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1、2007-2009年ICT业务规划思路中国电信集团公司,目录,ICT业务规划在整体规划框架中的定位ICT业务的概念ICT业务规划的编制思路ICT业务规划的时间安排,企业转型指导意见及“十一五”规划,三年综合滚动规划,20072009年滚动规划的体系架构,2007年度经营计划初步目标,确定各专业、各重点业务细化具体的目标、措施、方案及路径，各专业、各重点业务发展协调推进,细化2007年的收入增长率、CAPEX/REV、净利润等主要经济指标安排及工作部署建议,在转型指导意见和“十一五”规划的指导下，贯彻转型内涵，落实转型目标，在0709年滚动规划中，执行“十一五”规划拟定的战略思路,市场规划,网络
2、规划,人力资源规划,运维规划,财务规划,实业规划,IT规划,互联网与增值业务的规划,ICT规划,国际运营规划,各专业三年滚动规划,研 发规划,移动规划由集团统一进行，省级公司暂不考虑移动影响，待牌照发放后，根据集团统一制定的移动规划，再进行进一步调整鉴于实业公司筹备上市，由集团公司实业管理部统一制定实业三年滚动规划，省公司实业规划不作单独要求北京公司、北方公司比照省级公司编制三年滚动规划,移动业务规划,号码百事通和商务领航专业规划,ICT业务概念与中国电信ICT业务定义,电信运营商发挥在通信领域的网络和技术优势，通过多种方式切入到信息技术、内容及应用服务领域，创造了一个新的ICT市场通过ICT
3、业务的提供，电信运营商满足了客户的综合价值需求，从而开拓了新的发展空间,目录,ICT业务规划在整体规划框架中的定位ICT业务的概念和定位编制ICT业务规划的思路ICT业务规划的时间安排,ICT业务规划的编制思路,环境分析目标规划演进路线保障及需求,市场概况业务发展空间,发展ICT业务的市场概况及业务发展空间（外部需求与内部能力分析）,客户需求,转型要求集团规划总体收入将保持5-6%的增长速度，政企客户的业务发展至关重要，ICT业务收入增长率力争该保持7-8%的增长速度打造中国电信百亿级的ICT业务，是中国电信成功向综合信息服务提供商转型的重要一环,市场潜力,企业能力,IT专业服务市场保持高速增
4、长，未来五年将保持20%左右的复合增长率，到2010年将达到724亿的市场规模,中国电信在客户资源、销售能力及网络服务方面具有一定优势中国电信的品牌也具有一定的市场影响力,企业信息化,加速,政府企业,信息化加速,信息化投入增加,信息化投入增加,信息化投入增加,信息化投入增加,l,现在的企业越来越,依赖于信息系统来,提高反应速度、降,低成本、增加客户,满意度,l,企业对信息化的投,入和重视程度也越,来越高,ICT,市场,提升,ICT,市场,提升,l,一方面企业对信息,化的依赖不断增加,l,另一方面信息系统,的复杂程度越来越,高，越来越多企业,希望能得到企业信,息化一揽子解决方,案，,l,倾向于选
5、择信息化,外包服务,l,随着中国经济的飞,速发展，政府与企,业信息化建设的需,求越来越强烈，企业,信息化的速度明显,加快,样例,与国际运营商接轨，紧紧抓住政企信息化发展脉搏，打造中国电信百亿级的ICT业务，是中国电信成功向综合信息服务提供商转型的重要一环,以固网话音为主的中国电信同国外运营商一样面临困境,中国移动等其他运营商对话音业务的分流 固定电话客户增长缓慢，移动客户增长速度大大超过固定电话客户传统业务低值化，如出租电路等业务部分新业务增长较快，但规模较小，整体业务收入增长堪忧,向综合信息服务提供商转型,移动业务,国际业务,互联网内容,ICT业务,抓住政企信息化发展方向,培育新收入增长点,
6、巩固带动其他业务增长,增加客户粘性,业务描述,市场概况,发展空间,发展ICT业务的市场概况,样例,IT&T教育与培训CAGR=15.5%,预计2005-2010年,IT&T运营管理CAGR=22%,IT&T咨询CAGR=23%,20022010年IT服务市场规模,系统集成CAGR=19.3%,市场概况,发展空间,样例,ICT业务的发展空间,环境分析目标规划演进路线保障及需求,目标设定目标测算,ICT业务规划的编制思路,中国电信ICT业务使命和愿景目标,整合优质资源、锻造优秀团队、铸建服务文化努力成为ICT服务领域的领先者,愿景目标,使命,业务使命,致力于创建和谐共赢的价值体系提供全球“一站式”
