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1、1,1,合众人寿培训体系与特色,2,目 录,培训体系建设-组织管理体系与人员构成-培训队伍建设与发展培训课程及教材体系-培训硬件设施建设-培训管理体系建设实施运作与特色,3,教育训练是生产力,教育训练与单位绩效教育训练与人员定着教育训练与队伍发展教育训练与企业形象教育训练与领导统御教育训练与顾客满意,4,以培训建设企业文化以培训加强团队建设以培训引导推动业务发展以培训塑造业务楷模,培训使命,5,培训理念,标准化、系统化、有效化、专业化、创新化,标准化：标准化的前提是可操作性和实务性，以此达成培训规划和课程设计标准化，教学实施标准化，培训管理标准化。系统化：依据业务同仁的成长路径，周全规划，定期
2、培训和日常培训相结合，晋级和进阶相补充，真正实现培训的无缝链结，业务和价值同提升。有效化：本着来源一线，服务一线的原则，力求通过训练辅导帮助和推动各机构和营业单位的业务发展，满足市场和队伍的需求。专业化：通过持续有效的训练，充实业务同仁的专业知识，提高业务技能，为客户进行更全面的保障规划，树立寿险行销人员综合保险顾问的专业形象，提升业务队伍整体素质。创新化：整合优势，创造差异，以前瞻性的眼光和务实的运作创造行业领先的培训品牌。,6,发展目标,构筑科学培训管理体系建立精细培训教学系统组建实效培训组织架构打造专业教育训练队伍塑造合众精英业务团队,7,发展策略,教育与训练并重、品质与技能并重重点突出
3、培训的实效性与持续性针对不同需求开展差异化训练坚持培训的标准化，做到严谨、规范、有效引导、推动业务稳健快速发展不断为公司培养业务管理人才,8,目 录,合众人寿培训工作目标,培训体系建设-组织管理体系与人员构成-培训队伍建设与发展培训课程及教材体系-培训硬件设施建设-培训管理体系建设实施运作与特色,9,总公司组织架构图,总公司培训部12,主任训练室3,室主任1人,负责人2人,经理训练室1,室主任1人,总监训练岗,预备经理训练岗,预备主任训练岗1,主任训练岗1,业务员训练室4,训练管理室2,室主任1人,新人训练岗1,职前教育岗1,正式业务员训练岗1,室主任1人,训练专员训练管理岗,综合岗1,经理训
4、练岗,经理训练岗,10,机构组织架构图,机构培训部,主任训练室,室主任1人,负责人1人,见习主任训练岗,主任训练岗,业务员训练室,训练管理室,室主任1人,新人训练岗,职前教育岗,正式业务员训练岗,室主任1人,经理训练岗,综合岗,训练专员管理岗,营销服务部、中支岗,（以人力资源部下发文件为准）,11,总公司培训部工作职责,总公司三年培训规划的制定与执行分支机构培训规划的审定与指导总公司年度培训计划的制定与执行对分支机构培训工作的追踪、考核对总公司培训部各室工作的追踪、考核,公司培训档案管理培训教材的征订、印刷 与下发专职训练专员的培训需求调研、训练规划、组织实施、训后追踪督导专职训练专员、组训的
5、晋升、考核兼职训练专员荣誉体系管理培训费用预算的执行总公司各类培训的后勤 管理工作分支机构培训中心及硬 件设备的需求审批与管 理。,负责人,业务员训练室,主任训练室,经理训练室,训练管理室,业务员职前、转正前后培训需求的调研业务员层级必修课程的设计与教材编写业务员层级教学实施标准化的拟订、推广与督导业务员层级选修课程的研发机构相应培训工作支援分支机构培训计划的追 踪与督导外部培训课程的甄选,主任层级培训需求的调研主任层级必修课程的 设计与教材编写主任层级教学实施标准化的拟订、推广与督导主任层级选修课程的研发机构相应培训工作支援分支机构培训计划的追 踪与督导外部培训课程的甄选,经理层级培训需求的
