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1、,2014年成都市秋季房交会特征总结报告(详细版）,四川中原二级市场营运中心市场研究部ChengDu.10.2014,PART 1 秋交会背景,PART 2 秋交会概况,PART 5 总结,备注：报告内所有数据信息均来源于中原市调。,PART 4 展会现场营销,PART 3 参展情况分析,PART 1 秋交会背景,【市场背景】,秋季会前一天，央行发布救市政策2014年9月30日下午四点，央行网站发布 中国银行业监督管理委员会关于进一步做好住房金融服务工作的通知，主要有四点内容：（1）对于贷款购买首套普通自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。3成7折，仅
2、次于08年的2成（2）对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策。在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有2套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，又申请贷款购买住房，银行业金融机构应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。银行业金融机构可根据当地城镇化发展规划，向符合政策条件的非本地居民发放住房贷款。限贷全部放开（3）增强金融机构个人住房贷款投放能力。银行增加资金渠道（4）继续支持房地产开发企业的合理融资需求。拓宽房企融资渠道,成都公积金政策调整自10月8日起，成都市住房公积金
3、贷款政策将有所变化：公积金账户上余额不足1.5万元，最高贷款额均为30万，余额超过1.5万元的公积金账户最高额度仍为为40万。同时精装房源的总价由以往的剔除精装后计算改为将精装费纳入总房款总计算。降价项目持续增多2014年开年至今，受楼市下行和金融环境影响，多数开发商均处于资金链紧张，包括九龙、万科、瑞安、蓝光、中粮、绿地、保利在内的品牌开发商均出现或多或少的降价情况，刺激着购房者的神经。,【市场背景】,2014年，受到金融政策和降价潮的持续影响，多个开发商的资金压力空前巨大。不过随着9月30日央行发布强力的救市政策，市场或将止跌回升。,【市场背景】,小结,政策利好，楼市或迎春天,PART 2
4、 秋交会概况,展会名称：第43届成都市房地产交易会（2014秋季房交会）主办单位：成都市城乡房产管理局展会地点：世纪城新国际会展中心展会时间：2014年10月01日至10月05日展会主题：住成都，好安逸入场方式：无票入场（通过安检门即可）展区设置：“住房保障”展区、商品房展区、限时团购展区、电商主题展区、成都经济组团区、旅游地产展区、二手房展区、卫星城展示区。,【展会介绍】,本次房交会延续了以往“住成都好安逸”的主题和展区设置，给客户营造从购房到装修一条龙服务的购物环境。,春,本次展会共设4个展馆，设置了“住房保障”展区、商品房展区、限时团购展区、电商主题展区、成都经济组团区、旅游地产展区、二
5、手房展区、卫星城展示区等。本次展会除了有传统的展场设置外，还新设置了39小时限时购特惠房超市，该板块为本次房交会主打板块，集合了绿地、中粮、中德和宏达等成都人民耳熟能详的开发商，提供1000套房交会直供特价房。在春交会饱受诟病的按票入场在秋交会被取消，仅需通过安检门即可入场，方便购房者。,【展馆设置】,本次房交会天府新区组团不再参展，而时隔一年之后二线城市板块再次来袭，主打乐山、眉山和仁寿，同时增设39小时限时购特惠房超市，其余部分则与上届房交会基本一致。,PART3 参展情况分析,本次房交会共80余家开发商，206个项目参展，参展项目相比上届房交会增加10个。其中成都主城区项目57个，环比增
