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1、,文件使用 by cn-bju from Pro 试用版本创建2010-12-26 22:38:00 EST.,中国 PND 导航市场专题报告 2009Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.1,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,l,l,l,from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:
2、00 EST.ISI-Emerging-Markets.,文件使用 by cn-bju from Pro 试用版本创建2010-12-26 22:38:00 EST.,研究背景易观基于自己对位置服务市场，特别是导航市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。位置服务产业包含的业务范畴很广泛，产业链结构各不相同，但是产业共同的特点在于对地图的依赖。作为位置服务产业中极为重要的一环，位于产业链上游的地图提供商在各种不同业务形态下，扮演的角色是类似的，大部分图商对不同业务形态也都有所涉及。地图提供商成为不同类别产业链结合的纽带。导航服务是位置服务产业中的一个典型的业务形
3、态，特别是 PND 导航，在目前中国汽车前装导航设备渗透率不高的环境下，构成位置服务市场的重要组成部分。随着汽车保有量逐年提高，城市建设及道路状况日趋复杂，个人用户对导航相关业务的需求迅速攀升。截至2007 年 12 月，共计 11 家单位获得国家测绘局授予的导航电子地图制作资质，取得了导航电子地图制作的行政许可。具有深厚行业背景的跨国导航设备生产厂商通过合资等方式进入中国市场，其他一些电子设备厂商也涉足导航设备生产。但是，由于地图数据的采集制作涉及国家安全，政策监管颇为严格，PND 导航的市场预期究竟如何？用户需求如何释放和挖掘？诸多问题困扰着导航市场整个价值链。基于对位置服务价值链的精深理
4、解和市场现状的全面把握，易观在对导航价值链进行深Downloaded by cn-bju 入剖析的基础上，对 PND 导航行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。本文针对以下几个问题，对手持自导航行业的现状和趋势进行研究：产业环境：什么在困扰手持自导航产业发展？产业趋势：PND 导航市场发展总体趋势？价值链：手持自导航相关的导航硬件设备、地图数据采集、导航地图制作的现状与趋势。产品序列号：P-B-A-2010Q11684I,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专
5、题报告2009,l,l,l,l,l at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.,文件使用 by cn-bju from Pro 试用版本创建2010-12-26 22:38:00 EST.,研究发现和建议易观发现中国 PND 导航市场开始进入稳定增长阶段。中国 PND 市场自 2005 年起形成规模，2006、2007 年市场规模陡增后，2008 年、2009 年增长明显放缓，市场开始进入稳定增长阶段。预计到 2009 年底，PND 销量为 154.9 万台，同比增长 25.1%。易观国际预测，未来三年市场增长率将持续下降，但维持在 20以
6、上，2012 年中国 PND 市场的总销量将达到 278.2 万台。PND 品牌设备制造商在产业链中依然保持强势，但地位有所下降。从2009 年的情况看，PND 品牌设备制造商仍然获取最大的利润份额，约为 26%。但由于地图数据提供商产业地位的提高、山寨机泛滥，以及PND 价格大幅滑落进入普及时代，导致 PND 品牌设备制造商的强势地位已经开始下降。目前中国 PND 市场一、二线品牌的分布比较均衡，按出货量计算，新科在 2009 年中国 PND 市场排名第一，占 20.9%，城际通和 MIO 分列二、三位，市场份额分别为和 8.4%和 8.3%。Downloaded by cn-bju fro
7、m 162.105.208.156地图数据提供商在产业链中的地位开始上升。尽管保护地图数据知识产权的法律环境依然不理想，但随着近年政府连续出台有关地理信息采集、处理的国家标准以及对 GIS 市场的大力整顿，这个行业的在技术上和市场分工上都更加完善，客观上对未来的进入者也提高了要求；同时，消费者的成熟，以及 PND 行业由提供设备向提供服务转型的需要，都导致图商在产业链中的地位开始提高。以 PND 装机量统计，2009 年前个三季度前三位的地图数据提供商是高德、四维图新、凯立德，占有率分别为 30.3%、18.8%和 18.6%，合计接近 80%。PND 行业开始由提供产品向提供服务转型。进入
