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1、企业需要了解的竞争情报,齐威王的马,田忌的马,引子：从田忌赛马说起,田忌赛马不仅是个运筹学问题,如果田忌事先不了解马匹的优劣、对方出马的先后次序,？,或者，如果齐威王的谋士也懂得一点竞争情报,结果将会怎样？,竞争情报 组织智慧,第 一 部 分,本质上是,Information vs Intelligence,Information理论基础：Info Sciences已经形成行业，并且急剧扩展为许多更加耀眼的明星行业，如通讯、因特网等，自己的地盘已经不多,Intelligence理论基础：Organizational Intelligence 功能性为主，即主要为企业战略决策；作为信息服务机构、
2、咨询、市场调查和证券公司的内部功能,信息,情报,对,图书情报vs工商情报,图书情报(LIS)Lib&Info Sciences从文献工作发展而来（Documentation）是信息科学(Information Science)的一部分特征是对信息的描述和查找,工商情报(BI)Business Intelligence起源于军事情报，运用于企业管理是工商管理（Business Administration）的一部分特征是对信息内容的分析利用,组织智慧适用于各种组织,个人、团队、企业、城市、区域或国家都是一种组织 例如：体育就是一个有意识运用竞争情报，并且非常有效的领域国家体委主任袁伟民对竞争情报
3、的评论2003年美国SCIP年会主调报告者将是位棒球队教练,竞争情报 企业战略,第 二 部 分,与,战略是什么？,开店的B老板一直在想要实现他父亲终身未果的梦想：在本镇办成一家最好的食品店,成为一个有钱的体面人财富500强之首沃尔玛为在强手如林的零售百货业脱颖而出,提出“让老百姓有机会买有钱人买的东西”的公司愿景无论是否认识到,其实这就表明 他们已经有了明确的战略目标,战略是什么？,无论是否明晰地公示,成熟企业必定有一个长期的总体目标和如何实现这个目标的系统的想法,这就是战略.典型的战略范例:市场领先者的战略 快速追随者的战略 成本效益型的战略 市场缝隙型的战略,企业为什么要战略,企业需要战略
4、,战略有助企业发展,不仅得自理论的启示,更主要是来自实践的证明德国200家企业调查发现，有战略比无战略的具有明显的绩效优势（中德DIHK-ACFIC合作项目）战略规划是当代国际企业使用最多的管理工具（贝恩咨询公司2001年调查）,纳入企业战略的竞争情报,成功的竞争情报必须被企业领导层接受为企业总体战略的一个组成部分 CI系统与企业的信息系统：企业信息系统中的内容服务（目前多数）企业网络上的单独系统（正在推行）企业信息系统中的有机组成部分趋向走出竞争情报部门的竞争情报,案例：以战略为中心的竞争情报分析,台湾韩国工业监视器竞争情报分析台湾信息产业市场情报中心（MIC)完成于1989年,台湾与韩国在
5、显示器上的竞争,台韩在计算机外围设备上竞争非常激烈，以单色显示器1987-1988年为例：台湾出口值从3.34亿美元增加到3.65亿美元（+9%），韩国出口值从2.02亿美元增加到2.69亿美元（+33%），差距在显著缩小台湾市场情报中心委托外国咨询公司进行竞争情报分析，分析两地战略的区别，为台湾企业提出战略建议,确定两地产品的竞争点,研究发现两地显示器单台销售所得（销售收入美元/台数）有很大差异：,台湾与韩国显示器成本比较分析,韩台显示器不同的产品战略,韩国产品战略 台湾产品战略利润 牺牲利润，扩大市场 要求有一定利润材料 成本针对低档市场，产品定位高，零 零件相对质量较低 件材料较好其它
6、集团内部交易转帐 汇率冲销和政府补贴,对台湾厂商的战略建议,以质量和形象来弥补其价格的不利因素除少数大厂商外，应该放弃低档产品市场大厂商应将低档产品向外转移注意下阶段竞争重点，将会向12英寸高级彩色显示器VGA转移,竞争情报分析的实际效果,厂商采纳了低档产品转移的建议，到1994年已经有40%的产值来自大陆或马来西亚等地的生产能力1994年起全球市场占有率已经达到56%，个别品种市场占有率更达80%以上，在世界上据绝对优势地位，明显取得了对韩国在同类产品上的竞争优势,企业竞争的发生地竞争情报的行业特性,第 三 部 分,产业的竞争特性不同,产业的基本特性：产业集中度、进入壁垒、国际化程度、管制程
