国内外汽油市场研究报告.doc

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1、目 录1 产品概要11.1 定义11.2 理化性质和用途12 生产工艺32.1 生产工艺简介32.2 技术发展趋势52.2.1 降低汽油含硫量技术62.2.2 降低烯烃含量技术62.2.3 汽油替代技术62.3 建议83 世界市场分析93.1 供需情况概述93.2 生产情况103.2.1 总体情况103.2.2 生产企业113.3 消费情况123.3 新建扩建计划143.4 未来供需预测154 中国市场分析164.1 供需情况概述164.2 生产情况164.2.1 总体情况164.2.2 生产企业194.3 消费情况234.4 进出口分析254.5 新建拟建项目264.6 产品价格分析274.

2、7 未来市场预测285 国内相关政策分析305.1 油气价格政策305.2 油气税收政策305.3 油气供应安全政策315.4 石化产业调整和振兴规划315.5 成品油定价机制政策变革326 存在问题、风险和建议356.1 存在问题和风险356.2 我国经济仍会以较高速度增长356.3 石油需求仍有所增长366.4 成品油供应环境好转366.5 汽车市场将继续保持增长态势，汽油需求稳步增长37图 表 目 录表1.1 主要二次加工工艺介绍4表3.1 20032009年世界汽油供需情况9图3.1 20072009年OECD国家炼油能力变化11表3.2 2009年世界主要炼油企业排名11表3.3 2

3、009年世界各地区汽油供需情况13表3.4 20032009年亚太地区汽油供需情况13表4.1 2009年我国汽油供需平衡表16图4.1 20082009年分月汽油产量17表4.2为2009年我国分省市汽油产量。17表4.2 2009年我国分省市汽油产量18表4.3 为我国主要汽油生产企业名录。19表4.3 我国主要汽油生产企业名录19图4.2 2009年我国汽油月度表观消费量走势24图4.3 19812008年我国汽车销量变化与汽油消费量变化比较25图4.4 19902009年我国汽油净出口量变化26表4.4 2010年我国炼油厂产能增加情况27图4.5为2009年我国各地区93号汽油价格走

4、势。27图4.5 2009年我国各地区93号汽油价格走势28表5.1 19982001年成品油定价机制改革331 产品概要1.1 定义汽油是指从原油分馏和裂化过程取得的挥发性高、燃点低的烃类混合物液体，是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用轻质油燃料。汽油是水白色透明液体，易挥发，易燃，密度一般在0.710.76g/cm3之间，有特殊的汽油芳香味。主要成分为C4C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物。汽油按其具体用途可以分车用汽油、航空汽油、洗涤汽油（属于溶剂类）和启动汽油（属添加剂类）。车用汽油是重要的交通燃料，产量约占原油加工量的20%左右。其数量和质量反应了炼油工业的技术水平，

5、也在一定程度上反映了国家经济的发展。1.2 理化性质和用途汽油机在某种情况下会发生不完全燃烧，在汽缸的局部可产生10MPa的高压和20002500的高温，这样，在汽缸内部便出现剧烈的压力震荡，从而产生速度很大的冲击波，如果重锤敲击活塞和汽缸各部件，发出金属撞击声，排出带有烟气的黑烟，此现象即为爆震。爆震会严重影响汽油机的正常工作，导致汽缸部件损坏，缩短发动机寿命，使汽油燃烧不完全，增加耗油量，使发动机效率降低，只有在不发生爆震的情况下，汽油机才能产生最大的功率和最高的效率。引起爆震的原因除了机械结构、驾驶操作和气候因素外，主要与汽油化学组成有关，烃类因氧化反应而产生过氧化物而发生自然。当汽油组

6、分易氧化，自燃点低于混合气压缩后的温度时，过氧化物自燃产生爆震。汽油不发生爆震能力的大小即称为抗爆性。汽油的抗爆性指标是指辛烷值（简称ON），即所谓汽油的牌号（或称为标号），是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。牌号越高，抗爆性能就越强。汽油的辛烷值有两种：研究法（RON）和马达法（MON）。我国车用汽油的牌号按其研究法辛烷值来划分，例如90号汽油即汽油的RON=90。目前我国按照国家标准GB-17390生产90号、93号及95号汽油，按照企业标准生产97号和98号汽油。汽油机的汽缸发动机总容积与燃烧室容积之比称为压缩比，若车辆压缩比在9.0以下者应以90号无铅汽油为燃料；压缩比9.2至9

