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1、纸制品包装行业深度分析报告（发展现状、行业特点未来趋势、竞争格局）2023年5月I扫码关注“快慢思考”公众号I获取更多深度报告oof微信搜一搜Q快慢思考手机海宝扫一扫I淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”.。I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色专业团队精益求精目录一、行业监管体制1二、行业主要法律法规和政策1三、纸制品包装概述4（一）纸制品包装的定义4（二）纸制品包装分类4（三）纸制品包装的特点4四、纸制品包装行业现状及特点5（一）纸制品包装行业现状5（二）纸制品包装行业特点6（三）纸制品包装行业发展态势7五、纸制品包装行业发展趋势10（一）绿色环保化、替塑化10（二
2、）生产自动化、智能化10（三）多功能包装兴起10（四）纸制品生产商综合服务能力升级11（五）市场集中度提升11六、进入本行业的主要壁垒11（一）资金壁垒11（二）客户壁垒11（三）技术壁垒12七、行业面临的机遇和风险12（一）机遇12（二）挑战13八、行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性14（一）餐饮领域15（二）服装鞋帽领域16（三）其他领域16九、行业竞争格局、主要企业17（一）行业竞争格局17（二）行业内主要企业情况17一、行业监管体制行业自律管理由中国包装联合会纸制品包装委员会等承担，主要负责开展调查研究，提出行业发展和立法等方面的意见和建议，参与相关法律法规、宏观调
3、控和产业政策、行业发展规划、行业准入条件的研究制定和贯彻实施；开展行业自律，制订并组织实施自律性管理制度和职业道德准则，推动责任关怀和企业信用评价工作，促进行业诚信建设和社会责任建设，规范会员行为，协调会员关系,维护公平竞争的市场环境。二、行业主要法律法规和政策我国印刷包装行业应遵守的主要法律法规主要有:序号名称发文单位实施时间1中华人民共和国循环经济促进法全国人大常务委员会2009年1月1日2中华人民共和国食品安全法全国人大常务委员会2009年6月1日3中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）全国人大常务委员会2012年7月1日4印刷业管理条例（2020年修订）国务院2020年11月2
4、9日5印刷业经营者资格条件暂行规定新闻出版总署2001年11月9日6印刷品承印管理规定新闻出版总署、公安部2003年9月1日我国印刷包装行业行业政策主要有:序号名称发文单位涉及印刷包装行业的内容1关于加快我国包装产业转型发展的指导意见工业和信息化部、商务部到2020年，实现以下目标：产业规模。包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌。2中国包装工业发展规划（2016-2020年）“十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步
5、，至十三五”末，包装工业年收入达到2.5万亿元，包装产品贸易出口总额较“十二五”期间增长20%以上，全球市场占有中国包装联合率不低于20%。做大做强优势企业，形成年产值超过50亿元会的企业或集团15家以上，上市公司和高新技术企业实现大幅增加。在促进大中小微企业协调发展的同时，着力培育一批世界级包装企业和品牌，形成具有较强国际影响力的品牌10个以上，国内知名品牌或著名商标100个以上。3中国包装工业发展规划（20212025年）中国包装联合会二、发展目标1、产业规模坚持稳中求进、稳步增长，“十四五”期间，产业发展增速略高于国民经济平均增速。至“十四五”末，年总产值突破3万亿元,占全国GDP比重达
6、到2.5%左右；年产值百亿企业发展到8家以上、50亿元以上企业不少于15家；新增上市企业5家以上；新增35个大型企业集团。2、创新能力全行业研发投入稳步提升，规模以上企业研发投入强度不低于2%；新增国家级重大创新平台不少于10个，力争实现国家产业创新中心零的突破；关键包装装备国产化率较“十三五”末提高15个百分点；包装企业专业技术人才比重平均达到20%以上；全行业专利授权总量比“十三五”有较大幅度增加；培育批自主创新能力和国际竞争力突出的领先企业。3、绿色发展主要污染物排放总量明显下降，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上；纸、塑料、金属等行业单位工业增加值能源消耗量、二氧化碳排放
