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1、,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,北京荣之联科技股份有限公司United Electronics Co.,Ltd.（北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐机构（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）1-2-1,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存
2、在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2,指,指,指,指,指,指,指,指,北京荣之联科技股份有限公司,释,义,首次公开发行股票招股说明书摘要,公司、本公司、发行人
3、、股份公司、荣之联荣之联有限,北京荣之联科技股份有限公司。本公司前身北京荣之联科技有限公司。,北京昊天长青弘远香港荣之联上海荣荟广州荣联荣之联软件中软华夏元A股本次发行报告期、最近三年及一期保荐机构、主承销商发行人律师北京兴华、申报会计师华大基因赛迪顾问IDCSunOracleIBM,指指指指指指指指指指指指指指,北京昊天旭辉科技有限责任公司，本公司的全资子公司。北京长青弘远科技有限公司，本公司的控股子公司。荣之联（香港）有限公司，本公司的全资子公司。上海荣荟电子技术有限公司，本公司曾经的全资子公司，已注销。广州荣联科技有限公司，本公司曾经的全资子公司，已注销。荣之联软件服务（北京）有限公司，
4、本公司曾经的控股子公司，已对外转让。北京中软华夏信息技术有限公司，本公司曾经的控股子公司，已注销。人民币元。人民币普通股。本次向社会公众公开发行2,500万股。2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-6月会计期间。国海证券股份有限公司。北京市竞天公诚律师事务所。北京兴华会计师事务所有限责任公司。深圳华大基因科技有限公司及其控制的子公司和科研院所，包括深圳华大基因研究院、深圳华大基因科技有限公司、华大基因香港研发中心有限公司和武汉华大基因科技有限公司等。赛迪顾问股份有限公司，中国著名的IT研究与咨询公司。International Data Corporation，国际数据公司，
5、著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。美国太阳计算机系统公司，知名信息技术产品供应商，2010年被美国Oracle公司收购。Oracle Systems Corporation，美国甲骨文系统软件公司，知名信息技术产品供应商。International Business Machines Corporation，美国国际商业机器公司，知名信息技术产品供应商。1-2-3,指,指,指,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,DellForce 10VMwareSymantecHDSHPFalconStorCisco数据中心新一代数据中心云计算虚拟
6、化高性能计算,指指指指指指指指指指,Dell Inc.，美国戴尔公司，知名信息技术产品供应商。Force 10 Networks,Inc.，美国力腾网络公司，知名的高速以太网络交换机和路由产品供应商。VMware,Inc.，美国威睿软件公司，知名的虚拟化和云基础架构解决方案提供商。Symantec Corporation，美国赛门铁克公司，知名的信息安全和数据保护软件产品供应商。Hitachi Data Systems，日本日立数据系统公司，知名的存储产品供应商。Hewlett-Packard Development Company,L.P.，美国惠普研发有限合伙公司，知名的信息技术产品供应商
7、。FalconStor Software，美国飞康软件公司，知名的网络存储软件供应商。Cisco Systems,Inc.，美国思科系统网络技术公司，知名的信息技术产品供应商。用来存放和运行计算机服务器、网络和存储等相关设备的专用场所，是IT系统的核心组成部分，由机房环境、IT基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转。相对于传统的数据中心而言，利用最新IT技术，具有模块化、虚拟化、灵活性、高可用、高连续性、自动化、绿色节能等诸多优势的数据中心。将IT相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。采用
8、虚拟化技术将物理基础资源集中，形成一个共享虚拟资源池。虚拟化通过服务器虚拟化、存储虚拟化、桌面和应用虚拟化等方式，帮助企业优化资源利用率、简化管理、建立动态IT基础设施环境、节约成本和降低能耗。High Performance Computing（HPC）。高性能计算系统是由多台服务器构成的并行计算机系统，通过累加各个服务器的计算能力实现从几十万亿次到千万亿次的计算能力。1-2-4,北京荣之联科技股份有限公司第一节,首次公开发行股票招股说明书摘要重大事项提示,一、股份锁定安排本公司发行前总股本 7,500 万股，本次拟向社会公众公开发行 2,500 万股流通股，发行后总股本为 10,000 万
