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1、ICBC/991102/SH-2.11(97GB),2.11 开展新的中间业务诊断工作操作手册(2.0版),1,低价转让:超低价转让3800元买回的管理咨询资料,有兴趣的朋友请联系.mail:qq:282148179,2,“咨询全案资料完整版”与市面上流行的零散的几百元的一些所谓咨询报告PPT文件绝不相同与其他出售资料书籍，网上下载的绝不相同!此次开放的“咨询全案资料”包括麦肯锡、波士顿、毕博、罗兰贝格、埃森哲等国际知名咨询公司和北大纵横、新华信、远卓、汉普等优秀的本土咨询公司2000年至2004年期间的咨询项目资料及相关方法、工具及成果。“咨询全案资料”中含有咨询项目过程性文件和完整的提交文
2、件，相信这些资料不论对于您本人还是贵公司都有很好的参考价值和借鉴意义。对于咨询人士来说，“咨询全案资料”更是撰写项目建议书、编制咨询报告、建立行业知识库、建立公司自身方法体系、咨询项目接单及过程管理等活动的有效支持工具。“咨询全案资料”列表请查阅附件。为确保您放心购买，您可以提前验证资料的真实性和价值性。您可以向我们索取资料详尽目录，在目录里任选两份文档，告诉我们这两份文档的标题，我们会通过email或QQ传给您，方便您进行资料品质的校验。,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),3,序言,您所进行的是一项富有成效和创造性的工作通过对工商银行现行中间业务发展情况与竞争对手、国际先进
3、银行的比较，寻找进一步开展中间业务的潜力以项目小组为核心，通过资料收集、访谈及社会调查，明确开展新的中间业务的机会；在此基础上通过“头脑风暴”提出(尽可能广泛)一些可能的发展方案量化方案并找出实施中的可能遇到的阻力及针对阻力可能的解决方法选出最佳方案，然后进行试点并推广,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),4,主要内容,1、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),5,诊断活动的目的及所需的资源,目的寻找与评估新增中间业务的方法，增加手续费收入,主要活动将工行现行中间业务与竞争对手、国际先进银行进行
4、比较，寻找潜力访谈业务发展处，并进行头脑风暴，找出可能的发展新的中间业务的方案量化方案成果，并针对阻力提出解决方法选择最佳方案,最终成果现行中间业务情况新增中间业务的方案各方案的效益和障碍最佳方案,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),6,项目分小组结构,项目领导行长：计财处处长：,技术顾问蒋萍,分小组负责人(全职)：兼职组员(兼职)：,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),7,主要内容,1、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),8,开展新的中间业务诊断工作流程,主要活动最终成果,1
5、.1 收集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务发展处,2.1 收集竞争对手的中间业务情况2.2 收集国际先进银行的中间业务情况,1.收集现行中间业务资料,2.列出中间业务清单,3.确认可供选择的中间业务,4.估算各项业务的影响,5.确定需设计的新增中间业务,3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务发展处确认可开展的业务,4.1 估算各项业务的财务影响4.2 通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍,5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进行优先排序选定要开展的新项目5.3 制订所选定中间业务的行
6、动计划,时间,7天,7天,2天,2天,2天,现行中间业务发展情况数据库,国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表,可供选择的中间业务清单,各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单,设计新增中间业务项目行动计划,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),9,开展新的中间业务诊断工作流程,主要活动最终成果,1.1 收集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务发展处,2.1 收集竞争对手的中间业务情况2.2 收集国际先进银行的中间业务情况,1.收集现行中间业务资料,2.列出中间业务清单,3.确认可供选择的中间业务,4.估算各项业务的影响,5.确定需设计的新增中间业务,3.1 比较
7、我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务发展处确认可开展的业务,4.1 估算各项业务的财务影响4.2 通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍,5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进行优先排序选定要开展的新项目5.3 制订所选定中间业务的行动计划,时间,7天,7天,2天,2天,2天,现行中间业务发展情况数据库,国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表,可供选择的中间业务清单,各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单,设计新增中间业务项目行动计划,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),10,