8、2009 年以来，PND行业内存在近 300 家制造商，市场上山寨机泛滥、导航地图盗版严重，造成 PND 明显同质化，价格也直线下降；与此同时，3G 手机市场的启动，给 PND 市场的竞争带来了新的变化，内置 GPS 的智能手机对 PND 设备造成了切实的威胁。面对当前的形势，PND 厂商已经认识到，单纯在产品技术上的升级以及价格战都不足以应对，由卖产品向卖服务转型成为必然的趋势。在未来，PND 产品将只是一个平台，在这个平台上向持有者持续推出创新的、有效的服务会成为实际的利润增长点。增值服务成为 PND 行业的关键点。易观国际认为，内置 GPS 的 3G 智能手机对 PND 构成威胁是肯定的
9、，但如果在未来 PND 的新形象是一个以专业的导航为核心、集商务与娱乐于一身、且永远在线的信息处理平台的话，PND 就不会被手机取代，尤其是在中、高端导航领域。要实现 PND 的新形象，增值服务是最有利的手段。目前搭载 CMMB 与GPRS 已经是主流 PND 的标准配置，基于其上的增值服务种类与如何产品序列号：P-B-A-2010Q11684II,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,文件使用 by cn-bju from Pro 试用版本创建2010-12-2
10、6 22:38:00 EST.,收费将是下一步的关键，如何在做到专业化导航的同时，又引入其它商务与娱乐功能，且被消费者接受，这将决定 PND 未来的命运。Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.产品序列号：P-B-A-2010Q11684III,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,l,l,l,l,l,l,文件使用 by cn
11、-bju from Pro 试用版本创建2010-12-26 22:38:00 EST.,易观建议对 PND 品牌商拓宽合作领域，以开发新的增值服务模式、丰富增值服务的内容。增值服务是未来 PND 行业的关键因素，但如何服务与服务什么？如何做到长期吸引消费者？显然不是仅仅在产品上搭载 CMMB 和 GPRS 功能那么简单。PND 厂商应扩大合作面，不仅在行业内，其它领域如互联网行业、游戏行业、电信运营商，甚至传统服务行业都应成为合作的潜在对象。尽可能的将合作伙伴成熟的服务项目借鉴到 PND 上来，或与PND 相结合，这样推出的服务模式和内容才更有可能被接纳与认可。产品开发上应突出导航功能的专业
12、性。未来 PND 对抗 GPS 手机的最主要领域一定是中、高端导航市场，PND 的优势来自于虽然它是多功能的，但更是专业的导航设备。对比手机，PND 可以更好地满足更复杂、更专业的导航需求，这也是 PND 不会被 GPS 手机取代的关键。与地图数据提供商配合，积极推动正版地图。PND 产品的专业化的主要体现自地图的时效性与易用性，但已往由于使用者的应用程度不深，以及正版、盗版地图使用感受差别不大，地图数据的重要性并没有完全体现，直接后果是盗版的泛滥与地图提供商的被忽视，间接的后果就是Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26
13、22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.PND 产品价格战，以及 PND 有被其它 GPS 终端取代的危险。与图商合作，积极推动正版软件，使地图软件变为线上的产品，可以时时升级，是 PND 制造商转型服务提供商最有效的手段之一。对导航电子地图厂商提高消费者对地图数据提供商的认知程度。得益于政府政策的支持、用户的需求，以及竞争环境的改变，目前地图厂商在产业链中的地位已经开始上升。地图厂商应当抓住这个机会，加大宣传力度，顺势提升自己在产业链中的话语权，为今后过渡到产业链的主导地位做铺垫。提高正版地图品质，在使用感受上拉开与盗版地图的差距。中国软件市场打击盗版的经验已经证
14、明，单靠法律或强制手段的效果是有限的，而通过提升正版的使用感受来鼓励用户主动放弃盗版，是另外一个途径。地图数据提供商应当尽可能的推出差别化、细分化的产品与服务；缩短产品升级的周期，而且要保证每次升级的实效，使用户切实感受到正版与盗版在品质上的差别。结成业内联盟，推动 PND 整个产业向服务转型的进程。向服务提供商转型不仅仅是 PND 设备制造商的问题，同样涉及地图数据提供商与导航引擎开发商。传统 IT 领域内软件开发商的发展历程已经清楚地显示由卖产品向卖服务转变的意义，地图数据提供商应该与 PND 整个行业一起联动，积极推动这一转变。产品序列号：P-B-A-2010Q11684IV,PDF D