9、股。上述股份均为流通股。1、作为公司控股股东和实际控制人，王东辉、吴敏承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。王东辉、吴敏作为公司董事，还承诺上述禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、担任公司董事、监事及高级管理人员的股东，樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清、赵传胜、方勇、李志坚、张明共九名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。上述禁售期满后，在任职期间
10、，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。3、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东中，谢宜坚、张通、贺小鹏、潘洪波、安东明共五名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。4、其他未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东魏超、管琴、马赛、王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼、米志金共十四名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。1-2-5,北京荣之
11、联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,二、滚存利润的分配安排本公司2010年度股东大会审议通过关于2011年首次公开发行股票并上市前本公司滚存利润分配方案的议案，如公司股票在2011年内发行成功，公司本次股票发行前的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东共享；如公司股票在2011年内未能发行，公司2011年实现的利润及公司历年经分配后的滚存利润的分配事项由2011年度股东大会决定。三、发行上市后股利分配政策请投资者关注本公司发行上市后的股利分配政策、现金分红比例及未来三年的具体股利分配计划等。公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
12、的可持续发展。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，每年至少进行一次年度股利分配，可以进行中期利润分配。公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%时，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案，由股东大会审议。在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司必须进行现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。2012-2014年，公司每年进行股利分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，其中每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。四、盈利预测本公司编制了2011年度盈利预测报告，北京兴华会
13、计师事务所有限责任公司对该盈利预测报告进行了审核，并出具了“（2011）京会兴核字第3-067号”审核报告。根据盈利预测审核报告，公司2011年度预测的营业收入为75,062.96万元、净1-2-6,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,利润为7,024.66万元。盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。五、风险因素（一）市场竞争风险我国数据中心IT市场参与者包括IT系统集成商、厂商、分销商、应用软件商以及专业服务商，各类市场参与者在技术能力、行业经验、业务领域等方面各具特长，以不同方式参与数据中心
14、IT市场竞争。近年来，随着客户需求的增长以及虚拟化、云计算等新技术和新模式的出现，数据中心IT市场不断扩大，对各类市场参与者具有较大的吸引力，目前各类市场参与者均在加大投入力度以提高自身的竞争能力。公司作为专业的IT系统集成商，如果不能持续增强自身的技术优势，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在全国市场进行快速推广和复制，公司的竞争优势将会被削弱。（二）募集资金投资项目风险1、募集资金投向实施的风险本公司拟分别投入7,032.91万元、14,130.84万元以及11,073.99万元用于“数据中心解决方案产品化项目”、“营销服务网络扩建项目”以及“生物云计算数据中心开发和建
15、设项目”等三个项目建设。各募集资金投资项目均属于公司主营业务，有助于公司增强核心竞争力。虽然公司对募集资金投资项目的技术、市场、管理等方面进行了充分调研和论证，并进行了技术、人才、客户基础、合作伙伴等各方面的准备，但是不能排除项目实施过程中可能面临的各种风险。如果市场环境或技术状况出现突发变化，将有可能导致项目的经济效益低于预期水平。2、新增固定资产折旧及研发支出摊销对业绩增长造成的风险1-2-7,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,本公司募集资金投资项目中，固定资产投资和研发支出合计20,300.90万元，占项目总投资的62.97%。目前公司的固定资产规模相对较小，本