7、.8使用95号无铅汽油；压缩比9.8以上或者涡轮增压引擎车种才需要使用98号无铅汽油。2 生产工艺2.1 生产工艺简介汽油是石油炼制的产品。从对所要生产的产品的要求来看，石油炼制大体上可以分为四类：1）以多生产汽油、柴油、煤油等燃料油品为主的燃料型工艺流程；2）在生产燃料油品的同时，多生产一些化工原料，也即燃料-化工型工艺流程；3）以生产润滑油为主要目的的燃料-润滑油型工艺流程；4）生产润滑油兼化工原料的燃料-润滑油-化工工艺流程。而石油炼制的单元操作主要有以下几类：蒸馏（包括常压蒸馏和减压蒸馏）、热加工（包括焦炭化、减粘裂化）、催化裂化、催化加氢、催化重整。在这些单元操作过程中，可以产出汽油

8、产品的有：蒸馏、催化重整、催化裂化和焦炭化。常压蒸馏塔塔顶的轻汽油组分可以作为汽油产品的调和组分，也可以作为石脑油组馏分作为本厂重整原料或商品出厂供其他厂作为化工轻油。减压蒸馏过程中也可得到一定量的直馏汽油。以大庆原油计算，常减压装置直馏汽油的收率一般在6.3%左右。国内原油初加工一般只能得到数量不多的轻质油品，大约占原油总重量的20%30%，而且质量也不高，必须再进行深加工。炼厂主要的深加工工艺有：催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、减粘裂化、氧化沥青，见图表1.1。表1.1 主要二次加工工艺介绍工艺原料产品备注催化裂化来自常减压的减压馏分油、延迟焦化的焦化馏分油等重质馏分油、掺入少量加

9、压渣油低碳烃类汽油柴油催化裂化过程轻质油品的收率可达70%以上，所产汽油辛烷值高，在我国市场占有重要的地位，但催化汽油面临着两个问题：一是烯烃含量高，二是商品汽油中90%的硫来自催化汽油，需要对其进行选择性加氢精制或催化原料油加氢脱硫技术加氢裂化减压馏分油汽油（石脑油）航空煤油轻柴油液化石油气可以加工更劣质的原料油、产品质量好，收率高，特别适合生产航空煤油。但投资大，需要昂贵的特种设备；耗氢量大延迟焦化加压渣油二次加工的各种尾油汽油：15%柴油：35%焦化馏分油：20%石油焦：23%气体：7%焦化汽油、柴油都是热解产物，含烯烃多，安定性差，必须经过加工精制才能出厂减粘裂化减压渣油汽油柴油减粘渣

10、油技术成熟，工艺简单，投资不多催化重整直馏汽油（石脑油）高辛烷值汽油后续配套芳烃抽提装置，主要用来生产高辛烷值汽油或苯类产品石油经过一次加工和二次加工所得的产品，还不能完全符合市场上的使用要求，因为在油品中还含有各种杂质，如含有硫、氮、氧等化合物、胶质以及影响某些使用的不饱和芳烃。因此有必要对油品进行精制，使其完全符合质量标准。通常使用的精制工艺主要有：加氢精制、脱硫醇、硫回收等。各种汽油组分经过精制调合最终成为各种牌号的汽油产品投放市场进行销售。2.2 技术发展趋势汽油组成对减少汽车尾气污染是一个重要的因素，随着社会经济的快速发展，车用汽油的用量逐年递增；同时，国家对环境保护的日益重视，因此