15、ownloaded pdfFactory 162.105.208.156 at,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,from 经济环境 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.,文件使用 by cn-bju from Pro 试用版本创建2010-12-26 22:38:00 EST.,正文目录1 定义及研究范畴.11.1 定义及划分.11.2 位置服务市场概览.31.3 研究范畴.61.4 相关术语.72 导航实现的技术平台.82.1 GPS 导航系统构成.82.2 PND 工作原理.103
16、中国 PND 导航市场整体发展环境分析.123.1 市场宏观环境分析.123.1.1 政治环境.12Downloaded by cn-bju 3.1.2162.105.208.156.133.1.3 社会环境.133.1.4 技术环境.133.2 2009 年焦点事件影响分析.154 中国 PND 导航市场现状分析.174.1 PND 导航市场规模现状.174.2 PND 导航产业链发展现状分析.184.3 PND 导航产业链关键环节分析.224.3.1 地图数据提供商.224.3.2 品牌商.254.4 PND 导航增值服务现状.284.4.1 CMMB.284.4.2 GPRS.295 中
17、国 PND 导航市场发展趋势分析.305.1 中国 PND 导航市场预期分析.305.2 基于 PND 增值服务发展趋势.325.3 PND 导航市场发展因素分析.335.4 中国 PND 导航市场规模预测.356 市场厂商分析.36产品序列号：P-B-A-2010Q11684V,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,文件使用 by cn-bju from Pro 试用版本创建2010-12-26 22:38:00,6.1 导航电子地图厂商.366.1.1 高德.
18、366.1.2 凯立德.396.1.3 四维图新.426.2 PND 品牌商.456.2.1 新科.456.2.2 宇达电通.476.2.3 城际高科.49附录:.511 研究范畴.512 研究方法.523 研究定义.534 研究说明.545 易观国际版权声明 2009.55Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.产品序列号：P-B-A-2010Q11684VI,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at ES
19、T.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,文件使用 by cn-bju from Pro 试用版本创建2010-12-26 22:38:00 EST.,图目录图 1-1 位置服务分类.1图 2-1 PND 系统工作原理.10图 3-1 PEST 分析模型.12图 4-1 2009 年 PND 市场现状.17图 4-2 PND 市场产业链结构.18图 4-3 2009 年 PND 产业链利润分配.20图 4-4 2009 年地图数据提供商市场份额.22图 4-5 2009 年 PND 品牌市场份额.25图 5-1 PND 导航市场预期分析.30图 5-
20、2 中国 PND 市场预测 2009-2012.35图 6-1 高德 SWOT 分析.37图 6-2 凯立德 SWOT 分析.40图 6-3 四维图新 SWOT 分析.43图 6-4 新科 SWOT 分析.45图 6-5 宇达电通 SWOT 分析.47图 6-6 城际高科 SWOT 分析.49Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.表目录表 4-1 导航电子地图资质单位一览.23表 4-2 主要 PND 品牌与图商、引擎合作关系.26表 4-3 TMC 服