6、加27%；郊县项目45个，环比减少53%；二线城市项目54个，环比增加671%。,图1：主城区及郊区县项目数量（2011年春交会-2014年秋交会）,【参展数量】主城区和郊区参展项目量大幅减少，为历年来最低,备注：就主城区和郊县区而言，参展项目总量仅为102个，与上届相比减少38个，为近年来最低水平。,本次展会参展的在售项目共133个，占比85%；形象展示性项目23个，占比15%，与上届房交会相比基本一致。,图2：展示性项目及在售项目数量（2011年秋交会-2014年秋交会）本图未统计其他城市旅游地产项目,【参展数量】在售项目和形象展示项目比重与上届相比基本一致,本次房交会涵盖普通住宅、别墅、
7、写字楼、酒店及40年产权公寓（包含SOHO、LOFT产品），但仍以住宅为主，其中普通住宅的项目144个，占据市场绝对主导地位。,图3：参展物业类型情况（2013年秋交会-2014年秋交会）本图未统计其他城市旅游地产项目,【参展物业】物业类型丰富，住宅占比仍最大，商业参展项目上升,（备注：若同一项目包含多种物业形态，统计时将不同的物业类型作分别统计，故物业类型的项目总数大于参展楼盘数）,主城区参展项目主要集中在城东和城南，城东参展项目为21个，城南为20个，其次依次为城西8个，城北6个以及城中2个。本次城东参展项目居首，为2012年以来新高，城南则继续保持高位水平。,图4：主城区各方位分布（20
8、12年秋交会-2014年秋交会）本图未统计其他城市旅游地产项目,【区域分布】城东、城南参展项目居多，相比上届展会城西参展项目明显减少,本次郊区县参展项目共45个，下降53%。受国际城南和天府新区的红利，双流继续领跑郊县，其占比分别达到36%；而随着大面板块热度的下降，龙泉仅9项目参展。,图5：郊县项目分布（2012年秋交会-2014年秋交会）本图未统计其他城市旅游地产项目,【区域分布】郊区县参展项目量双流居首，新都与龙泉紧随其后，相比上届郊县参展项目量大幅下降,本次参展的二线城市仅3个，参展城市较上届减少3个。参展项目大幅上涨47个至54个。,图6：二线城市项目分布（2014年秋交会）本图未统
9、计其他城市旅游地产项目,【区域分布】时隔一年，二线城市再度来袭,本次展会清水房项目占比达93%，精装项目占比7%，精装项目较上届小幅减少。精装项目中主要为万科“金”字系列项目。,图7：项目情况（2014年秋交会）本图未统计其他城市旅游地产项目,【参展产品】清水房项目占比仍最大 精装项目占比有所增加,主城区参展在售项目价格主要集中在10000元段，占比36%，其次是8000-10000元段，占比31%，6000-8000元段则以29%紧随其后。受市场下行影响，6000-8000元段大幅上涨12%至29%。,图8：二线城市项目分布（2012秋交会-2014年秋交会）本图未统计其他城市旅游地产项目,
10、【参展项目价格】主城区参展在售项目价位以8000-10000元/平米为主,本次展会郊区县参展在售项目价格主要集中在6000-8000元段，占比达42%；受降价潮影响，5000-6000元段大幅上涨20%至37%。,图9：二线城市项目分布（2012年秋交会-2014年秋交会）本图未统计其他城市旅游地产项目,【参展项目价格】郊县区参展在售住宅项目价位主要集中于6000-8000元/平米，且占比持续扩大,【保障房参展情况】保障房力度有所减少，但仍保持近年来高位水平,参展的保障性住房共19个，较上届增加5个，包含公房、限价房，经济适用房在内约25808套房源，较上届减少4825套。其中公租房和廉租房1