11、车用汽油的质量也不断提高。自20世纪50年代以来，我国车用汽油经历了由低牌号到高牌号到无铅的历程，目前进入清洁化的阶段。国外汽油构成中，催化裂化汽油、催化重整汽油与其它组分比例较为均衡，且组分结构多样化。而国内汽油组分中，催化汽油所占比例较高，高达74.1%，重整汽油和直馏汽油分别占14.6%和9.8%，烷基化等高辛烷值组分占的比例更小。目前我国清洁汽油质量与美国等先进的燃料规范相比，主要差距表现在：1）烯烃含量普遍偏高，体积分数大于40%，比美国、日本汽油的平均烯烃含量（绝对值）高20%；2）硫含量较高，平均为0.02%，最高达0.092%；3）蒸气压相对较高，挥发损失大；4）氧含量较低，含

12、氧量不足1%。因此，我国汽油生产的发展趋势是降低汽油中烯烃、硫的含量等。2.2.1 降低汽油含硫量技术汽油中90%以上的硫来自催化裂化汽油，因此降低汽油中硫含量关键在于降低催化汽油中硫含量。一般采取的方法有两种：对催化裂化原料加氢预处理和对催化裂化汽油加氢。加氢技术是生产优质燃料不可缺少的技术，目前世界各大石油公司均有成熟的加氢技术。虽然目前已经开发成功并已工业化的催化汽油加氢脱硫技术有多种，能够生产超低硫汽油，收率较高，辛烷值损失小，但是装置建设成本和操作费用都较高，因此，各公司都在积极开发新的降低汽油中硫含量的非加氢技术，主要有吸附脱硫、络合脱硫等。Merichem公司还正在开发碱抽提脱硫

13、技术。此外，水蒸气脱硫技术和生物催化脱硫技术也是很有前途的脱硫方法。2.2.2 降低烯烃含量技术我国汽油中的烯烃主要来自催化裂化汽油，因此如何降低烯烃含量是国内清洁汽油生产面临的首要问题。目前主要的技术有：采取低温、大油剂比操作；优化原料，增加原料中可用氢的含量；采取降低烯烃含量的新的催化裂化新技术；使用降烯烃催化剂和助剂等技术。2.2.3 汽油替代技术出于保护环境和节约石油资源的考虑，人们开始考虑各种燃料的替代产品。在各种可代替汽油的物质中，甲醇、乙醇、丁醇是有希望的，可以从天然气、煤或植物转化而来。研究结果表明：醇类作为汽车燃料具有辛烷值高、抗爆性好、含氧量高、可有效降低汽车尾气排放等优点

14、；但也具有热值低，燃油消耗略有增加，对有的汽车金属部件容易产生腐蚀，对一些汽车橡胶件容易产生溶胀等缺点，所以在使用时要对发动机做相应的改装。此外，甲醇有毒，吸入甲醇蒸气或者长期与甲醇蒸气接触也会引起中毒，因此在使用中的劳动保护也限制了其应用。另外，醇类易溶于水，在储运过程中容易发生损耗。目前，国内外单纯用醇类作为汽油机燃料的情况还较少，但将醇类作为高辛烷值组分以一定比例掺入汽油中以提高其抗爆性的情况则逐渐增多。醇含量低于15%的汽油在汽油机上（无需改造）即可直接使用。我国已制定了变性燃料乙醇国家标准GB 18350-2001和车用乙醇汽油国家标准（GB 18351-2004）；中国石化和中国石

15、油还制定了车用乙醇汽油调合组分油企业标准（Q/SHR 010-2004和Q/SY 48-2002），这为变性燃料乙醇和车用乙醇汽油调合油和组分油的生产、车用乙醇汽油调合生产提供了技术规范。此外，地方还制定了甲醇汽油的地方标准。2009年5月，由长安大学、中国石化北京化工研究院、新奥集团股份有限公司、西南化工研究设计院、陕西省环保局、兖矿集团有限公司、陕西延长中立新能源公司等14家单位起草的车用甲醇燃料国家标准于2009年11月1日起正式实施。2.3 建议我国炼油工业的原料重质化、劣质化的趋势日趋严峻，高硫原油数量进一步增加，因而催化裂化等二次加工手段显得尤为必要，目前我国炼油工业的技术水平已处

