中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册.docx

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1、中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册中国太平洋保险寿险计划书系统 用户手册 保密级别：内部 目录 第1章 第2章 系统选择. 4 标准版计划书制作. 6 2.1保险方案制作 . 7 2.1.1投保人资料 . 8 2.1.2被保人资料 . 9 2.1.3选择险种. 10 2.1.4设计思路. 12 2.1.5利益分析设计思路 . 12 2.1.6利益分析利益演示表. 13 2.1.7利益分析利益演示图. 14 2.1.8利益分析保障文档 . 14 2.1.9利益分析投保信息 . 15 2.2选择封面 . 15 2.3公司简介和荣誉 . 17 2.4营销员个人资料 . 17 2.5 打印设置 .

2、19 第3章 快捷版计划书制作. 20 3.1保险方案制作 . 21 3.1.1投保人资料 . 21 3.1.2被保人资料 . 23 3.1.3产品投保. 24 3.1.4利益分析利益演示表. 26 3.1.5利益分析保障文档 . 27 3.1.6利益分析投保信息 . 28 第4章 “福系列”计划书制作. 29 4.1福宝宝 . 29 4.2福盈门 . 30 4.3福满堂 . 31 4.4老来福 . 32 4.5自测 . 33 保密级别：内部 第5章 精品组合计划书制作 . 35 第6章 计划书管理 . 38 第7章 客户需求分析. 39 第8章 客户管理. 40 8.1客户档案 . 40 8

3、.2客户家属信息 . 41 8.3历史保单信息 . 41 8.4导入客户资料 . 42 第9章 系统辅助工具. 44 9.1产品大全 . 44 9.2计算器管理 . 45 9.2.1等额本金贷款计算器 . 45 9.2.2等额本息贷款计算器 . 46 9.2.3个人存款计算器 . 47 9.2.4定期投资计算器 . 48 9.2.5投资受益计算器 . 49 9.2.6基本养老保险缴费计算器 . 50 9.2.7基本医疗保险缴费计算器 . 51 9.3数据导入导出 . 52 9.4数据同步 . 54 9.4.1数据同步. 54 9.4.2数据同步地址设置. 54 9.4.3代理服务. 55 9.

4、5系统设置 . 55 9.6代理服务 . 57 第10章 用户手册. 58 保密级别：内部 第1章 系统选择 安装好计划书系统后，会在桌面生成快捷方式所示用户登录页面 。点击此快捷方式，弹出如图1.1图1.1 在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击就可以进入系统。 在初始登录系统时，会弹出否导入客户资料，按照提示来操作即可。 如图1.2所示： 提示用户是保密级别：内部 图1.2 这里分为四种类型： 标准版计划书、快捷版计划书、“福系列”计划书和精品组合计划书。下面会分别对这四种类型来说明。 保密级别：内部 第2章 标准版计划书制作 点击，弹出如图2.1所示： 图2.1 若初次进入，

5、可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示认”按钮，弹出如图2.2所示 。然后输入存档名称，点击“确保密级别：内部 图2.2 如上图所示，制作计划书分为四大部分：保险方案制作、选择封面、公司简介和荣誉、营销员个人资料。 2.1保险方案制作 点击“保险方案制作”按钮，弹出如图2.1.1所示 图2.1.1 保密级别：内部 2.1.1投保人资料 投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。 一、导入被保人 点击，弹出如图2.1.1.1所示导入投保人资料窗口 图2.1.1.1 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的

6、人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。 选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图2.1.1.1页面上的 “清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。 二、录入投保人 直接在图2.1.1.2.1所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。 保密级别：内部 图2.1.1.2.1 2.1.2被保人资料 被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。 一、导入被保人资料 点击，弹出如图2.1.2.1所示导入被保人资料窗口 图2.1.2.1 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，

7、是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。 保密级别：内部 选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出则将原来存在的被保人资料清空。 ，点击“清空”按钮，二、录入被保人 直接在图2.1.2.2所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存”按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。 图2.1.2.2 以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图2.1.2.3所示 图2.1.2.3 2.1.3选择险种 选择险种，填写保障金额/份数，如图2.1.3.1所示 保密级别：内部 图2.1.3.1 然后点击“添加险种”按钮，弹出如图2.1.3.2所示 图2.1.3.2 点击“确定