11、7814套，经济适用房4610套、限价商品房3384套,参展的保障性住房共19个，较上届增加5个，包含公房、限价房，经济适用房在内约25808套房源，较上届减少4825套。其中公租房和廉租房17814套，经济适用房4610套、限价商品房3384套,【保障房参展情况】保障房力度有所减少，但仍保持近年来高位水平,本次房交会参展的品牌房企有保利、万科、绿地、蓝光、和记黄埔、华宇等。而本届展会未见中海、华润、龙湖、花样年、国嘉、置信、世茂、招商、佳兆业等身影。,【品牌房企参展情况】大牌房企联展占主导，约占大成都参展项目数量的50%，中海、华润、龙湖继续缺席,表：参展房企项目情况,【大牌房企销量】蓝光地
12、产10盘参展，五天共成交481套住宅，LOFT20套,表：蓝光参展项目情况（未统计远郊）,【大牌房企销量】保利地产17盘参展，五天共成交583套住宅,表：保利参展项目情况（未统计远郊）,【大牌房企销量】保利地产17盘参展，五天共成交583套住宅,表：保利参展项目情况（未统计远郊）,【大牌房企销量】万科地产6盘参展，五天共成交190套住宅,表：万科参展项目情况,【大牌房企销量】绿地集团5盘参展，五天共成交套236住宅,表：绿地参展项目情况,【大牌房企销量】,中粮地产4盘参展，五天共成交78套住宅,表：中粮参展项目情况,PART4 展会现场营销,方式一：加大优惠力度参展项目大多延续平常优惠，极少数
13、项目额外加大优惠力度,【价格策略】,表：部分热销项目优惠情况,【价格策略】,表：部分推出特价房源的项目,方式二：推特价房23%在售楼盘推出特价房源，借机清理库存余货,动态一：39小时限时购房超市本周房交会由官方牵头推出39小时限时购房超市，参与的开发商包括绿地、中粮、中德等成都购房者耳熟能详的开发商。操作方式：购房者填写相关资料后方可凭票入场，入场后可选择该超市的特价房源，同时不同时段会出现开发商的自主促销活动。,【房交会新动态】,【房交会新动态】,动态二：实力房企与房管局联袂举办大型暖场活动本届房交会场外站台由蓝光、国嘉、首创和和记黄埔包办，举办各色暖场活动，吸引部分购房者参与，效果一般。,
14、方式一：美女站台OR帅哥站台本届房展会上的不仅有美女走秀，更有众多中外帅哥赤膊上阵，十分吸引女性眼球，致许多客户驻足而观。,【展会现场宣传】,方式二：现场样板间展示本届房展会上南城都汇将其I都会组团90户型的样板搬到现场，购房者纷纷入内体验，现场人气较高。,【展会现场宣传】,【展会现场宣传】,方式三：巨型沙盘本届房交会一品CG项目不仅邀请美女站台，更是推出巨型沙盘吸引客户眼球。,方式四：狗头铡巡场本届房展会上邦泰华府公馆由工作人员着古装，身抗狗头铡巡展，沿途吸引众多购房者驻足观看。,【展会现场宣传】,【展会现场宣传】,方式五：“自杀式营销”蓝光于本次推出“自杀式”营销，房交会第三天，部分蓝光金
15、双楠业无法接受楼盘降价所带来的损失，选择到房交会讨说法，但是由于双方沟通不善，便出现业主打砸展台的情况，导致当天房交会提前结束。虽然展台被砸，但是“蓝光楼盘降价”和“蓝光楼盘便宜”却传遍购房者，或起到帮助其提振销量作用，所以部分业内人士认为此次打砸或为一场营销。,PART6 总结,特征总结参展房企：参展品牌房企减少，大部分缺席。参展量：除开外省旅游项目，本次参展房企及项目继续下降，持续地位徘徊。多数楼盘选择不参展，而在展会外围宣传，用看房车带客至项目现场。参展项目产品：本次展会以刚需项目为主，“刚需”客群仍是市场主力。从整体参展情况来看，性价比和品牌是获得高人气的关键因素。价格优惠：加大优惠力度的楼盘增多，但多数楼盘仍选用推特价房。现场营销：现场营销方式创新力较弱，相比传统歌舞等表演，美女和帅哥大尺度展示以及礼品赠送吸睛度更高。客户：据调查项目了解，现场客户质量不高，工作人员远远多于购房者，且客户观望情绪较重。销量：从销量来看，仅个别品牌房企刚需项目走量较好，整体来看，本次展会对销量的提升作用很温和。,四川中原策略中心微信号：sczyclzx,