21、务提供商与内容.29表 6-1 高德 2009-2010 年大事记.38表 6-2 凯立德 2009-2010 年大事记.40表 6-3 四维图新 2009-2010 年大事记.44表 6-4 新科 2009-2010 年大事记.46表 6-5 宇达电通 2009-2010 年大事记.47表 6-6 城际高科 2009-2010 年大事记.49产品序列号：P-B-A-2010Q11684VII,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at,ISI Emerging Markets.,应,用,开发,硬,商,件,生,产,分,商,销,渠,道,应,用,开发,
22、服务,商,提供商,移,营,动,商,运,应,用,开发,Project,商vendor,中国PND导航市场专题报告2009,文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12-26 22:38:00,U 一1 定义及研究范畴1.1 定义及划分位置服务是指在电子地图平台的支持下，向大众或行业用户提供的与位置相关的诸如定位、路径查询、地图查询的各种服务。目前较为普遍的面向大众的位置服务包括以下三类：自导航服务、无线位置服务、互联网地图服务。位置服务分类前装车载导航设备,智能手机PND,自导航服务,地图数据提供商GIS软件提供商,移动增值服务互联网导航、本地搜索,无线位置服务互联
23、网地图服务,Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.Enterprisemarket,信息来源：易观国际Enfodesk易观国际2009,图 1-1 位置服务分类,l,自导航服务,自导航服务是指通过安装有导航电子地图、导航引擎软件的导航设备，在一定的定位技术支持下，获取用户位置信息（经纬度），并在地图及软件的支持下引导人或交通工具从出发地到达目的地的服务。目前自导航服务的定位方式一般基于 GPS 系统，或以惯性测量装置为辅助。实现自导航服务的终端设备按其便
24、携程度可分为两类：嵌入式和便携式。嵌入式设备一般安装于车辆中控台。在导航定位功能方面，除了依靠接收 GPS 信号以外，还辅以陀螺仪、车速传感器等装置；其它辅助功能方面，嵌入式设备大多还结合了 CD、DVD 功能。便携式设备主要包括：PND、手机（内置 GPS 芯片或外接 GPS模块）、外接 GPS 模块的 PDA，其中 PDA 设备市场份额已经很低。产品序列号：P-B-A-2010Q116841,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,l 互联网地图服务,
25、文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12-26 22:38:00,U 一由于目前大部分导航设备均运用于汽车驾驶，因此按照导航设备安装与汽车出厂的时间关系，又可将导航服务分为两类：前装、后装。前装是指汽车出厂即装配的导航设备及相关软件，均为车辆嵌入式设备，国内较普遍的是 DVD 式。后装则是指车辆出厂后由用户自行安装或汽车销售商代为安装的导航设备，所有的便携式设备均属于后装，也包括汽车出厂后再安装的嵌入式设备。,l,无线位置服务,是由移动网络为用户提供的一种移动数据增值业务，主要体现为无线定位服务。它通过一组定位技术获得移动台的位置信息（经纬度坐标），在电子地图
26、平台的支持下，提供给移动用户以及通信系统，实现各种与位置相关的业务，如位置查询、周边信息、无线地图导航、移动黄页、移动位置交友等。需要指出的是，这里的“无线地图导航”与前文所提及的自导航服务实现方式及产业链均有较大差异，无线地图导航服务中，用户需要通过移动网络获取地图以及路径引导信息，而自导航服务中，这类信息完全可由导航设备及其安装的软件提供，不需移动网络支持。本文中如无特别说明，导航服务一般均指自导航服务，不包括无线导航。Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Mark
27、ets.是指地图服务商在互联网平台支持下，根据用户提出的信息需求，通过搜索、查询、交流等方式为用户提供特定地图及出行、交通、资讯的在线信息服务。其服务的特点是将用户所需的本地信息、搜索结果直接在地图上呈现，同时提供地图浏览、公交路线、行车路线以及对目标地点的简介等常用功能。互联网地图服务作为一种技术应用模式，并不是可以直接交付给用户的服务或产品。服务提供商需要在地图服务技术平台的基础上，面对各种应用方向，开发满足不同细分市场用户需求的产品和服务，如位置查询、路线查询，兴趣点查询以及增值服务的互联网服务。产品序列号：P-B-A-2010Q116842,PDF Downloaded pdfFact