8、1.1 收集资料 资料汇总,数据,收集方式,注意事项,开展的中间业务品种中间业务收费标准中间业务收入中间业务收费标准由谁制定,问卷调查访谈,尽可能将中间业务的品种与资料收集齐全掌握收费标准由谁制定，是否有提高收费标准的可能编制成Excel文件，以便日后查询、分析,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),11,收集现行中间业务资料 表样,业务类型,业务名称,客户类型,手续费率,交易笔数,手续费收入,手续费收入占总手续费收入的比重,收费标准由谁制定,合计,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),12,收集现行中间业务资料,业务类型,业务名称,客户类型,手续费率,交易笔数,手
9、续费收入,手续费收入占总手续费收入的比重,收费标准由谁制定,重庆分行举例,信息咨询,信息刊物,公司,200元/份,1180,236000,0.39%,物价局,查询业务,条码卡查询,公司,110元/年，每户,2300,253000,0.42%,物价局,查询对帐业务,公司私人,110元/年，每户,0.07%,物价局,41000,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),13,1.访谈相关业务部门，了解现行中间业务情况 访谈记录,访谈部门名称：访谈对象：访谈时间：访谈地点：访谈内容：1、2、3、.,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),14,访谈记录,时间：1999年9月22
10、日 上午9:00-10:00地点：业务发展处办公室访谈对象：刘处长访谈人员：曾丽春，蒋萍访谈内容：,重庆分行举例,我行中间业务发展情况发展较慢，起步较晚观念上一直注重存、贷业务，对中间业务重视不够我行近年来推出的新的中间业务及定价方法对竞争对手的了解,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),15,开展新的中间业务诊断工作流程,主要活动最终成果,1.1 收集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务发展处,2.1 收集竞争对手的中间业务情况2.2 收集国际先进银行的中间业务情况,1.收集现行中间业务资料,2.列出中间业务清单,3.确认可供选择的中间业务,4.估算各项业务的影响,5.确
11、定需设计的新增中间业务,3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务发展处确认可开展的业务,4.1 估算各项业务的财务影响4.2 通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍,5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进行优先排序选定要开展的新项目5.3 制订所选定中间业务的行动计划,时间,7天,7天,2天,2天,2天,现行中间业务发展情况数据库,国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表,可供选择的中间业务清单,各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单,设计新增中间业务项目行动计划,ICBC/991102
12、/SH-2.11(97GB),16,2.1 收集竞争对手及国际银行惯例资料 资料汇总,数据,收集方式,竞争对手开展中间业务的详细情况国际银行惯例,社会调查各银行宣传材料银行家协会调查资料麦肯锡专家访谈,注意事项,充分掌握竞争对手具体作法及成功经验,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),17,确定主要竞争对手 表样,业务类型,业务名称,主要竞争对手,农行,中行,建行,交行,中信,浦发,招商,光大,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),18,确定主要竞争对手 表样,业务类型,业务名称,主要竞争对手,农行,浦发,光大,重庆分行举例,信用卡,信用卡,结算业务,银行承兑汇票,
13、代理业务,代收电话费,代发工资,中行,建行,交行,中信,招商,*表示该项业务竞争对手发展较好，对我行业务发展有一定威胁,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),19,收集主要竞争对手中间业务及收费情况,银行,资料来源：中国银行，中国农业银行，交通银行，中国建设银行，招商银行，上海浦东发展银行，新闻午报1999年6月23日,卡名,卡别,年费(按是否照片分),透支额度,归还期限,利息,代付费用,中国银行,长城卡,普通卡金卡,20元/60元/年100元/120元/年,2,000元5,000元,3060天,0.05%,手机费，人身财产保险费,中国农业银行,金穗卡,普通卡金卡,30元/90元