16、次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产规模和研发支出将大幅增长。根据固定资产投资进度，项目实施后前五年每年固定资产折旧及研发支出摊销分别增加1,177.59万元、1,953.26万元、2,461.35万元、2,461.35万元和2,461.35万元。募集资金投资项目实施后，新增固定资产折旧及研发支出摊销增幅较大，如果未来市场环境发生重大变化，将有可能对公司的业绩造成不利影响。六、报告期内的公司高级管理人员增资2010年5月28日，公司召开2009年度股东大会，同意公司向新增股东方勇增资发行120.00万股股份。本次增资价格为2.60元/股，系参考公司2009年底经审计每股净资产扣除2009年
17、度利润分配因素后确定（参考价格为2.29元/股），较参考价格溢价13.54%。经核查方勇本次对发行人增资的定价依据、本次增资前一年内发行人股东之间转让股份的价格，以及参考本次增资时的市场市盈率水平，保荐机构及申报会计师认为，方勇本次增资的价格是公允的。同时，经核查方勇与发行人签订的相关合同，对比方勇与发行人其他高级管理人员和业内高级管理人员的薪酬水平，保荐机构及申报会计师认为，发行人不存在故意压低员工薪酬再以股份支付形式进行激励或补偿的情形，不适用企业会计准则第11号股份支付的相关规定。1-2-8,市盈率,市净率,。,。,北京荣之联科技股份有限公司第二节,首次公开发行股票招股说明书摘要本次发行
18、概况,股票种类每股面值发行股数、占发行后总股本的比例发行价格发行前和发行后每股净资产发行方式发行对象本次发行股份的流通限制和锁定安排,人民币普通股（A 股）人民币 1.00 元本次发行股票数量为 2,500 万股，占发行后总股本比例为 25.00%。25.00元/股。（1）36.02倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2011年度盈利预测的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）27.02倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2011年度盈利预测的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。（3）49.09倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的
19、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）36.82倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。截至 2011 年 6 月 30 日，公司每股净资产为 2.96 元。本次发行后公司每股净资产为 7.87 元（按截至 2011 年 6 月 30 日经审计净资产加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后股本）（1）按本次发行前每股净资产计算的发行市净率为8.45倍（按截至2011年6月30日公司净资产计算）。（2）按本次发行后每股净资产计算的发行市净率为3.18倍（按截至2011年6月30日公司净资产加上本次发
20、行预计募集资金净额计算）。采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（1）作为公司控股股东和实际控制人，王东辉、吴敏承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。王东辉、吴敏作为公司董事，还承诺上述禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。（2）担任公司董事、监事及高级管理人员的股东，樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清
21、、赵传胜、方勇、李志坚、张明共九名自然人承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。上述禁售期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。（3）未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东中，谢宜坚、1-2-9,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,张通、贺小鹏、潘洪波、安东明共五名自然人承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（4）其他未在公司担任董事、监事或高