16、于世界领先地位，大部分催化剂也可以实现国产，因此建议今后应对节能减排技术、先进高效催化剂等方面给予资金支持。另一方面，传统以原油炼制为主的汽油产品正因为资源环境等问题受到越来越多的挑战，甲醇汽油等新兴油品获得了较大发展，因此，今后的投资方向也应着重于新产品的研发与产业化。3 世界市场分析3.1 供需情况概述20032009年世界汽油供需情况见表3.1。表3.1 20032009年世界汽油供需情况单位：万桶/日年份供应需求平衡差2003208520632220042128212442005214821408200621742169520072209220812008223021943620092

17、264222044注：2009年数据为估计值。资料来源：剑桥能源研究协会。随着世界炼油能力的增加和世界经济复苏的乏力，2009年世界汽油市场继续2008年供大于求的局面。2009年世界汽油平均日供应量2264万桶/日，比2008年提高1.52%。日均需求量2220万桶/日，比2008年提高0.27%，汽油供大于需44万桶/日。3.2 生产情况3.2.1 总体情况2009年，世界炼油工业未能摆脱金融危机和经济衰退的不利影响，石油需求继续减少，炼油能力大幅度增长导致能力严重过剩，炼油装置开工率持续低位徘徊，炼油毛利继续下降，欧美等发达国家炼油业陷入萧条，炼厂经营困难，出现了多年来罕见的关闭或出售炼

18、厂的现象，许多低效装置甚至整座炼厂被关闭，一些炼厂纷纷出售，炼油商被迫加快战略重组步伐。2009年世界石油需求连续第二年下降，国际能源机构（IEA）预计，2009年全球石油日需求量为8480万桶，比2008年下降了150万桶；而炼油能力继续增长，增长量在160万桶/日以上，炼油能力与石油需求之间的矛盾继续拉大，炼油能力严重过剩，导致炼油装置利用率连续第四年下降。2009年全球平均加工量为7225万桶/日，低于2008年的7366万桶/日。2009年OECD（经济合作与发展组织）国家原油加工量远低于20042008年的平均水平，尤其是西欧国家的原油加工总量降幅明显。OECD国家20072009年

19、炼油能力变化见图3.1。图3.1 20072009年OECD国家炼油能力变化3.2.2 生产企业2009年全球主要炼油企业名录见表3.2。表3.2 2009年世界主要炼油企业排名单位：万桶/天（用英文！）2010年排名2009年排名公司名称原油加工能力11埃克森美孚公司579.70 22英荷壳牌公司463.02 33中国石化集团公司397.1044BP公司332.8455康菲公司277.8268瓦莱罗能源公司270.4776委内瑞拉国家石油公司267.8089中国石油天然气集团公司261.5097道达尔公司259.461012雪佛龙公司249.201110沙特阿美公司243.301211巴西石

20、油公司199.701313墨西哥石油公司170.301414伊朗石油公司145.101515日本石油公司131.701616俄罗斯石油公司129.301717鲁克石油公司121.701820马拉松石油公司119.601918雷普索尔YPF公司110.502019科威特国家石油公司108.502121Pertamina石油公司99.302222阿基普石油公司90.402323圣诺科石油公司82.502425SK公司81.702524FlintHills资源公司81.653.3 消费情况 2009年，全球汽油需求总量为2220万桶/日，同比增长1.2%。需求增长主要来自亚太、中东和非洲，美国需求量

21、微增0.3%，西欧大幅下降3%。汽油供不应求的地区主要集中在北美和中东，其次是非洲。近来北美地区的汽油供需紧张情况逐年缓解，中东和拉美地区的供应量也会随着新增炼油能力的投产而增加。汽油供应过剩的地区主要是西欧和欧亚大陆地区，西欧的过剩状况因其对美国出口减少而逐年加剧。2009年世界各地区汽油供需情况见表3.3。表3.4为近7年间亚太地区汽油供需情况。表3.3 2009年世界各地区汽油供需情况单位：万桶/日（用英文！）地区供应需求平衡差北美969984-15西欧34124299亚太OECD国家155157-2欧亚大陆1439350亚太非OECD国家31330310中东94154-60非洲4767