7、强度均降低15%以上；单位工业增加值用水量减少20%以上；包装可回收性设计广泛应用；生物降解包装全生命周期绿色发展模式在规上企业普遍形成；全行业碳达峰、碳中和推进进程达到国家总体要求。4、先进制造基本建成包装行业基础数据体系和数据应用平台，数字赋能水平大幅提升；两化融合深入推进，已开展两化融合贯标的纸包装和塑料薄膜行业规模以上包装企业两化融合贯标率有较大幅度提高；先进制造业集群加快培育，获批5个以上省级先进制造业集群竞赛培育项目，国家级先进制造业集群力争实现“零”的突破；遴选15个左右先进制造示范企业作为行业标杆。4关于进一步加强塑料污染治理的意见到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限
8、制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年,一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化国家发展改革利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递委、生态环境、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和部绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成,替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。5关于扎实推进塑料污染治理工作的通知（一）加强对禁止生产销售塑料制品的监督检查。各地市场监管部门要开展塑料制品质量监督检查，依法查处生产、销售厚度小于002
9、5亳米的超薄塑料购物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜等行为；按照意见规定的禁限期限，对纳入淘汰类产品目录的一次性发泡塑料餐具、一次性塑料国家发展改革棉签、含塑料微珠日化产品等开展执法工作。各地工业和信委、生态环境息化部门要会同相关部门按照当地政府部署要求，组织对辖部、住房城乡区内涉及生产淘汰类塑料制品的企业进行产能摸排，引导相建设部、工业关企业及时做好生产调整等工作。和信息化部、（二）加强对零售餐饮等领域禁限塑的监督管理。各地商务农业农村部、等部门要按照固体废物污染环境防治法要求，结合当地商务部文化和政府工作安排，加强对商品零售场所、外卖服务、各类展会旅游部、市场活动等停止使用不可降解
10、塑料袋等的监督管理。各地商务、监管总局、供市场监管部门要按照当地政府部署要求，推动集贸市场建立销合作总社购物袋集中购销制度，进一步规范集贸市场塑料购物袋的销售和使用。各地文化和旅游等部门要按照当地政府部署要求,加强景区景点餐饮服务禁限塑的监督管理。各地要结合实际，明确餐饮行业禁限塑的具体监管部门并加强监督管理，引导督促相关企业做好产品替代并按照意见规定期限停止使用一次性塑料吸管和一次性塑料餐具。6印刷业“十三五”时期发展规划国家新闻出版广电总局(1)至十三五”期末，印刷业总产值超过1.4万亿元，位居世界前列，数字印刷、包装印刷和新型印刷等领域保持较快发展，印刷对外加工贸易额稳步增长。(2)至十
11、三五”期末，规模以上重点印刷企业的产值占印刷总产值的60%以上，培育若干家具有国际竞争力的大型印刷企业集团。(3)至十三五”期末，规模以上重点印刷企业的产值占印刷总产值的60%以上，培育若干家具有国际竞争力的大型印刷企业集团。7印刷业“十四五”时期发展专项规划(1)规模效益稳步提高。至十四五”时期末，印刷业总产值超过1.5万亿元，人均产值超过65万元。数字印刷、印刷智能制造、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料等新动能持续增强。(2)产业结构持续优化。规模以上重点印刷企业产值比重达到65%,国家印刷示范企业和细分领域单项冠军企业增长引擎作用更加明显。出版物印刷产值比重保持稳定，主题出版
12、保障能力和应急保障能力大幅提升。(3)创新能力明显增强。喷墨数字印刷关键核心技术设备研国家新闻出版发取得突破，印刷智能制造、新材料深入推广应用。印刷与署出版、印刷服务与装备制造、实体生产与信息平台等融合发展巩固提升，打造若干新型协同创新的服务平台。(4)区域布局更加均衡。锻造东部先进产业集群竞争优势长板，扩大中部地区承接优质产能转移能力，补齐西部地区特色产能升级短板，推动数字技术赋能产业转型升级，形成点线面结合、东中西互补、数字化贯通的区域布局。(5)国际合作拓展深化。统筹推进重要展会论坛建设，打造若干对外开放新高地。坚持需求“引进来”和产能“走出去”并重，保持对外加工贸易稳步增长。深化标准、