8、”按钮，则添加完成，投保成功。如图2.1.3.3所示 图2.1.3.3 保密级别：内部 2.1.4设计思路 点击上图2.1.3.3的“进入设计思路”按钮，进入保险法案设计思路页面，如图2.1.4.1所示 图2.1.4.1 点击“新增”按钮，可添加相应项的内容；点击“编辑”按钮，可对相应项进行修改。每项的操作完成后，要点击“再次确认”保存 2.1.5利益分析设计思路 在投保页面点击“查看利益分析”按钮，或者在设计思路页面点击“查看利益分析”按钮 弹出如图2.1.5.1所示。该页面显示为投保方案的设计思路，如果在思路设计页面没有操作，则该页面出现的值为默认值。 保密级别：内部 图2.1.5.1 2

9、.1.6利益分析利益演示表 点击上面的“利益演示表”按钮，显示如图2.1.6.1 图2.1.6.1 保密级别：内部 2.1.7利益分析利益演示图 点击上面的“利益演示图”按钮，显示如图2.1.7.1 图2.1.7.1 2.1.8利益分析保障文档 点击上面的“保障文档”按钮，显示如图2.1.8.1 图2.1.8.1 保密级别：内部 2.1.9利益分析投保信息 点击上面的“投保信息”按钮，显示如图2.1.9.1 图2.1.9.1 2.2选择封面 点击，弹出如图2.2.1所示 图2.2.1 保密级别：内部 可供选择的封面分为标准封面、福系列封面和自定义封面。 选择某个封面，点中它的单选按钮，系统会弹

10、出，然后点击“确定”按钮即可。注意到“选择封面”按钮的符号由原来的变为 ，表示已经操作成功，接着可进行其它操作了。 在“自定义封面”栏，点击“浏览”按钮，弹出如图2.2.2所示 图2.2.2 选择所要上传的图片，点击“打开”按钮，然后再点击“导入自定义图片”，弹出，表明自定义封面成功。 保密级别：内部 2.3公司简介和荣誉 点击，弹出如图2.3.1所示 图2.3.1 可查看太保简介及其荣誉。 2.4营销员个人资料 点击“营销员个人资料”按钮，弹出如图2.4.1所示 保密级别：内部 图2.4.1 可点击对应项的“编辑”按钮进行编辑操作，然后再点击“保存”按钮保存，系统会弹出“修改成功”的提示。

11、点击，会弹出打印预览窗口，如图2.4.2所示 图2.4.2 保密级别：内部 2.5 打印设置 如图2.5.1所示，当投保完成后，“保险方案制作”按钮后面的复选框默认变为可选状态。当该复选框为选中状态时，右边“打印设置”为可选状态。当“打印设置”为可选时，则可以选择其中项，进行打印预览。打印预览后，选择打印项将会进行保存，做为该保单的默认打印预览项。 图2.5.1 保密级别：内部 第3章 快捷版计划书制作 点击示： ，弹出如图3.1所图3.1 若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示认”按钮，弹出如图3.2所示，进入保险产品方案制作。 。然后

12、输入存档名称，点击“确保密级别：内部 图3.2 3.1保险方案制作 3.1.1投保人资料 投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。 一、导入被保人 点击，弹出如图3.1.1.1所示导入投保人资料窗口 保密级别：内部 图3.1.1.1 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。 选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图3.1.1.1页面上的 “清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。 二、录入投保人 直接在图3.1.1.2.1所示位置，直接输入投保人

13、姓名，以及其他投保人信息即可。 图3.1.1.2.1 保密级别：内部 3.1.2被保人资料 被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。 一、导入被保人资料 点击，弹出如图3.1.2.1所示导入被保人资料窗口 图3.1.2.1 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。 选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出则将原来存在的被保人资料清空。 ，点击“清空”按钮，二、录入被保人 直接在图3.1.2.2所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存”保密级别：内部 按钮，即可

14、保存输入的投保人及被保人的信息。 图3.1.2.2 以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图3.1.2.3所示 图3.3.1.2.3 3.1.3产品投保 选择险种，填写保障金额/份数，如图3.1.3.1所示 图3.1.3.1 保密级别：内部 然后点击“添加险种”按钮，弹出如图3.1.3.2所示 图3.1.3.2 点击“确定”按钮，则添加完成，如图3.1.3.3所示 图3.1.3.3 勾选左边的打印项，然后点击“打印预览”按钮，可预览计划书，如图3.1.3.4所示 保密级别：内部 图3.1.3.4 3.1.4利益分析利益演示表 点击图3.1.3.3按钮“查看利益分析”，进行保单利益表查看页面