22、-20拉美2242213合计2286222165表3.4 20032009年亚太地区汽油供需情况单位：万桶/日年份供应需求平衡差200337436772004393394-12005395400-52006406410-4200742442402008430435-52009448460-12注：2009年数据位预估值。资料来源：剑桥能源研究协会。总体上看，2009年亚太地区汽油需求有较高增长，需求增长5.75%，而供应仅增加2.32%，汽油供应缺口达到12万桶/日。3.3 新建扩建计划2009年世界炼油装置新建和扩建项目数量有所下降，一些公司因为金融危机的影响推迟项目的投产期，甚至取消计划。

23、但是仍然有部分项目再继续推进，尤其是新兴经济体和产油国，例如中国、印度、委内瑞拉和巴西以及中东和非洲的产油国。新兴经济体的国内潜在需求旺盛，金融危机过后对油品的需求将持续反弹，因此炼油项目继续推进。产油国正在改变过去出口原油的状况，争取以燃料油品的形式出口，增加产品附加值。但是在沙特、卡塔尔、阿联酋和安哥拉的一些炼油项目会推迟12年。欧美等发达国家和地区基本没有新建炼油项目的计划，因为这些国家和地区新建项目的投资要远远高于改扩建项目，因此炼油方面的投资更多的集中在原有装置的升级改造和扩建方面。3.4 未来供需预测未来两年，全球炼油能力将持续增长，特别是在新兴经济体和中东、非洲等产油国。尽管金融

24、危机的影响正在慢慢消退，消费需求开始回升，但是相对于新增产能的快速增长，炼油装置闲置产能将进一步扩大，炼厂开工率仍将在低位运行。美国炼油装置的开工率将持续走低，2009年炼油厂夏季开工率为80%83%，低于通常的90%。特别是2009年美国总统奥巴马公布了新汽车燃油经济性提议，将使美国炼油装置面临更大的经营压力，可能会出现需求不振的局面。受对美国出口的减少和内部需求的降低以及中间馏分油库存居高不下的影响，欧洲炼油市场的环境日益险峻。未来，欧洲将成为中东和亚洲地区新建炼油装置能力投产后的主要出口地。此外，欧洲炼油厂还面临着新的碳排放交易制度和日益严格的燃油标准挑战，炼油业的整合在所难免。日本炼油

25、业的产能过剩的情况日益加剧。日本企业正在寻找海外商业机会，2008年5月中国石油收购新日本石油位于大阪的炼油厂49%的股份就是其中一例。该收购项目已于2009年7月经国家发改委核准。4 中国市场分析4.1 供需情况概述2009年我国汽油供需平衡情况见表4.1。表4.1 2009年我国汽油供需平衡表单位：万t，%年份产量进口量出口量表观消费量产量/表观消费量进口/表观消费量20086359.5198.7203.66354.6100.13.120097194.84.4494.36704.9107.30.1同比增减13.1-97.8142.85.52009年我国汽油供应情况较好，受新投产炼厂的推动，

26、全年汽油产量较2008年大幅上涨13.1%；由于我国车用汽油占全部汽油消费的90%以上，因此汽车保有量是我国汽油消费的主要推动力，2009年国家制订了一系列刺激汽车消费的政策，截止2009年底汽车保有量超过7619万辆，从而刺激了汽油表观消费量同比增加5.5%。4.2 生产情况4.2.1 总体情况2009年，尽管汽油需求下降，但在新的成品油定价机制下，全国汽油产量为7195万吨，同比增长13.1%。全年汽油产量始终保持增长态势，主要原因为：首先，随着炼油能力的扩张，原油加工量不断增加，支撑汽油产量稳步增长；其次，汽车行业产销两旺使得汽油需求保持较快增长，进而带动汽油产量的增加。2009年汽油产