14、/两年100元/170元/两年,1,000元5,000元,3060天,0.05%,代收学杂费,交通银行,太平洋卡,普通卡金卡,40元/60元/年80元/100元/年,1,000元5,000元,60天,0.05%,各项公司事业费，手机费,中国建设银行,龙卡,普通卡金卡,20元/年,5,000元10,000元,60天,0.05%,个人住房汽车转帐费，电话，手机费,招商银行,一卡通,普通卡,无,无,无,水，电，煤，电话，手机费,无,上海浦东发展银行,东方卡,普通卡,无,无,无,水，电，煤，有线电视，寻呼机，手机费，保险费,无,透支卡,200元/年,60天,0.05%,2,000元,5,000元,10
15、,000元,重庆分行举例：中国主要银行信用卡情况,收费标准由谁制定,中行,农行,交行,建行,招商,上海浦东发展银行,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),20,2.2 确定所参照的国际先进银行,业务类型,参照的国际先进银行,美洲银行,花旗银行,Wells Fargo,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),21,确定所参照的国际先进银行,业务类型,参照的国际先进银行,美洲银行,花旗银行,Wells Fargo,重庆分行举例,存款,贷款,信用卡,北欧某银行,按照不同类型的存款：优先帐户，普通支票活期帐户和特快帐户征收不同的帐户维护费,设有花旗、简易存款帐户，花旗综合存款
16、帐户，基本存款帐户、花旗金卡帐户、各帐户维护费及服务不尽相同,设有经济型帐户，ATM存款帐户，经济型无利息帐户等，征收不同的帐户维护费,对不同余额的帐户限定不同的柜台存、取款次数，对大额存款提高存款利率,开设多种贷款业务，并征收贷款申请，处理费,开设多种贷款业务，并征收贷款申请，处理费,开设有个人抵押贷款，个人信用贷款，无担保信用额度和有担保信用额度，对贷款征收一次性处理费60美元,征收贷款处理费，为贷款额的1-3%,各银行均有信用卡业务，并根据不同类型的信用卡提供不同的信贷额度，收取不同的费用,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),22,收集国际先进银行的中间业务情况 表样,业
17、务类型,国际银行业收取的平均费用,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),23,收集国际银行业中间业务及收费情况,贷款申请费美元,个人抵押贷款个人信用贷款汽车贷款住房贷款债务合并(以非不动产作抵押)债务合并(无抵押),各银行收取的平均费用,$334040503340,贷款处理费美元,个人抵押贷款个人信用贷款汽车贷款住房贷款债务合并(以非不动产作抵押)债务合并(无抵押),$505050505050,1998年个人贷款收费统计表,重庆分行举例：美洲银行家协会,资料来源：美国银行家协会1998年统计资料,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),24,收集国际银行业中间业务及收
18、费情况,帐户类型最低开户金额要求每月收取帐户维护费可以通过以下方式免交帐户维护费提供的服务,优先帐户$100若有每月直接存款，$19若无每月直接存款，$20每日平均活期存款余额$5000每日平均定期储蓄存款余额$15000免费柜台交易免费使用本行ATM每月免费使用非本行ATM两次免费使用网上银行可免费通过本行代为付帐单,普通支票活期帐户$100若有每月直接存款，$7若无每月直接存款，$8每日最低活期存款余额$750每日最低活期存款余额$1500每日最低活期存款余额$2500免费柜台交易免费使用本行ATM使用非本行ATM要交费免费使用网上银行若通过本行代为付帐单每月付费$5.95,特快帐户$10
19、0若有每月直接存款，$4若无每月直接存款，$5每日最低活期存款余额$500每月免费一次柜台交易，此后每次收费$3免费使用本行ATM每月免费使用非本行ATM1次免费使用网上银行若通过本行代为付帐单每月付费$5.95,资料来源：美洲银行宣传材料,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),25,开展新的中间业务诊断工作流程,主要活动最终成果,1.1 收集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务发展处,2.1 收集竞争对手的中间业务情况2.2 收集国际先进银行的中间业务情况,1.收集现行中间业务资料,2.列出中间业务清单,3.确认可供选择的中间业务,4.估算各项业务的影响,5.确定需设计的
20、新增中间业务,3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务发展处确认可开展的业务,4.1 估算各项业务的财务影响4.2 通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍,5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进行优先排序选定要开展的新项目5.3 制订所选定中间业务的行动计划,时间,7天,7天,2天,2天,2天,现行中间业务发展情况数据库,国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表,可供选择的中间业务清单,各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单,设计新增中间业务项目行动计划,ICBC/991102/SH-2