13、技术、文化交流合作，增强我国印刷业的影响力和话语权。8关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见新闻出版总署(1)巩固和壮大出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷和只读类光盘复制、可录类光盘生产等印刷、复制产业；(2)鼓励印刷、复制企业积极采用数字和网络技术改造生产流程和现有设备；(3)实施数字印刷和印刷数字化工程，推动发展快速、按需、高效、个性化数码印刷；(4)推动印刷产业从单纯加工服务型向以提高信息增值的现代服务型转变；(5)鼓励印刷企业上下游共同探索循环用纸等新材料新工艺的研发和应用，大力发展绿色印刷；(6)对高耗能、高排放的落后产能，要运用环保、技术标准、产业和融资政策等手段，坚
14、决予以淘汰。9关于促进食品工业健康发展的指导意见国家发展改革委、工业和信息化部到2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大，产业结构持续优化，规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右；创新能力显著增强，“两化”融合水平显著提升，新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现；食品安全保障水平稳步提升，标准体系进一步完善；资源利用和节能减排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。10“十三五”国家食品安全规划国务院、发改委、财政部严把食品生产经营许可关。对食品(含食品添加剂)生产、直接接触食品的包装材料等具有较高风
15、险的相关产品、食品经营(不含销售食用农产品)依法严格实施许可管理。4、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策国家限塑政策的扶持、行业协会的监管、行业标准的制定以及不断发展壮大的内需市场为中国纸制品包装行业带来了新的发展机遇。国家的各项鼓励性产业政策将有效推动行业内企业在技术创新、产品创新、设备研发、生产工艺改进等方面加大投入，产业结构将进一步优化升级，产业集中度将会大幅提升，在规模、技术、市场、品牌等方面具备优势的龙头企业将拥有更好的发展态势。三、纸制品包装概述（一）纸制品包装的定义纸制品包装是指用纸及纸板为原料，通过印刷、成型等工序制成的纸袋、纸杯、纸盒、纸箱等纸和纸板容器的统称
16、。在众多包装材料中，纸与纸板作为包装材料有悠久的历史，是应用最广泛的包装形式之一。随着生产技术和加工工艺的提升，纸制品包装可部分替代塑料包装、金属包装、玻璃包装等其他包装形式，应用范围越来越广泛。（二）纸制品包装分类纸制品包装按包装形式主要分为一次性包装和耐用型包装，按照功能分类主要分为通用型纸包装、特殊用途纸包装、食品纸包装以及印刷类纸包装，具体如下：按包装形式分类按功能分类食品纸包装耐用型包装通用5线跑第（三）纸制品包装的特点纸制品包装具有如下特点：1、绿色环保。纸作为环境友好型材料具备良好的可再生性和可降解性，国家“限塑令政策下，塑料包装应用将受到限制，纸制品包装由于其绿色环保特性成为塑
17、料包装的重要替代，发展空间十分广阔；2、易于造型和装饰。纸质材料可根据不同的商品，设计出各式各样的箱型、盒型、袋型等，同时，纸质材料有良好的印刷性能，印刷品字迹清晰，图案鲜明、牢固、精美，可很好地发挥包装的展示和促销功能；3、轻量化趋势。受益于造纸技术的进步，原纸的力学、机械性能不断优化，能够以更少的用纸量实现相同或者更优的产品功能；4、功能性特征逐渐增多。原纸易与其他材料（淋膜、涂层）结合，可提升纸制品包装的防渗、防水、防油等功能。原纸易于加工，通过进行合理的结构设计,可以提升纸制品包装的力学性能，如承重、抗拉等，从而扩大纸包装的使用范围。四、纸制品包装行业现状及特点（一）纸制品包装行业现状
18、1、纸制品包装是国内包装行业重要支柱2022年，纸制品包装行业（即纸和纸板容器行业）规模以上企业主营业务收入为3,045.47亿元，占包装行业规模以上企业总收入的24.77%。2021年，纸制品包装行业（即纸和纸板容器行业）规模以上企业主营业务收入为3,192.03亿元，占包装行业规模以上企业总收入的26.51%。2020年，纸制品包装行业（即纸和纸板容器行业）规模以上企业主营业务收入为2,884.74亿元，占包装行业规模以上企业总收入的28.66%。2018年至2022年，国内包装行业各细分领域占比变化趋势情况如下：细分领域2022年2021年2020年2019年2018年纸和纸板容器24.
