。重要的是持久。,2、不怕错，就怕拖，及时认错很关键普通人的自尊心不允许自己认错。错了，也要坚持到底，是大多数新手的本能反应。而对于一个拥有成功的交易心理的老手来讲，认错就和呼吸一样自然。杰西。利沃默说：一个人如果不犯错，就可以在一个月内拥有整个世界。拥有整个世界的人还没出现过，因此不犯错的人并不存在。在黄金市场上，敢于认错、及时认错的人才能笑到最后。有人曾经做过一个统计，在亏钱的大多数人中，实际是赚钱的次数要多于亏钱的次数，但是由于赚钱往往是赚小钱，亏钱往往是亏大钱，一次亏损就抵消了很多次赚钱的交易，也就是说，最后的亏损往往是由于一两
16、次大亏损造成的，这是大多数人亏损的主要原因。而大亏损的主要原因，则以被套之后不及时认错，死扛到底，甚至不断加码摊平，最后亏到无法收拾的地步最为常见。因此，不怕错，就怕拖，拖延认错才是亏损的根源，而及时认错才能使自己从被动中摆脱出来。这是成功的交易心理的另一个重要方面。亏损单不过夜，有人用这样一个原则来指导自己及时认错。,3、既敢输，更敢赢，盈亏相抵才赚钱在黄金市场上投资，少了很多股票市场、期货市场的内幕交易、虚假信息等不利之处，交易环境更加符合公平、公正、公开的三公原则，盈亏更多的取决于投资者的操作水平，实在是最适合个人投资者获利的地方。但即便在黄金市场上，亏钱的现象并不比股票或期货市场少见。
17、分析其原因，还是由于投资者的操作水平不过关。统计表明，大多数亏损的投资者敢输不敢赢，赢小钱、亏大钱，最终盈亏相抵之后是亏损。而成功的投资者则是亏小钱、赢大钱，最终盈亏相抵之后是盈利。这是一个交易心理问题。成功的投资者要做到：既敢输，更敢赢，既不能因为亏损就缩手缩脚不敢操作，也不能赚点小钱就落袋为安，只有这样，才能拥有成功的交易心理。其实，交易很简单，复杂的是人性。当一名投资者经过长期的练习，拥有了成功的交易心理，在原油交易中赚钱就会成为轻松的旅程。顺势而为，严格止损，稳中求胜；移动止损，利润最大化！,炒原油之经验谈,合理控制仓位。我将这个列为第一，因为只有合理控制了仓位，你才有稳定盈利的机会，
18、不然，你的帐户只会是失败。一般将资金的10%入市。进场之前设置止损。一般30-50元为宜，或在支撑点下方，阻力点上方。心态控制。很奇怪有些客户，赚的时候赚个1000元就平仓出局了，亏损的时候2000到3000元还继续留，舍得亏钱缺不舍得赚钱。这个和心态有很大的关系。告诉你一个简单的操作策略：赚的时候2000-3000元平仓，亏的时候300-500元平仓，你到头绝对是个赚钱的帐户。要知道一个成功的操作者是9次亏损，1次盈利，但是这次盈利要把9次亏损拿回来，并赚了一番。趋势做单。有些投资者整天在想这个市场跌了这么多，应该是个底了，于是就多单进场，或者在想涨了这么多，应该是头了，于是进卖单。往往市场
19、都会让这些人失望，为什么呢？因为市场不是想当然，市场是有它的规律的。我进单之前都有个技巧，看市场是偏多偏空，在小的回调后趋势进场做单。追涨杀跌不可行，讲究技巧才重要。,短线交易的好处,一.降低交易风险。每天进行短线交易，只需考虑即时行情，捕捉到其中细细的波段便可以大功告成；而不必多虑明天行情怎样走，大趋势如何。即使交易过程中出现错误，也会因及时处理，而不会酿成什么大损失。这与长线操作一旦被套就漂出一个大窟窿，甚至血本无归的情况有很大的不同。短线操作可以降低风险包含了以下几个层面：A、有利必取，落袋为安。B、无利则逃，避开险境。C、防止突发事件而造成被动局面，使资金处于高度的灵活状态。二、便于利
20、用交易机会。在某一天内行情的波幅可能很窄，而波段却很丰富，亦即反复震荡几次，这对于长线交易者来说是一个免于交易的不起眼行情；但对于短线交易者来说则是增加了数个交易机会，并能有所收获。这样就使得长线交易者不屑一顾的行情变得有意义，且由一个机会演变为数个机会。三、以量取胜。短线交易中，虽然每一次交易所赚取的利润很有限，可能只是所用交易资金的百分之几，甚至更少，但由于在一天之内可以跑几个来回，累积起来的利润就很可观。有的“短枪手”用几十万元资金来来回回地炒，一天之内可以炒出几千手单，尽管平均起来每一手单的盈利在除去手续费之后少得可怜，可能还不足100元，这与长线操作者一手单要漂出几千元乃至上万元相比
21、，简直可以忽略不计，但是因其交易频繁，交易总量可观，一天下来盈利少则几万元，多则十几万元，却也是实实在在的成绩。积少成多、集腋成裘，按月统计起来，那些一手单赚上几千上万元的长线交易者往往不敌这每手单赚几十元的短线交易者。按年按季统计结果亦莫不如此。道理不难理解，连续出现几千点的单边大行情的机会在一年之内难得有那么一两次，而能够把行情从头到尾都赚到的，那就更是少之又少；而一天之内反复波动十几点、几十点的小行情却比比皆是，不贪不躁，求点小利并不太难。四、每天的太阳都是新的。当天交易，当天了结，当天帐目，当天算清，不论是盈是亏，都清清楚楚明明白白。做成功了，第二天再继续；作砸了，停下来，认真总结一下