21、.11(97GB),26,3.1 确认可供选择的中间业务,我行可以开展的新的中间业务清单,我行情况,竞争对手,国际先进银行,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),27,3.2 列出国际上通行，我行未开展，或已开展未收费的中间业务 表样,国际上平均收费标准,我行是否开展,如已开展，该项业务是由何部门推出,业务类型,收费标准由谁制定,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),28,列出国际上通行，我行未开展或已开展，未收费的中间业务,国际上平均收费标准,我行是否开展,如已开展，该项业务是由何部门推出,业务类型,收费标准由谁制定,网上订购,20/月,未开展,电话银行其中：查询
22、帐上余款自动帐号转帐,01/次,已开展已开展,工行自行推出工行自行推出,工行制定，报物价局审批工行制定，报物价局审批,重庆分行举例,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),29,3.3 访谈业务发展处确认可开展的业务 表样,访谈问卷,访谈对象：访谈时间：访谈地点：访谈目的：访谈内容：1.2.3.4.,根据访谈意见修改后的中间业务清单,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),30,访谈业务发展处，确认可开展的业务,访谈问卷访谈对象：刘处长访谈时间：访谈地点：业务发展处办公室访谈目标：将了解到的国际上先进的中间业务介绍给刘处长，请她谈谈是否有在我行推行的可能,访谈内容国外银
23、行针对市场情况，开拓出一些新的中间业务品种，我行是否可以采用拿来主义，结合我国国情，也开展一些新的业务，如对贷款申请、贷款处理进行收费,刘处长企业对银行提出贷款申请，银行必将对这一申请进行调查，研究分析企业的财务状况才能决定贷与不贷，这是一项重要而复杂的工作，信贷人员付出了艰辛的努力，我们从这一点出发，可以将这一业务作为中间业务向社会推出，并可以收取一定的费用，但这种收费行为必须要经过人行的同意,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),31,访谈业务发展处，确认可开展并收费和已开展未收费的但有收费可能性的中间业务,在我行是否开展,是否收费,业务类型,收费标准由谁制定,1,2,3,4
24、,5,6,7,收费可能性的大小,根据访谈意见修改后的中间业务清单,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),32,访谈业务发展处，确认可开展并收费和已开展未收费的但有收费可能性的中间业务,在我行是否开展,是否收费,业务类型,收费标准由谁制定,贷款申请费、处理费,对不同存款余额收取不同的费用,代理业务,活期存款转定期,商人银行业务,重庆分行举例,各行ATM机联网,企业银行,未开展,未开展,已开展,已开展,未开展,未开展,未开展,未收费,未收费,收费可能性的大小,大,小,大,小,大,大,大,工行制定报人行、物价局审批,工行制定报人行、物价局审批,参照工总行对结算手续费的收费标准,参照工总
25、行对结算手续费的收费标准,参照工总行对结算手续费的收费标准,参照工总行对结算手续费的收费标准,参照工总行对结算手续费的收费标准,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),33,开展新的中间业务诊断工作流程,主要活动最终成果,1.1 收集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务发展处,2.1 收集竞争对手的中间业务情况2.2 收集国际先进银行的中间业务情况,1.收集现行中间业务资料,2.列出中间业务清单,3.确认可供选择的中间业务,4.估算各项业务的影响,5.确定需设计的新增中间业务,3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未
26、收费的中间业务3.3 访谈业务发展处确认可开展的业务,4.1 估算各项业务的财务影响4.2 通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍,5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进行优先排序选定要开展的新项目5.3 制订所选定中间业务的行动计划,时间,7天,7天,2天,2天,2天,现行中间业务发展情况数据库,国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表,可供选择的中间业务清单,各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单,设计新增中间业务项目行动计划,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),34,4.1 估算各方案的影响,中间业务方案,对收益影响,计算公式,假设条件,ICBC/991
27、102/SH-2.11(97GB),35,估算各方案的影响,重庆分行举例,对收益影响,计算方式,假设条件,对不同存款余额收取不同的帐户维护费,增加收益900万元,900万元3323000*22%*1*12,对存款余额小于1,500元的存款客户每月征收1元帐户维护费,活期存款转定期,增加收益140万元,140万元3323000*10%*2*2,假设客户群为98年末储蓄存款户数的10%，一年内转2次，每次收取2元银行与客户签订协议，同意存款余额达到一定金额时，由银行自动代客户转成定期,代理业务,增加收益70万元,70万元6755580*0.5*2,用今年我行1-6月代理业务笔数(水64,602笔电