27、量在3月、5月、7月和12月先后4次创历史新高。详见图4.1。图4.1 20082009年分月汽油产量辽宁省继续保持全国最大汽油生产省份的位置，是我国唯一产量超过千万吨的省份，但是与山东省之间的差距正在减小。从地域上看，我国汽油产品“北油南运”的局面仍在持续，汽油生产大部分仍在北方地区。表4.2为2009年我国分省市汽油产量。表4.2 2009年我国分省市汽油产量 单位：万t，%省市自治区20082009同比增减全国635949027194772613.1辽宁10220117104339712.1山东7290789962154332.0广东4595114538737917.2陕西4649826

28、526207613.2黑龙江3898207430532210.4浙江2885998321324611.3江苏2350988318244135.4甘肃288070431443989.2河北272570427523971.0新疆28155562740848-2.7北京2155345272552526.5海南243668826430608.5上海244879326003566.2湖北1732104216489625.0河南1595277189401218.7吉林16457541516717-7.8天津1196946136414814.0湖南128522813315253.6福建83363712237

29、8146.8安徽87686297486911.2江西86424896565411.7四川51588769399134.5宁夏6517846937816.4内蒙古41969149652318.3广西31479137907220.4青海308864236195-23.5山西00重庆00贵州00云南00西藏00资料来源：中国石油和化学工业联合会。4.2.2 生产企业我国炼油企业主要集中在中国石油和中国石化两大石油公司中。2009年中国石油共生产汽油2211.4万吨，同比减少5.8%，占全国总产量的30.7%；中国石化生产汽油3443万吨，同比增加16.2%，占全国的47.9%。两大公司共生产汽油56

30、54.4万吨，占全国的78.6%，比上年降低4.2个百分点。表4.3 为我国主要汽油生产企业名录。表4.3 我国主要汽油生产企业名录单位：万t/a上级单位生产企业原油加工能力中国石油长庆石化300大港石化500大连石化2050大连西太平洋800大庆炼化600大庆石化600大元炼化225独山子石化600抚顺石化1000格尔木石化90哈尔滨石化200呼和浩特石化150华北石化800吉林石化700锦西石化650锦州石化700克拉玛依500兰州石化1050辽河石化450辽阳石化550庆阳石化100乌鲁木齐石化500玉门炼化300小计13415中国石化安庆石化500北海石化60沧州石化350长岭炼化50

31、0福建炼化1200广州石化1300海南炼化800河南油田50济南炼厂500金陵石化1350荆门石化500九江石化500洛阳石化800茂名石化1350齐鲁石化1000上海高桥1100上海石化1400胜利油田200石家庄炼化480塔河石化220天津石化500武汉石化500西安石化250燕山石化1000扬子股份800镇海炼化2000中原油田50湛江东兴500巴陵石化180青岛炼化300小计20240其他中海石油东营石化120石大科技150利津石化550华星石化120正和集团300神驰化工100海科石化150华联石化120垦利石化150胜华化工20益盛石油15利津森化30东营东明化工30东明石化350

32、圣世化工100长城炼厂30金诚石化180汇丰石化180高青宏远70慧凯丰化工30恒源石化150中海沥青350京博石化230滨阳燃化250弘润石化370海化石化100寿光联盟50昌邑石化850鲁清化工80安邦石化240源丰化工30晨曦化工60延长永坪450延长榆林330延安炼油厂800小计7135合计407904.3 消费情况我国车用汽油占汽油消费总量的90%左右，汽车保有量是影响汽油消费的首要因素。2009年，在购置税优惠，汽车、摩托车下乡，以旧换新等刺激政策的带动下，我国汽车行业产销两旺。全年汽车销量1364万辆，同比增长48.3%，我国首度超过美国成为世界第一大汽车消费国。截至2009年年

33、底，我国汽车保有量已达7619万辆，较2008年增加1152万辆，增幅达17.81%。在汽车保有量大幅增加的拉动下，汽油消费的增长受金融危机的冲击较小，全年汽油表观消费量达到6704.9万吨，同比增长5.5%。2009年我国汽油表观消费量月度变化见图4.2。数据来源：中国石油和化学工业联合会。图4.2 2009年我国汽油月度表观消费量走势2009年，我国汽车保有量同比增速为17.8%，但汽油消费量同比增速仅为5.5%。汽油消费增速慢于汽车保有量增速，主要原因有以下几个方面：1）2009年，受补贴利好政策影响最大的是轻型和微型汽车，其销量增速明显高于汽车销量整体增速。排量小于1升和排量11.6升