7、度、技术变化速度、品牌忠诚度、业态变化等等 迈可波特产业竞争强度分析，五种力量：新入行者、供应商、买家、替代产品、政府不同的行业竞争的性质有很大的不同，因而竞争情报的形式、方法、重点不同,企业必须了解所处行业特性,为什么美国一个制造钻机的老板说自己的公司是提供“打洞服务”的 企业竞争的特定市场区隔有时并非等同于所属产业技术发展、资本运作和产业融合使得了解自己所处产业变得十分复杂，“行业老手”也要重新审视,产业集中度两种极端的例子,寡头垄断、高度集中 进入壁垒极高 品牌忠诚度一般,高度分散 进入壁垒很低 品牌忠诚度极差,举例一：医药业竞争和竞争情报,研制和试验过程产生大量信息研究发展投入大、周期
8、长主要利润来自少数产品产业受到政府和法规的高度管制医师、药剂师在产业链中具有重要意义,有大量商业数据库可作情报源使用专利情报异常重要，常常设有专利律师团十分强调反竞争情报议会立法动向和政府法规情报极其重要必须关注医生、药剂师等第三方影响,举例二：ICT业竞争和竞争情报,技术飞速进步风险资本对产业形成的影响M&A对产业结构的突发性制约活跃的产业渗透和融合处于中心舞台：媒体、诉讼、,特别关注对手的核心技术眼望华尔街 Player进入和退出的突发性；注意企业的现金IBM收购普永，一举成为咨询业老大公开信息源丰富：双刃剑,影响企业的地区 国家 竞争情报,第 四 部 分,21世纪是地区竞争的时代,营销管
9、理大师菲力浦科特勒：亚洲的竞争将更多地体现为地区间的竞争Marketing Asian Places2002 前麦肯锡亚太区总经理，日本著名咨询专家大前研一：中国已经形成互相竞争的六大经济区 China Impact2002 全球化环境下产业集群(cluster)就是区域概念,城市和地区竞争如何影响企业,城市和地区在吸引投资和国家项目、优惠政策等方面的竞争地位直接影响其中企业的竞争优势具有良好供应链的产业集群里将是企业的会有巨大,入世后国家竞争情报需求变化,从过去主要面对发达工业国家学习借鉴型的技术经济情报工作转变为全方位（包括发展中国家）直接竞争性的情报工作国家竞争情报从“两军对阵”到“短兵
10、相接”，例如在家门口的国际竞争（合资企业中外双方）需求的时间要求通常非常紧迫，既需要以项目为基础的竞争情报，更需要经常性的跟踪,国家竞争情报案例,某软饮料公司合资双方的战略较量海尔冰箱折锏土耳其,政府在国家竞争情报中的作用,国家竞争情报不仅仅由政府来做，但是在中国政府必须推动、组织、协调；组织一些示范工作长远来看行业协会应当是主力军省市级层面政府也可以根据具体情况加以组织和推动最终形成政府、专业机构、中介机构和企业分工协作的健康的“国家情报体制（national intelligence establishments）”,日本如何做对美竞争情报以“日本技术文献法”为例,1979年10月31日卡
11、特提交“关于工业创新的总统咨文”，强调重视外国技术情报1984年10月18日国会研究部提交立法分析报告1985年11月18日正式通过，86年8月14日总统签署,8天后JETRO就向日本国内通报，两个月后译文全文发表JETRO和工研院技术调查科先后进行跟踪报道1985-6年间日本工业技术先后三次作2万4千字详细报道,中国必须重视国家竞争情报,经济安全是今后一段时期国家安全的关键，竞争情报对国家经济安全至关重要国家关了一扇保护本国企业的门（关税等），必须为它们打开一扇窗产业预警的组织应该是政府行为，是WTO赋予各国政府反对不正当竞争的合法权力温州打火机等案例提醒我们“政府应建立为企业提供服务的信息
12、平台”（新华社记者张和平、陈芳，内参选编2002年6月19日）,我国正逐步建立产业预警机制,2001年12月国家经贸委设立产业损害调查局汽车、化肥、钢铁等行业产业损害预警机制也已经启动，88大类、788个海关税号的监测对象已经确定深圳等地方产业预警机制也正在建设中主要监测进出口数量等参数，发现对我产业影响的预警信号，同时规范出口行为但是这还不够,政府在国家竞争情报中的作用,国家竞争情报不仅仅由政府来做，但是在中国政府必须推动、组织、协调；组织一些示范工作长远来看行业协会应当是主力军省市级层面政府也可以根据具体情况加以组织和推动最终形成政府、专业机构、中介机构和企业分工协作的健康的“国家情报体制（national intelligence establishments）”,谢谢，请提问、批评和评论！,