28、395,507笔，气43,010笔，电话1,487,806笔，移动电话110,349笔，寻呼2,886笔，工资4,651,420笔)假设每次收0.5元/笔,贷款申请费、处理费,增加收益110万元,110万元3500*20%*1.5*10003500*2%*1*1500,假设客户群为98年末贷款客户为3,500户，其中只有20%的客户会获得新增贷款的资格(根据以往经验，平均每年1.5次)经过统计计算，对新增贷款每一次调查处理需耗费1,000元，新定信贷关系的客户只占贷款老客户的2%，调查统计需耗费1,500/户,商人银行业务,增加收益160万元,160万元3500*0.5%*20000000*0
29、.5%,假设客户群为98年末贷款客户户数的0.5%,对外投资额为2000万元/客户，银行收取金额的0.5%,中间业务方案,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),36,4.2 预测各方案的阻力并找出可能的解决办法,小组讨论,访谈,阻力及可能的解决办法,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),37,开展各项中间业务可能遇到的障碍及解决办法,方法,123,阻力,阻力大小,可能解决办法,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),38,开展各项中间业务可能遇到的障碍及解决办法,重庆分行举例,大小,方案,效益,阻力大小,可能的解决办法,贷款申请费，处理费,与人民银行加强
30、沟通，协商，并报批人民银行,对存款额小于1500元的客户每月收取1元帐户维护费,报批人民银行，加强社会宣传，向新闻媒介宣传其正面效应,代理业务,与竞争对手共同开展对此项业务的收费，加大同客户谈判的力度,活期存款经协议自动转定期,加大技术投资开发软件，加强宣传让客户了解,商人银行业务,通过培训，招聘等形式培养专业人才,其他银行的信用卡户在我行ATM机取款,进一步加大银行间合作，推动ATM机的联网,企业银行,加大技术投资，开发软件，加强安全防范,110万元,900万元,70万元,140万无,160万元,4万元,4万元,可能产生的阻力,人民银行、物价局的干涉,人民银行、物价局的干涉客户的反应,企业客
31、户的不理解,客户需求量的大小,统一的软件开发资金清算的难度,安全防范,经过调查，发现代理业务中收费标准主要是套用工总行发的有关结算业务收费标准,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),39,开展新的中间业务诊断工作流程,主要活动最终成果,1.1 收集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务发展处,2.1 收集竞争对手的中间业务情况2.2 收集国际先进银行的中间业务情况,1.收集现行中间业务资料,2.列出中间业务清单,3.确认可供选择的中间业务,4.估算各项业务的影响,5.确定需设计的新增中间业务,3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未
32、开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务发展处确认可开展的业务,4.1 估算各项业务的财务影响4.2 通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍,5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进行优先排序选定要开展的新项目5.3 制订所选定中间业务的行动计划,时间,7天,7天,2天,2天,2天,现行中间业务发展情况数据库,国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表,可供选择的中间业务清单,各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单,设计新增中间业务项目行动计划,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),40,5.1 确定新开展的中间业务的基本原则,原则注重于短期内就有明显效果的举
33、措避免对客户的负面影响确保可行性确保实施设计好的举措方案获取高层领导的意见和支持,可开展的中间业务,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),41,5.2 确定新增中间业务,大,小,大,小,效益,可行性,方案A、B效益大，且可行，可以实施,G,I,C,中,D,H,E,F,中,A,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),42,5.2 确定新增中间业务,效益,重庆分行举例,大,小,大,小,可行性,商人银行业务,代理业务,中,中,可以在重庆分行,开展收费的代理业务贷款申请费、处理费对不同存款采取不同的帐户维护费,贷款申请费、处理费,对不同存款采取不同的帐户维护费,ICBC/99
34、1102/SH-2.11(97GB),43,主要内容,1、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排,ICBC/991102/SH-2.11(97GB),44,诊断工作时间安排,第一周,第二周,第三周,第四周,主要活动,1.1 收集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务发展处2.1 收集竞争对手的中间业务情况2.2 收集国际先进银行的中间业务情况3.1 比较各行情况3.2 列出中间业务清单3.3 访谈业务发展处4.1 估算财务影响4.2 访谈业务发展处5.1 优先排序5.2 选择最佳方案5.3 制订行动计划,此项诊断工作所需人员安排,负责人/全职人员 1人兼职组员 1-2人,