22、，反正没有什么大的损失，很容易从头再来。不漂单，不留尾巴，不必担心操盘主力变卦，不必担心外盘有什么影响，也不必担心有什么突发事情发生，每天起来，每天的太阳都是新的。心里无牵挂，肩上无负担，干净利索，轻松应对，盘感灵光，潇潇洒洒。还有什么比这更能减少心理疲劳，有效地摆脱了前一天交易行情、情绪对操作产生的负面影响呢？五、避免攀比心理。对于长线交易者而言，由于受期价涨跌的影响，所持头寸长期处于不是盈得麻木了，便是套得没有了脾气。盈得麻木的，不知什么时间出场；套得没有脾气的不知什么时间止损，其结果只能是一个，该赢的没有赢到，而不该亏的却变成了事实。在没有明确盈亏目标的情况下，交易者总是喜欢拿当前情况同
23、曾经有过的最佳帐面作比较，多数时间自然是今不如昔，这就难免产生王小二过年-一年不如一年的感觉。长期浸淫在失望的情绪之中，心中多有不甘，与其守得这么久，还不如当初了结的悔恨之意不时萦绕在脑际。没有达到最佳帐面时苦苦企盼着好日子的到来，但真的到来了，又犹犹豫豫，以致与真正的机缘失之交臂。一厢情愿的主观欲望占据着上风，就难免事不如愿。失望大于希望，沮丧情绪由此而生。一会儿贪欲涌起，幻想着一博定乾坤，一会儿悲观得不得了，觉得整个世界都是昏天黑地，心神不定，交易效果一定好不到哪里去。笔者亲眼所见，某客户在做天然橡胶时，一套就是大半年，整日里精神恍惚，神秘兮兮的，硬是把原来的缕缕青丝熬成了满头白发，即便如
24、此，老天并没有怜惜，钱还是照亏不误。一相情愿、不切实际的长线心理是培养侥幸的温床，止损的纪律便在一拖再拖之中化为乌有。只知求利，不思避险，只顾杀敌，不知防身，最后会陷入泥淖之中无法自拔。,六、提高资金运作效率。短线交易，使资金处于一种高度灵活的运作状态，不仅避免了资金搁死，而且可以使资金产生意想不到的效用。假设，某一天行情在某一价格区间内来回波动三次，长线交易者最多只能赚到当天的波幅，而反复操作的短线交易者理论上能赚到三倍的波幅，可所动用的资金并没有增加。资金效率明显大幅提高。薛斯理论认为，在一个大的薛斯通道中可以画出若干个小的薛斯通道，依据小薛斯通道交易所获得的交易利润要比按大薛斯通道交易所
25、获得的利润多得多。这也证明了短线交易比长线交易更能获利。七、交易准确度大为提高。一般而言，时间越长，不可知事件发生的可能性越高，人的预见的正确性也就越差；而与之相反，时间越短，当前状态改变的可能性就越小，这是惯性使然。“顺势交易”被奉为期货交易的圭臬，而且多数人都是这样操作的，只有短到趋势尚未改变之前就做出了相应的处置，才是有效的。可见短线，也只有短线才能满足趋势不变的操作要求。因此，短线相对于长线来说更能提高交易的准确性。八、利于培养精确定价技能。短线要想做成功，就必须对当前的价格走势预测作到既定性（价格的运动方向），又定量（价格的起止位置）；否则，短线就作不成。一个灵敏的短线交易者，常常可
26、以精确地捕作到当天的最高价和最低价。期货交易者，特别是初入市场的期货交易者宜从做好短线入手，以便建立良好的盘感和果断、利索的操作习惯。任何东西有利必有弊，短线交易也有缺陷。每天不留头寸过夜的短线交易，有可能损失因价格跳空而带来的利润，有时也会因错过交易时间而导致交易机会损失，还会增加交易费用（手续费）。从心理因素上来说，也不利于形成良好的定力和耐性。尽管有这些不利因素，但从结果上来说，这只是利润的减少，而不是本金的重创。在期货投资这样的高风险投资中，在保本的基础上求利，才是最稳妥、最有效果的；否则，盲目贪多，就会适得其反、欲速不达。短线是期货交易中的一种灵活而富有成效的方法，短线是银的确是一种
27、巧妙的隐喻。事实上，一波长之又长的单边行情出现的概率是很少的，而几十点的短线却比比皆是；既如此，那我们为何要舍易而求难呢？,原油投资技巧,一：原油投资要结合自身的财务状况与投资风格 首先进行原油投资的目的一定要先明确,你要投资原油,是想在短期内赚取价差还是只作为个人理财品种中风险较低的组成部分,是想长期保值增值还是其他目的.一般来说,非专业原油投资者后一目的占了大多数,因此用中长线眼光去投资原油可能更为合适.技巧是要先看准原油价格变化趋势,然后选择一个合适的购入点切入市场,然后坚持做中长线投资.二：原油投资要考虑汇率变化,贵金属及全球形势.三：宜买当头涨,不宜买当头跌原油投资与股票,外汇类投资一样,都同时遵循这一技巧.具体来说就是在原油价格上升过程中,及时的购入一般都应该说是正确的,但是在原油价格上升到最顶端而转势的时候就不要跟进了,这是常识.这个理论主要是提醒原油投资者,在进行原油交易时,不应片面看重当前的价格而忽视了原油价格是处于大熊还是大牛的总体趋势.,