34、的乘用车销量分别增长80%和69%；排量在3.4升和大于4升的乘用车销量同比分别下降11%和75%；小排量汽车占比由2008年底的60%提高到2009年底的70%，小排量汽车比重的提升使汽车单车油耗下降。2）2009年下半年，因汽车市场销售火爆，购车需要36个月才能提货，延迟提货使汽车销量对汽油消费的影响滞后。3）新能源和替代能源的替代作用，估计全年车用替代燃料消费量约为630万吨，同比增长9.4%。2009年我国首个车用燃料甲醇标准获得国家批准，促进了甲醇对汽油的替代。此外，从历史数据也不难看出，长期以来汽车销量增速变化的波动一直远大于汽油表观消费量增速变化（见图4.3）。19812008年

35、我国汽车销量的平均增速为17.1%，而汽油消费量的平均增速只有7.4%。数据来源：国家统计局。图4.3 19812008年我国汽车销量变化与汽油消费量变化比较4.4 进出口分析2009年，国内炼厂生产汽油7195万吨，比2008年增长13%，汽油出口量大增，并已恢复到两年前的高水平。如图4.4所示，我国历来是汽油净出口国，2003年汽油净出口量曾高达754万吨。但2008年为保障北京奥运会期间的充足供应，我国不仅大幅削减汽油出口，还进口汽油将近200万吨，全年净出口量只有不到5万吨。2009年我国汽油净出口量骤然增加到490万吨。图4.4 19902009年我国汽油净出口量变化4.5 新建拟建

36、项目2010年我国汽油生产能力仍将继续快速增长，全年将新增炼油能力2550万吨/年，广西石化、辽阳石化、吉林石化、洛阳石化等均将扩建成千万吨级大型炼厂，具体见表4.4。到2010年年底，我国炼油总产能将达到5.03亿吨/年。预计2010年国际油价长时间大幅上涨的可能性不大，全年平均价在7080美元/桶之间。在新的成品油价格政策得到切实贯彻实施和国际油价不是很高的情况下，炼油厂加工利润可得到一定的保证，2010年中国石油、中国石化等主要生产企业的开工率仍将保持在高位，同时柴油需求的恢复也将支撑产量的增长。预计2010年我国原油加工量将达到3.96亿吨，同比增长5.6%；成品油供应量将达到2.43

37、亿吨，同比增长6.7%。成品油市场供应充裕，市场仍将延续“供略大于求”的态势。由于国内市场供给充裕，预计2010年我国成品油，特别是汽油仍将保持净出口。表4.4 2010年我国炼油厂产能增加情况单位：万t/a项目地点新增产能建成后产能所属公司广西石化钦州10001000中国石油辽阳石化辽宁4001000中国石油吉林石化吉林3001000中国石油庆阳炼化甘肃300450中国石油洛阳石化河南2001000中国石化塔河石化新疆350500中国石化合计-25504950-4.6 产品价格分析2009年我国华北地区93号柴油平均价为6733元/吨；华东地区为6646元/吨；华南地区为6653元/吨；华中

38、地区为6812元/吨；山东地炼产品为5859元/吨。图4.5为2009年我国各地区93号汽油价格走势。图4.5 2009年我国各地区93号汽油价格走势4.7 未来市场预测2009年依靠政策的拉动我国汽车市场产销两旺；2010年汽车、摩托车下乡，以旧换新、购置税优惠等鼓励政策仍将延续，我国汽车市场将继续保持增长态势。由于2009年汽车产销量超预期增长会在一定程度上透支2010年的需求，且受到高基数的影响，2010年汽车行业将难以重现40%的高增长，预计增速将回归到正常水平。从历史数据看，20022008年，我国汽车销量年均增长率为22.3%。若按此增长率计算，2010年汽车销量将接近1600万辆