19、77%26.51%28.66%28.88%30.08%塑料薄膜制造31.09%29.19%27.37%26.96%25.02%塑料包装箱及容器制造14.73%15.43%15.74%15.87%16.19%金属包装容器制造12.21%11.50%10.76%11.64%11.48%玻璃包装容器制造6.22%5.90%8.05%6.49%6.64%软木制品及其他木制品制造3.54%3.59%5.73%6.08%5.81%塑料加工专用设备制造7.44%7.89%3.68%4.08%4.78%数据来源：中国包装联合会2、我国纸制品包装行业国际地位突出近年来，随着全球包装产业逐步向以中国为代表的发展中
20、国家和地区转移，我国纸制品包装行业在全球纸包装产业中的地位日益突出，已成为全球重要的纸制品包装供应国家，出口规模不断扩大。根据中国包装联合会的统计数据，2018年我国纸制品包装行业进出口总额为56.28亿美元，同比增长15.45%,其中出口额为54.77亿美元，同比增长15.89%；2019年我国纸制品包装行业进出口总额为65.09亿美元，其中出口额为63.54亿美元，同比增长16.01%。2020年我国纸制品包装行业进出口总额为67.60亿美元，其中出口额为66.13亿美元，同比增长4.08%。2021年我国纸制品包装行业进出口总额为88.40亿美元，其中出口额为86.69亿美元，同比增长3
21、1.09%。2022年我国纸制品包装行业进出口总额为100.30亿美元，其中出口额为99.13亿美元，同比增长14.35%。20142022年中国纸制品包装行业进出口规模及出口规模变化趋势图120峰 02 2 住 )2(2 年 9 刈 年 8 刈 柞 年 6 刈 年 5 如 年 4 201进出口总额（亿美元）出口总额（亿美元）数据来源：中国包装联合会3、行业集中度较低目前，国内纸制品包装行业规模以上生产企业超过2,OOO家，行业内大多生产厂商为中小型企业。虽然经过多年发展，行业内已出现一批规模较大、技术水平先进的生产企业，但从整体看，纸制品包装行业集中度仍较低，行业竞争激烈，形成了充分竞争的市
22、场格局。（二）纸制品包装行业特点1、行业的经营模式行业内主要企业实行“以销定产”的经营模式，根据客户订单制订生产计划，按照生产计划采购所需的原纸、油墨和胶水及其他辅料等组织生产，产品采用经销和直销相结合的销售模式，最终通过产品的生产与销售来实现盈利。2、行业的地域性受地区经济发展水平、居民消费水平以及产品运输经济距离等因素影响，本行业呈现一定的地域性特点。为了节省运输成本，纸制品包装生产企业一般靠近重点消费区域或重要大客户建厂。目前，国内纸制品包装行业内生产企业主要集6中在华东、华南以及华北等区域。随着内陆地区经济发展和居民消费水平提高,纸制品包装行业已经出现了向华中、西南等内陆地区延伸的趋势
23、。3、行业的季节性受下游消费行业的季节性特征影响，本行业同样呈现一定的季节性特征，通常下半年销售额高于上半年。受寒暑假、中秋节、国庆节、元旦以及春节等重要节假日影响，下游消费行业需求提升以及下游客户为消费旺季提前备货带动了本行业下半年的需求增长。4、行业的周期性本行业的周期性特征与下游消费行.业的需求变化密不可分。长远来看，我国经济还有较大的发展空间，人民生活水平也在逐步提升，社会总体消费需求处于稳定的增长期。此外，随着国家环保政策的日益严格以及消费者绿色环保意识的增强，纸制品包装在消费行业得到快速普及。因此，在下游应用需求的带动下，本行业在未来相当长的时期内仍处于稳定的成长期。（三）纸制品包
24、装行业发展态势1、纸制品包装行业呈现稳健发展态势最近几年，我国纸制品包装行业保持稳健发展态势，规模以上企业数量队伍不断壮大，行业收入规模和利润水平保持稳健。据中国包装联合会的统计数据显示，2022年，我国纸制品包装行业规模以上企业实现行业主营业务收入3,045.47亿元，同比下降4.81%；2014年至2022年的年均复合增长率约为4.01%。20142022年中国纸包装行业收入规模增长趋势图单位：亿元注：数据来源于中国包装联合会，经统计口径调整2、“替塑”大背景下，环保纸袋需求保持稳定增长环保纸袋己成为现代生活中必不可少的产品，具有绿色环保、外观精美、档次高端等特点，近年来环保纸袋的市场需求