28、ory 162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12-26 22:38:00,U 一1.2 位置服务市场概览,l,自导航服务,前装,国内前装导航市场起步于 2004 年前后，由于导航地图的覆盖面和精度不足，当时导航服务仅能覆盖的城市仅有 20 个左右，预装导航设备的车型也仅有一两种。到 2007 年，已有数十款车型将导航设备作为标配，前装导航设备的市场渗透率有所提高，但仍然处于很低的水平。前装导航设备价格较高，一般在 1 万到 2 万元，
29、因此价格在 10 万元左右的低端车型较少装配，目前国内市场内之前装导航设备的车型主要集中于 20 万元以上的中高档汽车。前装设备必须通过复杂的认证和测试，且产品导入周期长达一两年，因此从设备供应商和地图厂商的角度来看，该领域进入门坎较高，市场参与者较后装市场少一些，车厂与其合作的灵活性也相对较低。汽车品牌方面，丰田是较早配备前装导航设备的汽车品牌，旗下多款中高档车型均将导航设备作为标配。其它品牌包括本田、日产、通用、大众、宝马等等。总体看来，日系品牌在前装导航领域起步早于欧美以及本土品牌，因此目前从市场存量来看，配有前装导航设备的车型中，日系占大多数。欧美品牌自 2005 年起才在中国市场陆续
30、推出将导航设备作为标配的车型，但由于欧美品牌中高档车型绝对数量较多，因此从市场增量来看，欧Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.美系将在前装导航市场中占据越来越大的市场份额。导航设备生产商方面，主要的厂商有三 洋、西门子 VDO、健伍、松下、先锋、XANAVI、DENSO、Aisin AW、Alpine、博世、大陆汽车等。地图供应商方面，国内主要的厂商包括高德和四维图新。装配高德地图的车型品牌主要有：奥迪、宝马、奔驰、凯迪拉克、讴歌（Acura）、别克、
31、大众，以欧美系为主。装配四维图新地图的车型品牌主要有：一汽丰田全系列、东风日产全系列、广州本田、丰田进口、尼桑进口、本田进口、奔驰、通用等等，以日系为主。,后装,后装导航设备包括 PND、PDA、GPS 手机以及由汽车销售商根据用户需求为车辆安装的车载嵌入式导航设备。PND 导航市场将在后续章节详细分析。随着智能手机的普及，PDA 逐渐淡出市场，对后装导航市场贡献很小。由销售渠道安装的导航设备与前装市场较为类似。GPS 手机与 PND 是后装导航市场的重要组成部分。越来越多的手机配备 GPS 功能，非 GPS 的智能手机也可以通过外接蓝牙 GPS 模块获得定位导航功能，手机导航的设备门坎逐渐降
32、低。目前各大手机品牌旗下均有 GPS 功能手机，这些 GPS 手机或者预装有导航软件，或者由消费者自行购买安装，主要的品牌有：宇达电通、多普达等等。手机导航市场主要的地图供应商有四维图新、凯立德、灵图、瑞图万方等。产品序列号：P-B-A-2010Q116843,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,l,对于地图平台和数据的大量使用，其中来自房产、餐饮类生活搜索网站的市场需求增长最,文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12
33、-26 22:38:00,U 一市场集中度方面，后装导航市场相对于前装市场要分散得多，特别在设备提供商环节，主要是由于进入门坎相对较低，大量电子设备商包括众多规模很小的厂商进入后装导航设备生产领域。,l,无线位置服务,无线位置服务市场业务主要有：中国移动的亲子通、手机地图、手机导航等业务，中国联通的定位之星、汽车语音导航以及商旅宝、我爱打折等 11 项业务。据易观国际调研，2005 年之前，由于运营商推出的无线位置服务大众业务数量有限，用户存量并不大，除定位之星业务外，用户数都处在 10 万以下，ARPU（月）也处于 10元以下的较低水平，使无线位置服务市场规模受限。自 2006 年起，手机地
34、图、手机导航、汽车语音导航等新业务陆续推出，这些业务的用户 ARPU(月)值超过 15 元，数量增长也快于以往，从而使 2007 年无线位置服务个人用户数量同比 2006 年增长约 65%，市场呈现一定乐观态势。在与图商的合作方面，高德软件是中国移动唯一的全网位置服务和基础地图系统合作伙伴，中国联通则与多家图商有合作。互联网地图服务2007 年中国互联网地图服务市场呈现快速增长，主要得益于生活搜索网站、门户网站Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.快。地