39、。预计到2010年底我国汽车保有量将达到8665万辆，同比增长13.7%，汽车保有量的增加将直接带动汽油需求的稳步增长。在宏观经济向好的大背景下，结合各用油行业发展趋势以及替代能源的影响，预计2010年我国成品油表观消费量为2.38亿吨，同比增长7.7%，增速比 2009年高5.2个百分点，但仍低于20002008年8.4%的平均水平。其中汽油表观消费量达到7220万吨，同比增长7.7%，增速比上年上升2.2个百分点。2010年柴油和汽油消费增速都将较快增长，预计全年消费柴汽比为2.07，与2009年基本持平。5 国内相关政策分析2009年我国完善了石油价格管理，提高了成品油消费税，逐步形成了

40、有利于节约、能够反映资源稀缺性程度的价格形成机制，出台了石化产业调整振兴规划，促进石化行业由速度、规模增长模式向效能、质量增长模式的转变。5.1 油气价格政策自2008年年底以来，我国先后出台了国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知、石油价格管理办法（试行）以及关于落实成品油价格和税费改革后财政补贴机制的实施意见，解决了以往定价机制的弊端，从制度上保障了我国石油石化行业的健康发展。5.2 油气税收政策近几年来，国家按照“简税制、宽税基、低税率、严征管”的总体思路，持续推进新一轮税制改革。对石油石化行业影响比较大的税制改革包括：1） 增值税转型改革，实现由增值税大由生产型向消费型转换；2） 所

41、得税“两税合并”；3） 境外所得税抵免；4） 石油特别收益金征收；5） 燃油消费税改革。此外，国家还拟大幅提高资源税、矿产资源补偿费征收标准，考虑推出物业税、环境税等新税种。5.3 油气供应安全政策2009年以来，国家抓住全球油气需求低迷、价格下降的有利契机，采取多种方式保障国内油气供应安全，主要有：1） 加快储备基地建设；2） 以“贷款换石油”等双赢方式获取海外资源；3） 加快管道等基础设施建设，实现油气进口多元化；4） 鼓励企业加快“走出去”步伐。5.4 石化产业调整和振兴规划石化产业调整和振兴规划中与炼油、成品油有关的规划目标有：规划的主要目标是到2011年，原油加工能力达到40500万

42、吨，成品油产量达到24750万吨；成品油“北油南运”的局面得到改善，长三角、珠三角、环渤海地区产业聚集度进一步提高，简称34个2000万吨级炼油基地；2009年车用汽油全部达到国标准，2011年轻质油品收率达到75%。为落实石化产业调整和振兴规划，我国又相应制定了石油和化工产业结构调整指导意见和石油和化工产业振兴支撑技术指导目录，进一步细化了主要目标，提出了产业结构调整的首要任务和更长期的目标。到2015年形成若干个2000万吨/年的炼油生产基地，炼油企业平均规模达到500万吨/年以上；原油加工能力达到5.5亿吨/年以上；成品油产量达到3亿吨左右；汽油质量标准达到国以上，柴油质量标准达到国以上

43、；轻油收率达到75%。在石油和化工产业结构调整指导意见中，科技支撑石化产业的重点任务包括加快发展满足欧、欧标准更高标准的清洁油品生产技术、管道调合及储运技术，并进行符合欧排放标准的燃料标准研究，为实现低成本清洁汽柴油质量升级提供技术支撑；稳步推进以石油替代品为重点的煤化工产业发展，积极发展新型煤化工技术，以煤气化为龙头，以甲醇及甲醇下游产品为主体的能源化工技术，兼顾发展煤制油技术等等。5.5 成品油定价机制政策变革1998年以来，我国逐步改变了过去油价完全由国家控制的局面，先后于 1998年、2000年6月和2001年11月三次改革成品油定价机制，总的原则是参考国际承平有价格变化水平，逐步增加成品油价格定价中的市场因素。具体见表5.1。表5.1 19982001年成品油定价机制改革成品油定价机制实施时间特点缺点进口完税成本+国内流通费用定价法1998年6月实行政府指导价，由原国家计委按进口完税成本为基础加国内合理流通