7、综合信息通信整体服务,服务领先,市场领先者的含义,目标设定,目标测算,样例,ICT业务规划收入目标,2007年-2009年ICT业务规划收入目标,环境条件假设：,目标设定,目标测算,1、经济环境假设：宏观经济稳定发展，GDP年均增长xx%，利率、税率、汇率2、3G场景假设：,样例,环境分析目标规划演进路线保障及需求,目标设定目标测算,ICT业务规划的编制思路,收入测算：从客户和市场的角度出发，测算ICT业务收入,根据市场情况，从客户的需求对未来的收入进行推算：.,根据IT专业服务市场容量，对从测算出的收入数据进行判断分析：,测算出未来3年IT服务及应用业务的收入目标如下：,客户需求驱动,市场份
8、额表现,目标设定,目标测算,单位：万元,大客户IT服务收入=XX省电信大客户数大客户渗透率IT服务ARPU值,样例,单位：万元,成本、利润测算,20072009年大客户IT服务利润预测：利润=收入*利润率,2007-2009年大客户IT服务规划收入,利润和成本的部分数据以亚信集团的财务报表数据作为参考，结合IT服务各项业务的特点作出预测集成服务业务收入中不含硬件成本亚信集团2004年净利润率约为14.4%，管理费用约为9%投资按收入的20%估算，精确数字还需专业测算,目标设定,目标测算,大客户IT服务及应用业务成本及投资预测,20072009年大客户IT服务成本、投资情况,备注：收入、成本、利
9、润和投单位均为亿元,样例,环境分析目标规划演进路线保障及需求,发展路径业务演进路径商务模式重点举措07年主要工作,ICT业务规划的编制思路,实现向ICT服务提供商转型的一般路径选择,向ICT服务提供商演进的三个路径选择,高 CT服务能力 低,低 IT 服务能力 高,CT专业服务,IT专业服务,整体服务（ICT专业服务）,现状,发展路径一,发展路径三,发展路径三,发展路径一,发展路径二,发展路径,业务演进,商务模式,07年工作,重点举措,中国电信ICT业务的发展路径,时间,CT服务能力建设,整合创新期（2006.1-2007.12),价值提升期（2010.1-,2006年 2008年 2010年
10、,54321,能力拓展期（2008.1-2009.12),IT服务能力建设,CT服务能力提升曲线,IT服务能力提升曲线,54321,根据中国电信ICT业务发展现状和目标实现，将2006年-2010年的发展，划为整合创新、能力拓展期和价值提升期三个发展阶段先提升CT服务能力，再通过收购兼并提升IT服务能力,发展路径,业务演进,商务模式,06年工作,重点举措,环境分析目标规划演进路线保障及需求,发展路径业务演进路径商务模式重点举措07年主要工作,ICT业务规划的编制思路,XX省电信ICT各项业务发展定位对不同的业务分别采取重点发展、配合发展和积极培育的策略,传统通信类业务,吸引力大,吸引力小,弱,
11、强,XX省电信开展ICT业务相对竞争力,硬件支持与维护,软件开发,系统集成,教育与培训,运营管理,网络专业服务,市场吸引力,咨询,市场规模,XX省电信ICT业务战略定位分析,ICT设备,发展路径,业务演进,商务模式,07年工作,重点举措,样例,环境分析目标规划演进路线保障及需求,发展路径业务演进路径商务模式重点举措07年主要工作,ICT业务规划的编制思路,整合内外部资源，建立一站式综合信息通信整体服务的商务模式,发展路径,业务演进,商务模式,07年工作,重点举措,样例,选择不同的合作方式，搭建联盟合作层,战略合作伙伴,资源合作伙伴,交易合作伙伴,资源整合,业务代理,资源置换,利益分享,战略联盟
12、,项目分包,同ICT行业领导者建立战略联盟关系，共同发展,同ICT行业价值链关键环节领导厂商建立合作共赢关系,与重点客户建立互利互惠的合作模式,发展标准化产品（如新视通）代理，扩大渠道覆盖范围,建立项目分包管理模式，为客户提供整体解决方案,整合优势资源，创造新产品、新市场，创新商业模式，分享收益,合作紧密程度,浅,深,发展路径,业务演进,商务模式,07年工作,重点举措,样例,根据业务及产品的属性特征、技术趋势和客户需求，采取差异化的合作模式,发展路径,业务演进,商务模式,06年工作,重点举措,样例,环境分析目标规划演进路线保障及需求,发展路径业务演进路径商务模式重点举措07年主要工作,ICT业
13、务规划的编制思路,举措N：市场营销针对ICT业务细分市场实施精确化、差异化的策略,客户价值细分市场构架,集团公司,个体/家庭客户,1-9人,中小企业客户,10-499人,垂直行业客户,改进需求管理能力,提升客户掌控能力,大中企业客户,洞察需求、合作共赢,需求介入、方案领先,品牌领先、联盟增效,标准驱动、规模拓展,发展路径,业务演进,商务模式,07年工作,重点举措,样例,举措N：协同支撑建立完善针对细分市场的ICT业务营销和售前支持体系、售中、售后服务支撑体系,发展路径,业务演进,商务模式,06年工作,重点举措,样例,举措N：业务试点，逐步推广,集成服务试点业务主要是：网络（WAN/LAN/VP