15、，如图3.1.4.1所示 保密级别：内部 图3.1.4.1 3.1.5利益分析保障文档 点击图3.1.4.1 上的“保障文档”按钮，进入如图3.1.5.1所示 图3.1.5.1 保密级别：内部 3.1.6利益分析投保信息 点击图3.1.5.1上的“投保信息”按钮，进入如图3.1.6.1所示 图3.1.6.1 保密级别：内部 第4章 “福系列”计划书制作 点击，弹出如图4.1所示： 图4.1 可分别点击福宝宝、福盈门、福满堂、老来福来操作，也可点击右下角的“自测”按钮先进行测试。 4.1福宝宝 点击进入福宝宝，弹出如图4.1.1所示 保密级别：内部 图4.1.1 点击“险种设计”按钮，弹出如图4

16、.1.2所示 图4.1.2 接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。 4.2福盈门 点击进入福盈门，弹出如图4.2.1所示 图4.2.1 点击“险种设计”按钮，弹出如图4.2.2所示 保密级别：内部 图4.2.2 接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。 4.3福满堂 点击进入福满堂，弹出如图4.3.1所示 图4.3.1 点击“险种设计”按钮，弹出如图4.3.2所示 保密级别：内部 图4.2.2 接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作

17、。 4.4老来福 点击进入老来福，弹出如图4.4.1所示 图4.4.1 点击“险种设计”按钮，弹出如图4.4.2所示 保密级别：内部 图4.4.2 接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。 4.5自测 点击，弹出如图4.5.1所示 图4.5.1 依据提示开始自测。点击，弹出如图4.5.2所示 保密级别：内部 图4.5.2 选择性别、年龄、婚姻状态，然后点击“分析”按钮，弹出如图4.5.3所示 图4.5.3 在此页面可看到系统给出的建议，依据此建议点击相应的按钮，进入到相应的福系列制作。 保密级别：内部 第5章 精品组合计划书制作 点击，进入

18、到其页面。 精品组合计划书的操作跟标准版计划书的操作基本上一样，只是“保险方案制作/投保计划”与标准版的不太一样。这里就写区别的地方。 如图5.1所示 图5.1 这里只能投组合险种，选择险种后，系统会有相应提示，如图5.2所示 保密级别：内部 图5.2 填写保障金额/份数，然后点击“添加险种”按钮，弹出如图5.3所示 图5.3 点击“确定”按钮，则添加完成，如图5.4所示 图5.4 然后点击上图的“查看利益分析”按钮，可以查看利益分析信息，点击“进入设计思路”按保密级别：内部 钮，进行保单设计。后续相应操作请查看标准版计划书制作。 保密级别：内部 第6章 计划书管理 点击登录系统后页面上的“计

19、划书管理”，弹出如图6.1所示页面 图6.1 可根据不同条件来查询信息。如图所示，选择不同类型，弹出如图的计划书点“查询”按钮，可查看相应信息。点击某条记录的“操作”按钮6.2所示 图6.2 按照页面提示来进行操作即可。点击删除按钮即删除所选项。 保密级别：内部 第7章 客户需求分析 此功能暂未开放，敬请期待。 保密级别：内部 第8章 客户管理 点击 “客户管理”，弹出如图8.1所示页面 图8.1 在此页面可按不同条件进行查询。 点击“添加”按钮，弹出如图8.2所示页面 图8.2 8.1客户档案 如上图所示，标有“”为必填项，填写客户信息点击保存后，方可填写客户家属信息和历史保单信息。 保密级

20、别：内部 8.2客户家属信息 点击“客户家属信息”按钮，弹出如图8.2.1所示页面 图8.2.1 在此页面填写前面客户的家属信息，标有“”为必填项，填写完家属信息后点击保存按钮即可。 8.3历史保单信息 点击“历史保单信息”按钮，弹出如图8.3.1所示页面 图8.3.1 标有“”为必填项，填写完信息后点击保存按钮即可。 选中一条记录，点击“修改”按钮，可对其进行修改操作；点击“删除”按钮，则删除所选保密级别：内部 记录。 8.4导入客户资料 功能说明：导入客户资料。 在图8.1所示页面点击，弹出如图8.4.1所示客户资料导入页面 图8.4.1 这里要导入的客户资料必须是从在线版计划书中下载的客