35、图服务运营商是 Map Service 服务中提供整合后的在线地图技术服务和应用服务的环节，这个环节需要综合地图数据提供商提供的信息，然后根据业务的需求开发不同的业务应用，并具有更新及维护的义务。地图服务运营商是产业链中的核心环节，目前在国内市场有数十家企业在运营该类业务，但是市场集中度却非常高。地图服务运营商分为两种：整合门户，如图为先（mapbar）、图盟（mapabc）、51ditu，一般都自主进行地图服务技术研发。整合门户提供用户界面和互动服务平台。整合门户向数据提供商购买数据，在中国与地图数据提供商同属一个集团。在这类企业发展过程中，一般以技术为先导。独立门户，独立门户购买整合门户的
36、数据，提供频道界面，利用自身平台的高用户流量，吸引大量用户，如 baidu 地图、google 地图等，合作方式主要包括战略合作、数据购买、资源互换等。独立门户的地图服务并不是主要运营方式，而是一种吸引用户、提高用户粘性的手段。国内已经开展的互联网地图服务分为主要为城市生活类搜索的个人应用和企业定制化项目以及企业网站订制服务。Mapabc、Mapbar、51ditu 等在线地图服务商的快速扩张得益于两点，一是用资源吸引合作伙伴，带来市场份额：如 Mapabc 与 Google 的合作，Mapbar 与百度、MSN、携程等的合作；二是在平台的开放度上给予用户权限，使用户可以上传 POI 信息或者
37、从事标注，丰富 POI 信息。此外，业内企业的主要思路仍然是要求互联网的地图服务或内容能够较为平滑地转移至无线应用上来，以便获取无线 LBS 的商业机产品序列号：P-B-A-2010Q116844,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12-26 22:38:00,U 一会。目前以预装业务为主要收入来源的趋势已经突显，代表了未来在线地图跨平台发展、融合的趋势。目前，个性地图 Web2.
38、0 产品也成为业内厂商主推的产品。Mapabc、Mapbar 均推出个性地图，使用户可以自己制作一张地图，并在上面标识一些信息。但由于市场推广力度较小，且用户使用过程较难掌握，因而并没有大范围应用。Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.产品序列号：P-B-A-2010Q116845,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告20
39、09,l,l,l,析。,文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12-26 22:38:00,U 一1.3 研究范畴本报告主要研究以 PND 为载体实现的自导航服务。本报告将围绕目前中国 PND 导航产业的市场现状、发展趋势，总结 PND 导航产业的市场发展情况以及热点评估，揭示导航业务未来发展的整体趋势和规律，以及带来的产业发展机遇、发展思路和竞争情况。本文针对以下几个方面，对手持自导航产业的发展进行研究：PND 导航市场环境分析本报告对影响中国 PND 导航产业发展的市场环境、监管、2009 年市场大事进行分析和总结。PND 导航产业现状分析本文仅对文中提及的
40、 PND 导航业务在中国的产业链、生态环境、市场规模、企业状况等进行分析。PND 市场发展趋势预测本报告对中国 PND 导航市场发展趋势进行分析，同时对 2009-2012 年的 PND 导航业务的用户发展情况、市场规模进行预测，并对影响其市场发展的促进或阻碍因素进行分Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.,l,厂商分析,本报告对 PND 导航业务的主要地图提供厂商以及 PND 品牌商的战略发展方向、主要发展策略、竞争状况及发展风险分析进行分析，对其他的
41、厂商不进行分析。产品序列号：P-B-A-2010Q116846,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12-26 22:38:00,U 一1.4 相关术语PND 市场：本文以安装有正版导航电子地图及软件的 PND 销量为统计口径。GPS（Global Position System）：全球定位系统。这是一个由覆盖全球、分布于六个轨道平面的 24 颗卫星组成的卫星系统。这个系统可以保证在
42、任意时刻，地球上任意一点都可以同时观测到 4 颗卫星，以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度，以便实现导航、定位、授时等功能。GIS（Geographic Information System）：地理信息系统。用于采集、分析、模拟、检索、表达地理空间数据的计算机系统。PND（Portable Navigation Device）：便携式导航仪。本报告中的 PND 设备，不包含 GPS 手机。POI（Point of Interest）：兴趣点。泛指地图中除地名外的各类地点。每个 POI 包含四方面基本信息，名称、类别、经度、纬度。电子地图：应用电子学和计算机技术建立起来的视屏显示地图。导航