14、N/PBX)设备集成呼叫中心集成视讯（会议、监控）系统集成外包服务试点业务主要是：网络维护管理外包呼叫中心外包数据级灾备（含存储服务）,2005年共拓展营销试点项目155个，主要集中于集成和外包服务，见下表：,发展路径,业务演进,商务模式,06年工作,重点举措,2005年截至11月4日，在广东、福建、湖南、甘肃等省的广州、上海、厦门、长沙、兰州等22个本地网在政府、金融、社保、石化等行业共拓展营销试点项目155个签约的51个项目共产生收入3670万/年，其中传统业务和新业务1268万/年，拓展转型业务收入2702万/年，另外还带来一次性收入（含系统集成）9287万元,样例,环境分析目标规划演进
15、路线保障及需求,发展路径业务演进路径商务模式重点举措07年主要工作,ICT业务规划的编制思路,07年的主要工作：整合内外部资源，初步建立ICT业务营销、服务支撑和价值链合作体系,。,建立ICT业务营销和售前支持体系,。,建立和完善支撑ICT业务发展的售中、售后服务体系,。,开始建立行业价值链合作体系,。,大力发展中小企业客户ICT市场,发展路径,业务演进,商务模式,07年工作,重点举措,样例,环境分析目标规划演进路线保障需求及建议,ICT业务规划的编制思路,保障措施一：建立ICT业务支撑协同机制,组织保障,人力资源保障,财务保障,短期保障措施,中长期保障措施,战略协同,网络保障,IT保障,样例
16、,目录,ICT业务规划在整体规划框架中的定位ICT业务的概念和定位编制ICT业务规划的思路ICT业务规划的时间安排,集团、省级公司及本地网规划工作侧重点,集团公司,省级公司,本地网,单 位,涉及的流程,ICT业务规划中的工作,1、与综合规划小组接口，并向ICT业务规划传达集团发展战略意图2、通过市场规划与经营预算接口，并提供输入3、与其他规划接口，并提供输入,1、与集团ICT业务规划接口，并传达相关计划2、牵头大客户部门，在贯彻集团ICT发展规划的基础上，编写省级公司ICT规划,1.与省级公司ICT业务规划、经营预算接口，并传达相关计划,1、完成集团ICT规划2、编制并下发省级公司ICT规划模
17、版3、对省级公司规划提供培训和指导4、对省级公司规划提出修改意见5、提供省级公司ICT业务规划信息交流平台,1、汇总各本地网定量预测2、填报集团ICT业务规划摸版，并与集团公司沟通,1、填报本公司预测模版2、与省级公司进行沟通,规划工作侧重点,通过ICT市场和公司现状的调研，明确市场选择和目标，并提出ICT业务的发展策略,1、承接集团ICT业务规划2、定量目标预测3、分析发展中面临的主要问题、并提出解决方案,1、定量预测,1月,4月,7月,8月,9月,集团公司I C T规划编制,省级公司I C T规划编制,正式启动,4月10日省级公司完成量化目标,明确项目计划书等,2月,3月,5月,6月,初稿
18、,讨论稿,提供给大客户部门,提供给大客户部门,下发省级公司模版并组织培训,省级公司规划启动,提交总经理办公会审定,省级公司规划征求意见稿,完成市场研究,完成目标初稿,10月,11月,12月,终稿，对省级公司终稿“审核”,省级公司终稿,集团公司规划与省级公司规划的主要衔接时间点,省级公司规划讨论稿,沟通、互动、确认,沟通、互动、确认,沟通、互动、确认,4月底省级公司完成ICT业务规划初稿,综合规划,2006年,6月底,4月底,2007年,3月底,三年发展战略,4月20日前，输出预测的量化目标，并沟通确认,总体及各专项的收入、用户数；各专业的需求；发展的思路和策略,ICT规划与综合、市场规划的主要
19、衔接时间点,0709年ICT业务规划,市场规划,具体进度里程碑1（2月25日3月3日）,图例说明：,里程碑,工作日,法定假日,与省级公司互动,集中封闭,具体进度里程碑2（3月6日4月28日）,图例说明：,里程碑,工作日,法定假日,与省级公司互动,集中封闭,具体进度里程碑3（5月1日6月30日）,图例说明：,里程碑,工作日,法定假日,与省级公司互动,集中封闭,具体进度里程碑4（7月1日7月28日）,图例说明：,里程碑,工作日,法定假日,与省级公司互动,集中封闭,具体进度里程碑5（7月31日9月29日）,图例说明：,里程碑,工作日,法定假日,与省级公司互动,集中封闭,具体进度里程碑6（10月2日12月29日）,图例说明：,里程碑,工作日,法定假日,与省级公司互动,集中封闭,几点建议,1,2,进一步地梳理本地ICT业务如何发展的思路，并有效指引未来几年的工作,3,在编制过程中做好关键时间点的衔接工作，能够有效地支撑、配合市场规划和综合滚动规划,积极主动沟通、互动，让这次培训起到抛砖引玉的作用。,