25、稳步增长，越来越多的商场、超市、零售店、药店等消费领域开始广泛使用纸袋。据市场研调机构ZionMarketResearch发布的GlobalPaperBagsMarket：IndustrySize,Share,Growth,AnalysisandForecast,2018-2025报告显示，2018年全球纸袋市场价值为47亿美元，预计到2025年将达到63.5亿美元，2019年至2025年的复合年增长率为4.4%。国家发展改革委、生态环境部2020年1月19日发布关于进一步加强塑料污染治理的意见明确提出“推广应用替代产品。在商场、超市、药店、书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解
26、购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放装置，方便群众生活。推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。“随着国内环保政策的深入执行和社会环保意识的增强，将会加快“替塑”进程。未来几年国内环保纸袋行业市场规模将稳步发展。3、食品包装需求稳定增长在全球环境问题日益加剧、国内绿色环保政策、消费者对于食品安全及健康意识不断加强的影响下，纸制食品包装受到消费者广泛欢迎，同时因其自身的-次性消费特点，市场消费速度快，具备良好的行业发展前景。随着人们工作生活节奏加快，外出就餐、快速就餐和外卖送餐将逐渐成为越来越多消费者的餐饮消费习惯，同时随着“反对餐饮浪费”观念的深入人心，“打包”将成为餐饮消费的常见形式，这将持续增加
27、纸制食品包装的需求。根据网经社电子商务研究中心发布的2019年度中国生活服务电商市场数据报告显示，2019年中国在线外卖市场规模预计达到2,912.50亿元，比上年增长17.43%,在线订餐用户规模将达到4.23亿人。2015-2019年中国在线外卖市场规模及用户规模增长趋势图市场规模（亿元）-用户规模（亿人）4、我国人均纸包装消费量具备较大的增长空间从总量的角度看，尽管中国近几年的包装纸市场发展较快，但是人均消费量仅为12美元/年，与全球主要国家相比仍然存在较大差距，远没有达到行业发展的“天花板随着人民消费水平的提高，人们对生活质量的要求也会相应的提升，包装纸行业及下游纸制品消费行业的市场规
28、模有望进一步扩大。中国包装用纸消费量稳步提升TQOQWO_:knlIBZBlrmJO3784W3JOM78,JoM7BRlOWJOURInWQ201Z刈中国人均包装消费量显著低于发达国家（美元/年）数据来源：轻工造纸行业2月行业动态报告、中国银河证券五、纸制品包装行业发展趋势（一）绿色环保化、替塑化绿色环保包装是一种高新技术形态的包装，从原料到包装的设计、生产，再到包装的使用、回收，每一个环节都要求节源、高效、环保、无害。绿色环保包装得到国际社会广泛关注，其研究要从开发、设计、生产、使用、回收、废弃等全过程考虑，同时随着国家环保政策及“限塑”、替塑”政策的日趋严格，积极研发绿色环保型包装和替塑
29、包装正成为行业的重要发展趋势。未来纸制品包装行业整体向着减量化、再利用、可回收、可降解、去塑化和替塑化的方向发展。（二）生产自动化、智能化技术水平的进步使得印刷包装生产的自动化、智能化应用逐步成为现实。数字化印刷、一体化包装印刷技术、自动化检验技术等先进技术正逐步应用于行业产品生产和质量管理的各环节中，进一步提高了生产效率，缩短了生产周期，节约了人力成本。性能差、效益低、能耗高的传统设备将逐步被替代，而自动化与智能化技术、一体化包装印刷技术以及数字印刷的应用将会成为印刷包装行业技术的未来发展方向。（三）多功能包装兴起随着新材料、新工艺科学的持续突破，纸制品包装已经具备防水、防油、透气等多种功能