22、级管理人员的股东魏超、管琴、马赛、王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼、米志金共十四名自然人承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。,承销方式预计募集资金总额和净额发行费用概算,采用余额包销的方式承销。预计募集资金总额为62,500.00万元，扣除发行费用以后的预计募集资金净额为56,572.10万元。本次发行费用总额约为5,927.90万元，其中：保荐及承销费用5,062.50万元，审计费用251.90万元，律师费用153.50万元，发行手续费、信息披露费等约460.00万元。,第三节一、
23、发行人基本资料,发行人基本情况,发行人名称英文名称注册资本法定代表人成立日期整体变更为股份公司日期公司住所邮政编码电话传真互联网网址电子信箱,北京荣之联科技股份有限公司United Electronics Co.,Ltd.7,500.00 万元王东辉2001 年 3 月 12 日2007 年 12 月 21 日北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1100080010-62602016010-62602100http:/,二、发行人历史沿革及改制重组情况公司系于2007年12月21日由北京荣之联科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“
24、（2007）京会兴审1-2-10,1,3,5,7,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,字第1-570号”审计报告，荣之联有限以截至2007年10月31日经审计净资产按1.8713:1比例折合为股份公司的股本6,000.00万元，由各股东按原各自持股比例持有。荣之联有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2007 年 12 月 20 日，北京兴华对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行审验，并出具“（2007）京会兴验字第 1-98 号”验资报告。2007 年 12 月 21 日，荣之联依法进行工商变更登记并领取了注册号为“110108001986584”的企业法人营业执
25、照。公司发起人为王东辉、吴敏、樊世彬、张彤、鞠海涛、黄建清、庞钊、魏超、赵传胜、谢宜坚、李志坚、朱华威、张明、管琴、马赛、王凤贤、张通、贺小鹏、徐洪英、潘洪波、于涛、安东明、陈刚、左进鹏、陈岩、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼和米志金共 33 名自然人。三、股本情况（一）发行人总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排本次发行前公司总股本为 7,500.00 万股，本次拟向社会公开发行股票2,500.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。关于本次发行前股东所持股份的流通限制和锁定安排参见本招股说明书摘,要之“第二节,本次发行概况”。,（二）发起人、前十名自然人股东
26、持股情况公司发起人持股情况如下：,序号,股东名称王东辉,持股数量（股）34,961,754,持股比例,46.62%,2,吴,敏,20,146,002,26.86%,樊世彬,3,300,000,4.40%,4,张,彤,2,364,000,3.15%,鞠海涛,2,055,000,2.74%,6,庞,钊,2,055,000,2.74%,黄建清,1-2-11,1,980,000,2.64%,9,1,3,5,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,8,魏,超,1,959,960,2.61%,谢宜坚,1,320,000,1.76%,1011,赵传胜李志坚,1,300,260600,00
27、0,1.73%0.80%,121314,张管马,明琴赛,420,000300,000199,998,0.56%0.40%0.27%,15,王凤贤,199,998,0.27%,16,张,通,100,002,0.13%,171819,贺小鹏潘洪波安东明,100,00260,00058,002,0.13%0.08%0.08%,20,陈,刚,50,004,0.07%,21,左进鹏,50,004,0.07%,2223,李金,颖勇,42,00042,000,0.06%0.06%,242526,金树柏徐海燕修剑美,30,00025,00221,000,0.04%0.03%0.03%,2728,云倪,恒琼,2
28、0,00420,004,0.03%0.03%,29,米志金,20,004,0.03%,公司发起人为王东辉、吴敏等 33 名自然人，其中，徐洪英、于涛、陈岩以及朱华威已将其持有的公司股份转让。目前，公司前十名自然人股东持股情况如下：,序号,股东名称王东辉,持股数量（股）34,961,754,持股比例,46.62%,2,吴,敏,20,146,002,26.86%,樊世彬,3,300,000,4.40%,4,张,彤,2,364,000,3.15%,鞠海涛,2,055,000,2.74%,6,庞,钊,2,055,000,2.74%,1-2-12,7,9,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股