21、户资料。 点击“浏览”按钮选择要导入的客户资料，如图8.4.2所示 图8.4.2 保密级别：内部 然后点击“导入”按钮，系统先弹出进度条，接着弹出提示框定”按钮即可，客户资料已经导入成功。 返回到图8.1所示页面，即可看到已导入的客户信息。 为了便于查看错误记录，可点击，弹出“复制成功”提示。 ，点击“确再新建一个文本文档或word文档，打开后，右键粘贴即可。 在导入数据后，没有错误的数据直接导入到系统中，错误的数据将直接排除，如图所示 。 可点击，弹出，选择要导出记录的目录，点击“确定”按钮即可。系统会根据错误信息，自动在选择的目录中生成错误记录文件。用户修改好错误的数据，并同时在原文件中复

22、制关联的数据后，再次导入客户资料数据。 保密级别：内部 第9章 系统辅助工具 点击，弹出如图9.1所示 图9.1 9.1产品大全 查询所有产品条款 保密级别：内部 图9.1.1.1 9.2计算器管理 点击“计算器管理”，弹出如图9.2.1所示 图9.2.1 9.2.1等额本金贷款计算器 点击“等额本金贷款计算器”，弹出如图9.2.1.1所示 保密级别：内部 图9.2.1.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.2等额本息贷款计算器 点击“等额本息贷款计算器”，弹出如图9.2.2.1所示 保密级别：内部 图9.2.2.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.3个人存款计算器 点击“个人存款计算器

23、”，弹出如图9.2.3.1所示 保密级别：内部 图9.2.3.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.4定期投资计算器 点击“定期投资计算器”，弹出如图9.2.4.1所示 保密级别：内部 图9.2.4.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.5投资受益计算器 点击“投资受益计算器”，弹出如图9.2.5.1所示 保密级别：内部 图9.2.5.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.6基本养老保险缴费计算器 点击“基本养老保险缴费计算器”，弹出如图9.2.6.1所示 保密级别：内部 图9.2.6.1 填写相应信息后可进行计算。 9.2.7基本医疗保险缴费计算器 点击“基本医疗保险缴费计算器”，弹出

24、如图9.2.7.1所示 保密级别：内部 图9.2.7.1 填写相应信息后可进行计算。 9.3数据导入导出 功能说明：导入导出本营销员实际操作的数据。 点击“数据导入导出”，弹出如图9.3.1所示。 图9.3.1 点击，弹出如图9.3.2所示， 保密级别：内部 图9.3.2 只能导出XML格式文件，并且可以选择保存文件的路径。导出后，不要改变导出文件的内容，否则会影响数据导入功能。当输入文件名后，点击“保存”，如果成功则弹出提示“数据导出成功”。 点击，弹出如图9.3.3所示， 图9.3.3 只能导入XML格式文件的数据，并且可以指定选择导入的文件。选择文件，点击“打开”，系统会自动将数据导入到

25、系统中。如果成功则弹出提示“数据导入成功”。 保密级别：内部 9.4数据同步 点击“数据同步”，弹出如图9.4.1所示。 图9.4.1 点击，则关闭数据同步窗体。 9.4.1数据同步 点击，会显示数据同步，此时在线版与离线版计划书系统的数据就同步了。 9.4.2数据同步地址设置 点击，弹出如图9.4.2.1所示 图9.4.2.1 一般都有个默认地址的，点“保存”，会弹出；点“还原设置”，数据同步地址则变为，并弹出提示框如图9.4.2.2所示 保密级别：内部 图9.4.2.2 点“关闭”按钮则退出系统设置页面。 9.4.3代理服务 点击，弹出如图9.4.3.1所示页面 图9.4.3.1 填写所需

26、要的代理服务器，点“保存”即可。点“关闭”即退出如上页面。 9.5系统设置 功能说明：设置系统背景色，设置登录密码修改 点击“系统设置”，弹出如图9.5.1所示。 保密级别：内部 图9.5.1 点击，弹出如图13.7.5.2所示， 图13.7.5.2 选择颜色后，系统所有背景色将都会改变。点击的颜色。 输入旧密码，新密码，确认密码，还可以设置问题以确保密码的安全性。点击保密级别：内部 ，系统自动恢复到本身默认就可以改变登录密码。但是必须满足旧密码输入正确，新密码和确认密码保持一致。 9.6代理服务 功能说明：设置代理服务，在网络受限制，需要设置代理的情况启用，能使离线系统与在线系统相连。 点击“代理设置”，弹出如图9.6.1所示。 图9.6.1 输入代理地址，代理端口，用户名，密码等信息后，点击，关闭本代理服务器设置窗体。 就可以保存数据。点击保密级别：内部 第10章 用户手册 点击，弹出如图10.1所示 图10.1 此用户手册是帮助用户使用本系统的帮助文档，查看此文档可了解系统的操作。 保密级别：内部