6、调研经理层级必修课程的 设计与教材编写培训班组织实施经理层级教学实施标准化的拟订、推广与督导经理层级选修课程的研发机构相应培训工作支援分支机构培训计划的追 踪与督导外部培训课程的甄选,12,机构培训部工作职责,分公司三年培训规划的制定与执行分支机构培训规划的审定与指导分公司年度培训计划的制定与执行对下属机构培训工作的追踪、考核对分公司培训部各室工作的追踪、考核,培训档案管理培训教材的征订、下发、与管理专职训练专员的晋升、考核兼职训练专员荣誉体系管理培训计划预算的执行总公司各类培训的后勤管理工作培训中心及硬 件设备的管理经理层级培训需求的调研、选修课程的研发与实施、培训效果的追 踪与督导、培训需
7、求向总公司的及时反馈营销服务部、中支训练专员管理,负责人,业务员训练室,主任训练室,训练管理室,业务员职前、转正前后培训需求的调研业务员层级教学实施业务员层级选修课程的研发培训效果的追 踪与督导机构培训需求向总公司的及时反馈,主任层级培训需求的调研主任层级教学实施主任层级选修课程的研发培训效果的追 踪与督导机构培训需求向总公司的及时反馈,13,训练专员的招聘与管理,分公司在创建初期，训练专员的招聘，要由同业引进专业素质优秀的专职讲师、组训；同时要招聘一些白板大学生进行培养，总公司将专门对这些大学生开设培训班，进行有针对性的培养。分公司培训部、中心支公司、营销服务部训练专员的日常培养与管理由分公
8、司培训部负责；定期培养由总公司负责。,14,培训队伍的构成,培训部训练专员,组成,选拔标准,工作职责,大学本科学历以上金融、保险、营销、管理、教育、心理学等专业优先三年以上工作经验，有销售、培训经验者优先语言文字表达能力强，形象端正英语六级以上，年龄在25至30岁勤奋踏实，具备良好沟通能力,课程的讲授与传承专题课程研发训练专题研究训练督导与追踪,营销服务部训练专员,大专学历以上金融、保险、营销、管理、教育、心理学等专业优先一年以上保险公司组训工作经验者优先语言文字表达能力强，形象端正年龄在25至30岁勤奋踏实，具备良好沟通能力,营业单位各类培训活动的组 织、实施、反馈营业单位增员、训练、辅导
9、活动的组织与督导营业单位业务达成、业务诊 断与业绩追踪营业单位业务推动、行销策 划的追踪、落实营业单位兼职训练专员及教学设 施的管理,15,兼职训练专员,大学专科以上，一年以上代理 人销售经验业务经验丰富，无投诉记录具奉献精神形象端正，具备良好沟通能力,培训队伍的构成,组成,选拔标准,工作职责,协助营业单位进行各类培训 活动的组织、实施、讲授协助营业单位开展增员、辅 导、训练等各项活动接受营业单位训练专员的指 导参与营业单位各项功能组活 动,外聘讲师,国内外各类培训机构如：LIMRA、LOMA等外聘训练专员国内各大专院校、咨询机构、培 训公司等外聘训练专员同业内优秀训练专员、销售高手、组 织发
10、展及管理高手,对引进课程的讲授与传承公司大型激励活动的演讲 与授课提供授课资料与讲义,16,培训队伍的发展,训练专员,项目,生涯规划,奖励与荣誉,晋升培训管理体系转任至代理人管理体系晋升训练专员专业体系（初、中、高级训练专员）,五年内完成LOMA考试，费用 由公司承担并予以奖励享有专职训练专员专门津贴年度训练专员研修班高级训练专员由公司选送参加 EMBA学习，费用公司承担年度评优，享有海内外学习 交流机会,17,兼职训练专员,培训队伍的发展,项目,生涯规划,奖励与荣誉,兼职训练专员嘉许计划转任训练专员转任专职训练专员晋升培训管理体系转任至代理人管理体系晋升训练专员专业体系（初、中、高级训练专员
11、）,课时津贴训练专员称号个人专用信封及信纸个人彩色照片名片教师节表彰,18,培训队伍的发展,见习训练专员,初级训练专员,中级训练专员,高级训练专员,训练专员需参加训练专员育成班,任职半年后起评须胜任代理人各类培训课程须完成LOMA考试280、290内容,任职三年后起评须胜任代理人及主管各类培训课程须完成LOMA考试310、320、351内容,任职六年后起评须胜任代理人、主管及营业部经理各类培训课程须完成全部LOMA考试,专职训练专员的晋升体系,特级训练专员,19,培训队伍的发展,兼职训练专员的嘉许计划,特许训练专员,高级特许训练专员,资深特许训练专员,一星特许训练专员,二星特许训练专员,三星特
