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1、中国移动市场2010年度5月份GSM市场月度分析报告,第一部分市场综述,市场综述和趋势分析,GSM市场5月销量1111万，环比增长11.2%，同比下降3.0%受节日促销影响，5月GSM市场容量较4月有所增长，达到1111万台，环比增幅11.2%。由于市场推广正逐渐向3G市场转移，相对于去年5月14.3%的环比增幅，节日促销拉动GSM市场销量增长的作用已经减弱。此外，GSM市场占总体市场（2G+3G）比重的下降趋势仍在继续，本月为65.9%，较4月下降0.4%。本月，GSM公开市场容量为1001万，环比增长12.2%，占GSM市场总量的90.1%，为历年来最高水平。一方面捆绑比重下降造成了公开市
2、场占比有走高趋势；另一方面，作为节日促销的主体，“五一”对公开市场增长仍有推动作用。本月公开市场增量仍主要然集中在10002000元（289万，+36.8万）中端市场，以及700元以下（471.8万，+66.5万）低端市场，其中15002000元及400700元价格段销量环比变化幅度明显，分别为15.9%和21.5%。本月，GSM捆绑容量为109.7万，环比增长2.5%，同比下降47.6%。捆绑市场结构继续下沉，其中700元以下产品比重已经达到95.9%，较去年同期增长14.1个百分点。捆绑700元以下市场结构调整，诺基亚、三星此消彼张本月，诺基亚（37.4%，-0.4%）在GSM市场份额下降
3、明显，销售额份额基本与上月持平；三星（18.8%）份额较上月增长0.4%，销售额份额下降0.2%。二者市场份额的此消彼张主要由于低端市场的结构变化。今年以来，捆绑700元以下市场销量对诺基亚、三星各自销量的贡献率为13.2%和19.6%，该细分市场重点机型销量的变化，将直接影响诺基亚和三星在GSM市场中的份额。本月，1682c（35.2万，-2.7万）捆绑量的下降导致了诺基亚（46万，-3.1万）在700元以下捆绑量的减少。另一方面，受E1080C（21.0万，+8.3万）销量增长的带动，三星在该细分市场容量增加到35.8万，较上月增长4.8万。值得注意的是，除三星外，联想在低端市场的捆绑量也
4、在增加，主要机型为E268（3.8万，+1.4万），E156（0.7万）。国产品牌份额（33.6%，+0.1%）继续增长，除天语（3.6%）下降0.1个百分点外，其他主要国产品牌OPPO（3.9，+0.2%），金立（3.5%，+0.2%），联想(5.3%，+0.1%）份额均有增长。,市场综述和趋势分析,智能、音乐、女性三个细分市场已成为市场增长推动力本月畅销产品主要集中在1000-2000元价格段，其中智能产品的增长量（8.2万）对整个价格段增长的贡献率达到22.3%。代表机型：诺基亚5233（17.8万，+2.8万），E66（14.0万，+0.6万）是10002000元市场畅销的两款智能产品
5、。值得注意的是，诺基亚5233仅在公开市场销售，而E66公开市场销售比重也达到了98.6%。受诺基亚大规模音乐手机促销宣传的推动，本月音乐手机也成为市场销售的热点。主要机型：5130XM（13.9万，+2.2万），5320XM（7.3万，+1.5万），5530XM（6.8万，+1.3万）均有良好的市场表现，并且这些畅销产品的价格都集中在1000-2000元的中端市场。本月，OPPO女性手机热卖，A520（5.2万，+0.6万），U525（2.4万，+2.0万），U529（1.8万，+0.6万）市场表现良好，其中U529 是国产产品中少数定价在2500元左右的女性手机。新智能操作系统进入市场，智
6、能手机竞争格局或出现两极趋势本月两款智能产品进入市场值得关注：其一，多普达F3188，WCMDA制式，内置高通Brew Mobile Platform系统平台，市场售价2478元。目前，DOPOD在售产品平均价格在3500元左右，F3188的上市可作为多普达进入智能手机中端市场的信号。另一方面，中国移动定制Blackberry 8310进入GSM市场，市场售价2980元。与此同时，诺基亚Symbian系统也计划在今年下半年推出升级版Symbian3，新系统将更关注手机的移动互联网应用体验。SINO分析认为，众多智能系统平台的进入，将使现有智能手机市场竞争格局出现两极趋势。一方面，“智能”仍将作
7、为具有较高产品溢价性的功能配置在高端市场出现，Windows、Symbian 3、Mac OS，Android的竞争主要集中在这里；另一方面，内置Symbian S60，Linux系统的智能手机价格会继续下降，并逐渐向中低端娱乐市场普及。由于中低端市场具有较大的用户使用规模，是手机市场的主体，预计未来Android系统会有中低价位产品面市，与Symbian系统争夺该细分市场份额。预计2010年全年，智能手机市场销量约在3000万部，占整体市场（2G+3G）的15.8%。,手机市场容量发展（单位：百万）,GSM 市场容量：11.1M 环比变动：+11.2%同比变动：-3.0%GSM市场占总体市场
8、（2G+3G）比重：65.9%较上月变动：+0.4%,市场容量变动,分省市场容量变动,分省市场容量变动,全国GSM市场容量环比变化率:+11.2%,当月销量=50万台,当月销量=20万台,当月销量 20万台,Heilongjiang,Hubei,Fujian,Jilin,Liaoning,Inner Mongolia,Gansu,Xinjiang,Ningxia,Qinghai,Sichuan,Yunnan,Guangxi,Guizhou,Guangdong,Zhejiang,Jiangsu,Shandong,Jiangxi,Anhui,Shaanxi,Shanxi,Henan,Hunan,H
9、ebei,Tianjin,Beijing,Tibet,Chongqing,Shanghai,Taiwan,Hainan,捆绑&公开市场表现,公开市场容量：10.0M 环比变化：+12.2%同比变化:+6.9%捆绑市场容量：1.1M 环比变化:+2.5%同比变化:-47.6%,销量单位：百万,(K Units),(K Units),(K Units),(K Units),公开市场增长最快省份,捆绑市场增长最快省份,第二部分市场份额,市场份额发展趋势,GSM 市场前20品牌表现,当月销量份额增长最快的前5品牌,当月销量份额下降最快的前5品牌,分品牌GSM市场份额变化,市场份额变动,销售额份额变动,