30、。下游消费领域对于纸制品包装多样化功能要求的不断提高带动了纸制品包装在耐油、耐水、保温、杀菌等功能方面将持续突破。行业内领先的企业在上述功能方面开展研发应用才能适应行业发展趋势，进一步强化领先地位。（四）纸制品生产商综合服务能力升级随着经济和社会的快速发展，下游消费行业呈现需求多样化、产品迭代加速化的发展趋势，纸制品包装行业作为下游消费行业的包装配套行业，未来与下游核心客户的粘性将进一步增强。纸制品生产商将由原先的产品生产商升级为综合服务商，下游客户对综合服务能力要求逐渐升级。（五）市场集中度提升2020年，我国纸制品包装行业内前五大生产商销售收入合计占行业规模以上企业收入总额比例为13.01
31、%,相比2016年前五大生产商的相应比例5.40%,市场集中度进一步提升。受下游消费行业品牌化及集中度提升影响，具备客户资源优势的纸制品包装生产商能够抓住本行业市场集中度提升带来的业务增长机遇。六、进入本行业的主要壁垒（一）资金壁垒为适应下游客户对产品品质的要求，供应商需要投入高端印刷设备、制袋设备等，并在生产过程中进行日常维护，设备购置和日常维护需投入大量资金和支付较高费用，相对较高的资金投入要求对新进入者形成了一定的行业壁垒。（二）客户壁垒在消费升级的大趋势下，下游优质客户为提升自身产品品牌形象、应对激烈竞争的市场，在包装设计水平、服务质量、产品供应的及时性等方面对纸制品包装供应商提出了更
32、高标准和更严格的要求。在正式成为客户合格供应商之前，纸制品印刷包装企业均需要经过下游客户对其生产规模、研发设计能力、产品质量稳定性、市场反应速度、安全生产、环境保护以及社会责任等各个方面进行严格的考核、评审和认证。下游客户供应商认证流程复杂，进入门槛高，特别是国际知名的大型企业，认证过程更为严格、复杂，时间跨度更长。本行业中的主要生产商大都在某一细分领域拥有独特的竞争优势。为了降低供应商管理成本、保证印刷包装产品质量稳定性，下游客户通常会选择一家或者几家具备实力的纸制印刷包装供应商针对其产品提供针对性的包装整体解决方案,从而形成较紧密的合作关系。一旦与供应商形成了稳定的业务合作关系，下游客户一
33、般不会轻易更换供应商，业务需求具有很强的持续性和稳定性。通过客户认证及持续服务能力检验的供应商与客户间具有很强的合作粘性，从而对新进入者构成了市场进入壁垒。（三）技术壁垒印刷技术、制袋技术是决定纸制品包装产品质量的重要因素。随着客户对高质量产品的需求转变和提升，企业在高质量产品生产线上的投入和新技术的研发投入上必不可少，并且，高质量产品生产线的流畅运转和新技术工艺的投入使用都需要在实际的生产经营活动中进行相当长时间的实践。随着国家环保政策的深入实施，积极研发绿色环保型包装产品正成为行业的重要发展趋势。为更好地适应市场对环保产品的需求，行业内具备一定规模和技术实力的企业已在绿色生产、绿色包装、环
34、保节能等方面保持持续投入。因此，已经进入本行业的企业通过多年的积累，在生产经营的各个环节上有了比较丰富的生产经验和技术积累。长期的技术储备和持续变化的行业技术对于新进入者亦形成了较高的技术壁垒。七、行业面临的机遇和风险（一）机遇纸制品包装行业面临的机遇主要体现为以下三方面：1、国家产业政策的支持制造业是国家的支柱性产业，也是国家一直重点发展的产业，纸制品包装行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得国家政策的大力支持，如关于加快我国包装产业转型发展的指导意见、中国包装工业发展规划（2021-2025年）等文件均对纸包装的发展提出支持和指导性的意见：“重点研发再生纸包装材料性能提升关键技术，增强其
35、广泛适用性与循环复用性，强化再生纸包装制品品质保障。持续推动环保型多功能纸包装用粘合剂和涂料的技术攻关和产业化应用，提升纸包装制品的耐油、防水、抗菌、保鲜等功能，逐步延仰纸包装材料应用领域。鼓励并支持蜂窝制品、纸浆模塑制品等轻质高强纸质复合材料的设计与工艺革新，促进重型包装以及特殊领域实现以纸代塑、以纸代木”。产业政策的鼓励和支持为行业发展创造良好的外部环境，将推动产能扩张和技术创新。2、环保政策日趋严格以及环保理念加强塑料的使用，在给社会生活带来极大便利的同时，也为人类生存环境造成了日益严重的破坏。随着人们环保意识的提高，国际社会纷纷出台“限塑令或禁塑令”，如美国纽约州于2020年3月1日开