12、许训练专员,四星特许训练专员,五星特许训练专员,荣誉特许训练专员,资格维持,晋升阶梯,晋升资格,50分,50分,50分,30分,30分,20分,20分,50分,700分,500分,350分,200分,150分,100分,20-40分,900分,备注：分数计算,20,合众人寿营销培训体系循环图,财金专业,管理专业,e行销专业,行销专业,品质专业,课程体系,师资专业,21,新人基础培训,转正培训,快捷入门（新人）销售培训班,展翅高飞（资深业务员）销售培训班,业务主任晋升培训,营业单位经营训练（AMTC）,业务经理晋升培训,管理技巧研讨（MSS）,业务总监晋升培训,行销专业,财金专业,e专业,品质专
13、业,管理专业,师资专业,晋级培训,进阶培训,成长规划,终身学习以人为本,价值提升,课程体系,22,培训目标,进阶强化SBS,新人基础BSP,高级研修SSP,行销专业,学习保险专业知识充实行销知识和技能树立寿险行销的信心以及正确理念,新人销售基础培训新人30天销售实战训练产品强化班,迈向专业（正式业务员）销售培训班快捷入门（新人）销售培训班*产品提升班展翅高飞（资深业务员）销售培训班*,目标市场专题研修班*社区开发专题研修班*高额保单专题研修班*销售精英沙龙*,事业说明会入职教育代理人资格考证培训,职前教育,*为选修或资格课程,23,培训目标,理财专题,法律专题,财经专业,提供多种由寿险顾问提升
14、为理财顾问的相关课程，内容涉及：金融投资，财税制度，社保制度，新产品研习 等,理财概论人生规划与风险管理证券与基金投资连接保险*万能寿险*,社会保险知识保险与节税企业保险法律知识讲座*,24,培训目标,中阶主管(经理),初阶主管(主任),高阶主管(总监),管理专业,提升自我管理和领导能力培养组织经营观念和技能提升单位经营绩效,迈向成功主任晋升培训班增员与选择专题研讨新人培育专题研讨营业单位经营训练（AMTC）,经理晋升培训班经理季度研修班管理技巧研讨（MSS）主管精英沙龙,总监晋升班外勤经营研讨会（FMS）经营利润研讨会（PMW）区域总监培训（ROS）营业区经理培训班,见习主管,招募与组织发展
15、选择专题培训新人辅导与团队沟通专题,25,培训目标,公共课程,训练专员专题,师资专业,提高有效表达和演说能力培养杰出的训练训练专员提升业务主管的训练水平提升训练专员的训练水平,卓越展示培训班(PTT)有效聆听与沟通有效训练,培训培训者(TTT)有声语言和无声语言课程设计与授课技巧培训班(CDIS)专业训练专员培训班(SRT)训练专员季度研修精英训练专员沙龙,26,培训目标,职业素养,管理品质,品质专业,强化企业文化和诚信服务理念人格修养与职业素养的提升培养良好的工作习惯成为业界道德典范,企业文化、工作理念与信仰教育诚信、道德教育工作习惯养成,企业文化与团队建设职业经理人初级培训职业经理人高级培
16、训,业务品质,业务品质管理培训(QC)缔交良质契约MDRT专题讲座服务行销专题培训成功学心理研习班,27,培训目标,e行销专业,运用网络和多媒体体统实现教学标准化运作以电脑和网络提升个人行销和单位经营的专业化、效率化,电脑初步知识办公自动化E行销合众保险(网上)大学,28,29,30,培训硬件设施建设,在北京、武汉设区域培 训中心满足开展全系统训练专员、训练专员、营业区、部 及营销管理干部封闭培 训的需求,分公司培训中心开展本 机构各类封闭式培训,总公司,分公司,机构,功能/定位,硬件配置,阶梯培训室（200人）1间50人培训教室2间30人培训教室4间电脑投影仪、电脑、电视机、音 响设备、白板
17、、长条式课桌椅、录像机、DVD放像设备、复印机、誊印机、饮水机,阶梯培训室（200人）1间50人培训教室1间增员室1间30人培训教室2间电脑投影仪、电脑、电视机、音 响设备、白板、长条式课桌椅、录像机、DVD放像设备、复印机、誊印机、饮水机,31,分公司创建期，每个培训部配备两台电脑投影仪，一台笔记本电脑。培训硬件设施由分公司培训部向分公司办公室申请。,分公司培训硬件设施配制,32,中心支公司,营销服务部,营业部,培训硬件设施建设,机构,功能/定位,硬件配置,满足支公司内开展本机 构各类封闭式培训，主 要包括业务主任、兼职 训练专员、代理人的训 练需求,阶梯培训室（100人）1间50人培训教室