10、前10品牌市场集中度发展趋势,前10品牌合计 销量:9,232K 环比变化:+11.6%同比变化:-1.5%前10品牌合计 份额:83.9%环比变化:+0.3%同比变化:+1.3%,12 个月手机市场集中度发展趋势(单位：千台),Nokia,Samsung,Motorola,Sony.E,主要品牌各省贡献率（1）,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,LG,Lenovo,Tianyu,OPPO,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,主要品牌各省贡献率（2）,Gionee,Konka,Haier,Hisense,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省
11、上月贡献率,各省当月该品牌份额,主要品牌各省贡献率（3）,Bird,Philips,SHARP,Dopod,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,主要品牌各省贡献率（4）,BBK,Amoi,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,主要品牌各省贡献率（5）,GSM市场不同级别城市厂商表现,分级别城市份额发展趋势,GSM市场前15品牌在各级别城市份额变化,第三部分厂商分析,诺基亚/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,三星/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,
12、重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,联想/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,LG/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,OPPO/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,天语/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,金立/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,摩
13、托罗拉/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,步步高/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,康佳/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,索尼爱立信/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,飞利浦/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,海尔/10年05月,半年来市场份额和销
14、量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,夏普/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,海信/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,夏新/10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,第四部分价格分析,当月GSM市场平均价格:865元,当月GSM市场降价率:-1.0%,12个月平均价格及降价率发展趋势,GSM市场各品牌平均价格走势（1）,国际品牌,平均价格走势,降价率走势,GSM
15、市场各品牌平均价格走势（2）,国内品牌,平均价格走势,降价率走势,12个月价格段比重变动趋势,各价格段型号量分布,第五部分产品分析,N97,E71,E66,5233,5130XM,2700c,1682c,GSM market=100%,各价格段最畅销机型信息,GSM畅销型号在不同价格档的份额走势,GSM畅销型号/2500-2999,GSM畅销型号/2000-2499,GSM畅销型号/1500-1999,GSM畅销型号/大于3000,GSM畅销型号在不同价格档的份额走势,GSM畅销型号/700-999,GSM畅销型号/400-699,GSM畅销型号/小于399,GSM畅销型号/1000-1499
16、,半年内上市新型号中增长最快的GSM型号,高端(2500元),中端(1500-2500元),低端(1500元),高于 3000元,产品重点功能价格段占比,5M 像素拍照手机市场容量:69.2K,GPS 手机市场容量:75.3K,智能手写手机市场容量:47.7K,捆绑市场容量:2.7K,手写非智能手机市场容量:10.5K,智能非手写手机市场容量:16.4K,8M 像素拍照手机市场容量:2.4K,高分辨率手机（240*320）市场容量:60.3K,GSM各价格段重点产品功能分析,2000-2999元,5M 像素拍照手机市场容量:235.6K,GPS 手机市场容量:353.3K,智能手写手机市场容量
17、:96.4K,捆绑市场容量:8.7K,手写非智能手机市场容量:159.8K,智能非手写手机市场容量:223K,GSM各价格段重点产品功能分析,3M 像素拍照手机市场容量:242.4K,高分辨率手机（240*320）市场容量:222.4K,产品重点功能价格段占比,1000-1999元,GPS 手机市场容量:248.1K,智能手写手机市场容量:336.9K,捆绑市场容量:18.5K,手写非智能手机市场容量:847.2K,智能非手写手机市场容量:341.6K,5M 像素拍照手机市场容量:112.2K,3M 像素拍照手机市场容量:1,114.9K,产品重点功能价格段占比,GSM各价格段重点产品功能分析,低于1000元,产品重点功能价格段占比,超薄手机市场容量:5,314K,手写非智能手机市场容量:1,296.9K,滑盖手机市场容量:1,096.1K,2M 像素拍照手机市场容量:1,103.5K,双卡双待手机市场容量:1,128.3K,GSM各价格段重点产品功能分析,捆绑市场容量:1,067K,