29、说明书摘要,黄建清,1,980,000,2.64%,8,魏,超,1,959,960,2.61%,谢宜坚,1,320,000,1.76%,10,合,赵传胜计,1,300,26071,441,976,1.73%95.25%,（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系公司股东中王东辉与吴敏系夫妻关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。本次发行前，王东辉持有公司 46.62%的股份，吴敏持有公司 26.86%的股份，合计持有公司 73.48%的股份。四、发行人主营业务情况（一）主营业务、主要产品及其用途公司作为 IT 系统集成商，主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务，客
30、户涵盖能源、电信、生物、制造、政府、金融等行业。公司在大中型数据中心建设及服务方面积累了丰富的经验，可以帮助客户系统性地解决数据中心计算、存储、网络、安全、应用整合、节能降耗等实际问题，提高数据中心的整体可靠性，减少客户的 IT 总投资。本公司自成立至今一直为高新技术企业，公司通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，具备计算机信息系统集成二级资质。公司于 2010 年 4 月被北京市经济和信息化委员会办公室纳入了北京市软件和信息服务业“四个一批”工程的首批企业。同时，公司还是工业和信息化部“信息技术服务标准（ITSS）工作组”的全权成员，正在参与信息技术服务标准的制定工作。公司主营业
31、务一览表,主营业务系统集成,业务内容根据客户的业务特点和 IT 需求，就其数据中心规划、IT系统架构设计、软硬件选型与开发、系统搭建等方面提出整体解决方案并完成实施。,提供的解决方案、产品或服务高性能计算系统解决方案；事务处理集群解决方案；统一存储解决方案；统一数据保护解决方案；统一身份认证与访问管理解决方案；数据中心虚拟化解决方案；桌面虚拟化和应用远程交付系统解决方案；绿色机房解决方案。,1-2-13,系统产,北京荣之联科技股份有限公司通过销售渠道为客户提供数,首次公开发行股票招股说明书摘要代理销售计算机服务器、存储系统、网络设备、,品销售技术服务,据中心软硬件产品。为数据中心提供运行维护、
32、数据迁移、软件开发与升级等服务。,数据库系统等软硬件产品。年度运维服务，业务流程和 IT 咨询、系统评估、数据迁移等单次服务，技术开发服务。,（二）产品销售方式和渠道1、系统集成合同的来源包括老客户的新合同、参加项目投标赢得合同、从合作伙伴处取得分包合同。2、系统产品销售合同的来源包括通过与各厂商、分销商、应用软件商合作获取的销售机会以及通过公司市场部门营销活动获得的销售机会。3、技术服务合同的来源包括原有合同续签、参加投标获得合同以及系统集成或系统产品销售业务带来的服务机会。（三）行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位公司成立十年来一直专注于数据中心领域的 IT 系统集成及相关技术服务，拥有
33、丰富的行业经验，形成了系列化的解决方案和服务产品。公司与业内主流供应商建立了长期合作伙伴关系，并在能源、电信、生物、制造、政府、金融等行业积累了优质客户群体。公司自创立以来高度重视服务能力和服务质量的提升，形成了以北京为总部、拥有 4 个区域中心和 13 个地区办事处的全国性服务营销网络，为客户提供724 小时连续不间断服务。近年来，公司各项业务技术水平及服务能力不断提升，获得市场认可。公司获得美国德勤会计师行及咨询公司颁发的“2009 年度亚太高科技高成长 500 强”，电脑商报评选的“2010 十佳云计算方案商”、“2010 十佳能源行业方案商”、“2010 十佳 IT 服务商”，中国数据
34、中心产业发展联盟评选的“2010 年度中国数据中心云计算最佳解决方案奖”，赛迪顾问评选的“2010 中国下一代数据中心优秀灾备解决方案奖”等荣誉。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况1-2-14,1,2,1,1,2,3,4,5,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,1、房屋所有权证公司目前拥有两宗房产，建筑面积合计为 2,326.70 平方米，均已取得权属证书。具体情况如下：,序号,房屋所有权证号X 京房权证海字第116893 号X 京房权证海字第116895 号,房产位置北京市海淀区北四环西路 56 号 12 层 1202北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层
35、 1002,用途办公办公,建筑面积（M2）870.761,455.94,取得方式外购外购,他项权利/种类有/抵押有/抵押,注：上述房产均已抵押于北京银行股份有限公司上地支行。2、土地使用权证本公司拥有的土地使用权情况如下：,序号,宗地座落北京市海淀区北四环西路 56 号,使用者发行人,地号0812013001009,批准用途科贸综合,性质出让,他项权利/种类有/抵押,终止日期2051-11-01,土地面积（M2）404.08,注：上述土地使用权证已抵押于北京银行股份有限公司上地支行。3、商标目前，公司拥有 10 枚注册商标，情况如下表所示：,序号,商标类别,商,标,核定使用商品/服务类别,商标