18、1间带会谈功能增员室1间电脑投影仪、电脑、电视机、音 响设备、白板、长条式课桌椅、录像机、DVD放像设备、复印机、誊印机、饮水机,满足营销服务部内各种训练活动的需要；主要包括主管、代理人的各类训 练,50人培训教室1间带会谈功能增员室1间10人培训教室2-3间电脑投影仪、电脑、电视机、音 响设备、白板、长条式课桌椅、录像机、DVD放像设备、饮水机,满足营业部早夕会、二次早会及营业部开展的各种训练活动的需要；,电脑投影仪、电脑、电视机、音 响设备、白板、录像机、DVD放 像设备,33,培训管理体系,项目,考核内容,培训管理绩效考核,专、兼职训练专员培训绩效考核,招聘、辅导专员绩效考核,代理人培训
19、积分考核,培训满意度工作配合度培训计划达成率营销发展关键指标（人力、业绩）,培训满意度授课时数教材研发情况,人力发展/业绩指标达成率营业单位关键业绩指标达标情况训练规划执行率工作配合度,主要用于晋升考核要求,34,培训管理绩效考核体系,分管总经理,总公司培训部,分公司培训部,50%考核权重,机构负责人,50%考核权重,支公司,机构负责人,50%考核权重,50%考核权重,招聘/训练专员,专职训练专员,兼职训练专员,培训绩效考核管理采用分 级考核办法。总公司培训部是最高培训 管理机构机构负责人与上级培训部 对本级培训管理机构各拥 有50%的考核权。上级培训机构考核指标包 括：1、培训满意度指标 2
20、、工作计划达成率 3、工作配合情况机构负责人考核指标包括：代理人考试合格率、增员 率、签约率、三个月转正 率、十三个月留存率、年 度计划达成率、人均产能,35,各级培训机构绩效指标说明,考核指标,工作计划达成率,工作配合情况,资料上报情况 上级交办任务完成情况考核标准：5分 考核权重：20%说明：上报材料包括培训工作月度总结，各系列整体培训工作情况等,实际培训人次计划培训人次,*100%,人员达标率=,班次达标率=,实际培训班次计划培训班次,*100%,考核标准：5分制,培训效果满意度,考核工具：调查问卷及训后跟踪 考核内容；参训学员对课程、讲 师及组织工作的满意 度、训后效果跟踪调 查等 考
21、核标准：5分制 考核权重：40%,考核权重：40%说明：外勤系列培训计划的执行情 况将参照其人力编制情况进 行调整。,36,目 录,合众人寿培训工作目标,培训体系建设-组织管理体系与人员构成-培训队伍建设与发展培训课程及教材体系-培训硬件设施建设-培训管理体系建设实施运作与特色,37,定期培训与日常培训相结合，以日常培训为主体，定期培训为辅助。定期培训主要由专职训练专员负责组织实施；日常培训主要由主管组织实施，训练专员督导、协助。课程包括制式和非制式。所有晋级培训均为制式课程，结业成绩作为晋级依据；进阶培训按入职时间和资历参训,员工按要求在一年内修满一定的学分，并以此作为评优和晋级的参考。学员
22、在获得参训资格后，必须携带成长旅程，以记录受训成绩和经历。外勤营业部经理以上职级人员的定期培训由总公司组织实施。,实施运作,38,组织架构：功能室设置按业务员职级分为业务员训练室、主任训练室、经理训练室、训练管理室，针对性更强，支持力度更大；营销服务部和中支的训练专员统归培训部管理，运作更畅通，真正实现以培训引导、推动业绩。课程体系：设置行销、财金、管理、师资、品质、e行销六个专业，在大陆业内首次提出以业务员知识技能结构横向规划课程；独立设置“品质专业”、“财金专业”，强调业务队伍综合素质、职业素养、诚信道德教育，重视业务品质与管理品质教育；新人入司第一年培训规划细致，重视绩优业务员培养。教学实施：培训班组织形式丰富，强调公司企业文化，重视团队凝聚力建设和公司认同度、归属感培养。培训管理：强调全系统“标准化”，总公司加大追踪督导力度和对分公司考核力度；重视“有效性”，建立独立教学效果评估系统。,培训特色,39,我心飞翔，实现梦想！,