36、始实施禁塑令；欧盟成员国将于2021年起禁止使用一次性塑料产品；国家发展改革委、生态环境部2020年1月19日发布关于进一步加强塑料污染治理的意见，提出“到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料
37、污染得到有效控制随着“限塑令或禁塑令的实施和加强，以及环保理念的深入人心，作为塑料包装的重要替代，纸制品包装行业将迎来重要的发展机遇。3、社会消费规模扩大及模式升级近年来，随着我国经济的不断增长，居民可支配收入和社会消费需求也随之增长，社会消费结构不断升级，网购、外卖等新型消费模式不断崛起，2015年至2022年，社会消费品零售总额中，网上零售额分别为3.88万亿元、5.16万亿元、7.18万亿元、9.01万亿元、10.63万亿元、11.76万亿元、13.09亿元以及13.79亿元,复合增长率高达19.87%,有力带动了纸制品包装行业的增长。社会消费增长情况450,000.004,(XM).0
38、0350,000.00300,000.0025O,O.200,000.00150,000.00100,000.0050,0.00社会消费品零售总额商品零售顿餐饮收入网上军仔顿单位：亿元5,000.00（二）挑战1、生产要素价格上涨纸制品包装生产所需的原材料主要包括原纸、油墨和胶水等。总体来说，上述主要原材料供应稳定，能够满足行业发展需求。但近年来，原纸价格整体呈现出一定的波动性，加上人工成本的增加，使企业成本压力有所增加，经营业绩受到一定程度影响。2、行业集中程度较低根据中国包装联合会数据，2022年我国规模以上纸和纸板容器企业数量为2,827家，行业内大多生产厂商为中小型企业，虽然经过多年发
39、展，行业内已出现一批规模较大、技术水平先进的生产企业，但从整体看，纸制品包装领域行业集中度相对较低，2020年，我国纸制品包装行业内前五大生产商销售收入总额占2020年纸制品包装行业规模以上企业收入总额比例的13.01%,同美国、澳大利亚等发达国家相比，我国纸制品包装龙头企业市场集中度提升空间很大。八、行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性中厘纸包装H业产业链如上图所示，纸制品包装行业上游主要为造纸、油墨以及机械设备等行业，下游主要为食品饮料、日化用品、烟草、电子电器、医药等主要消费行业领域。上游原材料中，原纸占生产成本比重较高。下游方面，纸制品包装终端消费应用行业较多，下游行
40、业市场空间广泛，各领域内的优质企业已经形成了规模优势。近年来，随着我国经济的不断增长，居民可支配收入和社会消费需求也随之增长，在“互联网+”业态影响下，社会消费结构及模式不断升级，网购、外卖等新型消费模式不断崛起。下游应用消费领域产品除通过线下实体店、商超、百货等传统渠道销售外，通过线上电商等互联网渠道销售正逐渐被大众接受和推广。（一）餐饮领域中国餐饮市场规模预计E比力心eei3-es7.0006.0005.000-4.0003.0002.0001 .OOOOHiWlffi数据来源：Frosl（feSullivan野村东方国际证券根据国家统计局数据，中国餐饮服务业市场规模2019年达到4.67
41、2万亿元,2014年-2019年复合增长率为10.9%。受下游消费需求波动影响，2020年前3月餐饮行业收入同比下降44.3%。餐饮行业已实现了持续复苏，2020年餐饮行业总收入达到3.952万亿元（同比下降15.41%）,其中2020年10月和2020年12月分别实现0.8%和0.4%的同比正增长，表明市场呈稳健复苏态势。2021年，餐饮行业市场需求恢复性增长，全年社会消费品零售总额中餐饮收入为4.69万亿元，比上年增长18.6%。未来随着社会消费需求恢复增长，整体餐饮行业将保持稳定增长态势。国内餐饮行业目前呈现了连锁化、品牌化的发展趋势。根据国家统计局数据显示，2018年以来连锁餐饮总收入