36、注册号,有效期限,取得方式,第 9 类,8449325,2011/07/14-,原始取得,2021/07/13,第 35 类,6761139,2010/07/21-,原始取得,2020/07/20,文字商标,第 37 类第 41 类,67611456761152,2010/10/21-2020/10/202010/09/28-,原始取得原始取得,2020/09/27,第 42 类,6761156,2010/09/28-,原始取得,2020/09/271-2-15,6,7,8,9,1,2,3,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,第 9 类,6761138,2010/06/
37、28-,原始取得,2020/06/27,第 35 类,6761141,2010/07/21-,原始取得,2020/07/20,图形商标,第 37 类第 41 类,67611466761155,2010/04/21-2020/04/202010/09/28-,原始取得原始取得,2020/09/27,10,第 42 类,6761158,2010/09/07-,原始取得,2020/09/06此外，目前公司及控股子公司已获得 33 项计算机软件著作权，8 项软件产品登记证书，公司拥有 13 项自主研发的核心技术，广泛应用于公司为客户提供的系统集成及相关技术服务中。六、同业竞争和关联交易情况1、公司控股
38、股东为王东辉，实际控制人为王东辉、吴敏夫妇，公司控股股东和实际控制人除控制本公司及其子公司外，不存在以参股、控股或其他方式实际控制的其他企业。因此，本公司不存在同业竞争或潜在同业竞争情形。2、公司报告期内发生的关联交易如下表所示：,序号,交易对象,交易类型,详细情况,大用闪速,销售商品,2008 年公司向大用闪速销售 54.23 万元，占公司 2008年度营业收入的 0.12%。2006 年公司向大用闪速借入人民币 1,400 万元用于补充,借,款,流动资金，利息为零。2007 年度，公司归还大用闪速借款 608 万元，剩余 792 万元已于 2008 年度全部归还。北京昊天向王东辉租赁房屋，
39、租赁期限自 2008 年 12 月,王东辉王东辉、吴敏,房屋租赁保证担保/抵押担保,1 日至 2009 年 11 月 30 日，年租金 37.97 万元；荣之联软件向王东辉租赁房屋，租赁期限自 2008 年 12月 1 日至 2009 年 11 月 30 日，年租金 16.90 万元。2011 年 3 月，招商银行股份有限公司北京双榆树支行向公司提供授信额度 1,000 万元，王东辉、吴敏分别就此向招商银行股份有限公司北京双榆树支行提供连带责1-2-16,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,任保证担保；2011 年 6 月，北京银行上地支行向公司提供最高授信额度 9,5
40、00 万元，王东辉、吴敏分别就此向北京银行上地支行提供连带责任保证担保，同时，王东辉以其自有房产及对应土地使用权向北京银行上地支行提供抵押担保。注：公司的控股股东、实际控制人王东辉之父王兴是北京大用闪速科技有限公司曾经的控股股东，王兴已于 2008 年 4 月将其持有的大用闪速股权全部向非关联方转让。公司报告期内发生的关联交易均履行了公司章程规定的程序。公司独立董事对关联交易履行的审议程序是否合法及关联交易价格是否公允出具了审核意见，认为公司最近三年及一期与相关关联方签署的交易协议（合同）体现了公平、公正、合理的原则，不存在违反法律、法规和其他规范性文件的情形，符合公司章程及公司内部管理制度的
41、规定，合法有效；所发生的关联交易能够按照协议（合同）约定的内容和期限执行，交易价格公允合理、内部决策程序规范、审批备案手续齐全，不存在损害公司及公司股东利益的情况；除已披露的关联交易外，最近三年及一期公司与各关联方没有发生其他重大关联交易。1-2-17,-,北京荣之联科技股份有限公司七、董事、监事和高级管理人员,首次公开发行股票招股说明书摘要,姓 名,职 务,性别,年龄,任期起止日期,简要经历,兼职情况,2010 年薪 持有公司股份酬（万元）的数量（股）,王东辉吴 敏,董事长、首席技术官董事,男女,4544,2011/2/11-2014/2/102011/2/11-2014/2/10,硕士研究
42、生学历。曾任电子工业部第六研究所工程师、北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。本科学历，曾任深圳南油机电公司销售部主管，深圳黑马实业有限公司北京分公司经理。,长青弘远执行董事、经理以及香港荣之联董事无,22.80,34,961,75420,146,002,硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA。曾任中,张 彤,董事、总经理,女,44,2011/2/11-2014/2/10,华人民共和国国内贸易部技术开发中心工程师、神州数码（中国）有限公司 Sun 产品事业部销售经理、总经理和企业系统事业本部副总,无,25.80,2,364,000,经理。博士研究生学历，长江商学院 EMBA。曾任中,樊世彬,董事
43、、副总经理,男,49,2011/2/11-2014/2/10,国轻工业部制鞋工业研究所高级工程师、软件组组长、香港 DEI 公司技术经理、上海荣荟电,无,32.64,3,300,000,子技术有限公司总经理。硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。,鞠海涛,董事、副总经理,男,41,2011/2/11-2014/2/10,曾任北京华胜天成科技股份有限公司销售经 北京昊天执行董事、经理、电信事业部经理、渠道及分销事业部总经 理,34.15,2,055,000,理、北京昊天董事长、总经理。,张 明,董事、副总经理、财务总监,男,39,2011/2/11-2014/2/10,本科学历，曾任联想集