42、增速已领先行业，2018年-2019年增长率达到13.5%（餐饮业平均为8.6%）。此外，由于消费者对品牌声誉和食品安全的认知度不断提高，抗风险能力较低的小型餐饮企业市场份额正逐步缩减，未来具备品牌和规模优势的餐饮企业在市场竞争中将保持优势。国内餐饮行业目前也呈现了结构性变化特征。从消费产品来看，随着居民消费水平的提升，消费群体的变化，越来越多的年轻人对于西式餐饮、新式饮品（茶饮、果饮等）等表现了较高的消费热情。FroSt&Sullivan数据显示，国内西式餐饮在餐饮行业收入占比逐年提升，2019年占比达到15.2%；近几年，新式饮品（茶饮、果饮等）品牌如“喜茶”、蜜雪冰城等市场规模稳步扩张，
43、与正餐相比具备高频消费的特点，预计未来其在整体餐饮行业中的比重也将稳步扩大。从消费方式看，具备方便、快捷、节约等特点的外带及外卖方式也逐渐被消费者接受和推广。作为餐饮行业的重要产业链条，纸制品餐饮包装在餐饮行业中的地位越来越重要。纸制品包装相比较一般塑料包装等，具备环保、健康、提升品牌价值、保护隐私等优势，特别是近年来随着国家环保政策执行力度的不断深入，人们对于餐饮及餐饮包装安全性的不断高要求，餐饮领域的纸制品包装正成为大众接受和推广的主要方式。未来随着餐饮行业的持续发展，纸制品餐饮包装市场将面临广阔的市场空间。（二）服装鞋帽领域20052025年我国服装鞋帽总体零售额及同比增速35.0003
44、0.00025,00020,00015,00010.0005.0000中国服装市场规模（亿元） 同比增速（.右轴）20%15%10%5%0%-5%-10%-15%引 gr-oo 史 OLoJOr)Pg 9zoo6UJLU O O O O OLLLLL LW-LLL CM L Z OOOOOOOOOOOOOOOO(4CM M0MCMOIO4MCMe4C4C*ICMCMeqCMOJCMOLLl CO 冷 CM数据来源：Euromonitor,信达证券研发中心随着宏观经济的增长、消费升级趋势推进，近年来我国服装鞋帽行业整体呈现稳步增长的态势，2020年受下游消费需求波动影响，我国服装鞋帽行业总体零售
45、额为23,659亿元，同比下降9.72%,2021年下游消费需求改善，服装鞋帽行业消费恢复正常、增速相对较高，预计未来整体行业继续保持稳步增长的态势。作为服装鞋帽的传统外包装，纸制品包装行业与服装鞋帽行业具备高度关联性。下游行业的市场消费情况影响着纸制品包装行业的发展。目前服装鞋帽行业出现了需求个性化、定制化的发展趋势。行业的发展趋势对于行业内的生产企业提出了相应的要求，更有利于具备规模、技术、服务等优势的生产企业。（三）其他领域1、休闲食品根据弗若斯特沙利文报告，按零售额计算，2021年中国休闲食品行业的市场规模为8,251亿元，2016年至2021年年复合增长率为6.1%。受居民可支配收入
46、增长、城镇化进程加快、消费场景日益丰富、创新产品不断涌现以及零售渠道不断改善等因素的推动，中国休闲食品市场将持续增长，预计2020年至2025年年复合增长率将达到7.3%。按零售额计算，2025年中国休闲食品行业的市场规模预计将达到人民币11,014亿元。2、药品零售根据中康咨询数据，2015-2019年，中国药品零售市场（线下+线上）保持约8.0%的年均复合增长率。随着国家药品相关政策的推动落地，2019年开始，线上医药销售渗透率有逐渐扩大之势。未来随着整个医药零售行业的纸质外带包装的应用普及，整体医药外带纸包装市场将面临广阔的发展空间。3、图书零售根据2020中国图书零售市场报告，近年来我国图书零售市场保持了稳健的发展趋势，2015年至2019年，中国图书零售市场保持10%以上增速，2019年中国图书零售市场码洋规模约为1,022.7亿元，2020年受到下游需求波动影响首次出现负增长，中国图书零售市场码洋规模为970.8亿元，仅下降5.07%。2021年，中国图书零售市场码洋规模为986.8亿元，同比上升1.65%。预计下游消费需求恢复增长后，国内图书零售市场的规模将继续保持发展态势。九、行业竞争格局、主要企业（一）行业竞争格局目前，国内纸制品包装行业规模以上生产企业超过2,000家，行业内大多生产厂商为中小型企业。虽