44、团青岛、成都、太原分公司财务总监、副总经理、神州数码（中国）有限公司运作中心副总经理、商务中心总经,无,26.01,420,000,1-2-18,-,-,-,北京荣之联科技股份有限公司,理、财务部副总经理、网络集团财务总监、供应链管理部总经理。硕士研究生学历，中国注册会计师，保荐代表,首次公开发行股票招股说明书摘要,甘 亮,独立董事,男,43,2011/2/11-2014/2/10,人。曾任中信证券股份有限公司投行部高级经理、内核小组负责人、运营部副总经理、企业发展融资业务部执行总经理，现任中信证券股,本公司独立董事、博深工具股份有限公司独立董事,5.00,份有限公司董事总经理。本公司独立董事
45、、中国全聚德（集团）股份有,徐经长,独立董事,男,45,2011/2/11-2014/2/10,博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任中国人民大学商学院会计系副主任、EMBA 中心主任等职务。现任中国人民大学商学院会计系主任。,限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事、广东宝莱特医,5.00,用科技股份有限公司独立董事本科学历，曾任北京自动化技术研究所情报室,陈拂晓,独立董事,男,62,2011/2/11-2014/2/10,编辑、副主任、工会主席、国务院办公厅秘书局技术处处长、副局长、局长、全国政府系统办公自动化协作网技术咨询组组长，于 2004
46、,本公司独立董事、北京大学数字中国研究院理事、学术委员会委员,5.00,年退休。硕士研究生学历，曾任江苏省靖江市机械工业,黄建清,监事、服务产品部经理,男,47,2011/2/11-2014/2/10,公司机电研究所副所长、利达汽车工业公司高级工程师、副总工程师、香港 DEI 电脑有限公司上海代表处技术经理、销售经理，上海荣荟,无,20.00,1,980,000,服务销售总监、销售总监。1-2-19,-,-,北京荣之联科技股份有限公司,本科学历，曾任北大方正电子有限公司广州分,首次公开发行股票招股说明书摘要,赵传胜,监事、南区总经理,男,42,2011/2/11-2014/2/10,公司信息产
47、品部销售经理、首席代表、佳杰科技有限公司 Sun 事业部销售经理、区域经理、,无,22.65,1,300,260,副总经理，广州荣联总经理。,康红芳,职工监事、内审部经理,女,42,2011/2/11-2014/2/10,大专学历，曾任北京燕化集团公司二级公司财务部副科长、副部长、审计主管、投资公司监事。,无,8.60,庞 钊,副总经理,男,38,2011/2/11-2014/2/10,硕士研究生学历，曾任北京华胜天成科技股份有限公司销售经理、副总经理、北京昊天副总经理。,无,37.07,2,055,000,本科学历，曾任东软软件股份有限公司采购经,方 勇,副总经理、产品中心总经理,男,35,
48、2011/2/11-2014/2/10,理、北京营销中心产品部经理、现代设备（中国）有限公司产品总监、企业产品事业部总经,无,10.56,1,200,000,理。硕士学位，北京大学国际 MBA。曾任电子工业部第六研究所助理工程师、工程师、课题组,李志坚,副总经理、董事会秘书,男,48,2011/2/11-2014/2/10,长、太阳计算机系统（中国）有限公司渠道发展经理、北电网络公司渠道销售部经理、北京,无,19.29,600,000,世纪华夏信息技术有限公司总经理、美国瞻博网络公司中国区渠道经理。本科学历，曾任东软软件股份有限公司市场部,朱 斌,副总经理,男,46,2011/2/11-201
49、4/2/10,部长、北京办事处主任、技术支撑部部长、北京营销公司总经理、高级副总裁兼销售总监、,无,2.04,现代设备（中国）有限公司首席运营官。注：公司董事、监事和高级管理人员与公司均不存在其他利益关系。1-2-20,-,产,-,-,北京荣之联科技股份有限公司,首次公开发行股票招股说明书摘要,八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况本公司第一大股东即控股股东为王东辉先生，目前持有公司 34,961,754 股股份，占公司股本总额的 46.62%。公司第二大股东为吴敏女士，目前持有公司20,146,002 股股份，占公司股本总额的 26.86%。王东辉和吴敏系夫妻关系，为公司的实际控制人，其
50、简历参见本招股说明书摘要第三节之“七、董事、监事和高级管理人员”部分。九、财务会计信息和管理层讨论和分析（一）财务报表1、合并资产负债表单位：元,项,目,2011.6.30,2010.12.31,2009.12.31,2008.12.31,流动资产,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,82,067,771.952,754,540.14139,626,038.717,634,489.817,870,024.8791,877,859.25331,830,724.73,91,274,581.1515,772,943.00119,886,566.2513,649,845.515