43、电子地图：含有空间位置地理坐标，能够与空间定位系统结合，准确引导人或交通工具从出发地到达目的地的电子地图及数据集。Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.ITS（Intelligent Traffic System）：智能交通系统。产品序列号：P-B-A-2010Q116847,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,
44、文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12-26 22:38:00,U 一2 导航实现的技术平台2.1 GPS 导航系统构成1973 年美国国防部协同有关军方机构共同研究开发新一代卫星导航系统“授时与测距导航系统/全球定位系统”，建成全球定位系统（GPS），该系统于 1994 年基本建成，是目前世界上应用最普遍的导航系统。除 GPS 系统外，还有俄罗斯的 GLONASS 系统、中国的北斗导航系统以及伽利略系统等。一般说来，GPS 系统主要有三个部分组成：空间星座部分、地面监控部分和用户设备部分。,l,空间星座部分,空间星座部分有 24 颗 GPS 卫星组成，包括
45、 21 颗工作卫星，3 颗备用卫星。这 24 颗卫星均匀分布于六个不同的轨道平面上，轨道面相对于赤道面倾角为 55 度，轨道的升交点赤经各相差 60 度，每个轨道平面内各颗卫星之间的升交焦距相差 90 度，一个轨道平面上的卫星比西边相邻轨道平面上的相应卫星升交焦距超前 30 度。卫星绕地球一周时间约为718 分。随着时间和地点的不同，能观测到的卫星颗数也有所不同，最少可见 4 颗，最多时可见 11 颗。在用 GPS 信号导航定位时，为了解算点位的精度、纬度、高程信息，必须观测至少 4 颗 GPS 卫星。Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2
46、010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.GPS 卫星的主要功能包括：接收并存储发自地面监控站的导航信息、利用星载高精度原子钟提供精密时间标准、通过卫星上的微处理机进行某些必要的数据处理、向用户播发定位数据信息、在地面监控站的指令下调整飞行姿态或启用备用卫星。,l,地面监控部分,GPS 的地面监控部分主要由分布全球的 6 个地面站构成，包括卫星监测站、主控站、备用主控站和信息注入站，其中主控站位于科罗拉多，备用主控站位于盖茨堡，四个注入站分别位于夏威夷、南大西洋的阿松森群岛、印度洋的迭戈加西亚和南太平洋的卡瓦加兰。,监测站,所有地面站都有监测站的功
47、能，他们是主控站控制下的数据自动采集中心。主要作用是对 GPS 卫星数据和当时的环境数据进行采集、存储并传送给主控站。,主控站,主控站位于科罗拉多的施瑞福空军基地。主要作用包括：根据本站和吉他监测站的所有观测数据，推算各卫星的星历、卫星钟差、大气改正等参数，并把这些数据传送到注入站；提供全球定位系统的时间基准，校准各监测站和 GPS 卫星的原子钟，所得误差编入导航电文再送到注入站；甄别偏离轨道的 GPS 卫星，发出指令使其沿预定轨道运行；判断卫星工作状态，启用备用卫星代替失效卫星。,备用主控站,产品序列号：P-B-A-2010Q116848,PDF Downloaded pdfFactory
48、162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,文件使用 by cn-bju fromPro 试用版本创建 2010-12-26 22:38:00,U 一发生紧急情况时，可取代主控站。,注入站,主要作用是将主控站推算的卫星星历、导航电文、钟差和其他控制指令，以一定的格式注入到相应的卫星的存储系统，并监测注入信息的准确性。,l,用户设备部分,GPS 用户必须通过专用信号接收设备才能达到定位目的。GPS 接收机主要作用是接收导航卫星发出的信号，对卫星信号进行处理后依据所得数据确定接收机所在的地理位置。从硬件上可分为天线
49、单元和接收单元两部分。,天线单元,天线单元由接收天线和前置放大器组成，其主要作用是接收卫星信号。,接收单元,接收单元包括有信号通道、存储、计算与现实控制及电源等部件。其主要功能是接收来自天线的信号，经过一系列处理，实现对 GPS 信号的跟踪、锁定、解调，分理处导航信息，并计算出三维坐标和时间。Downloaded by cn-bju from 162.105.208.156 at 2010-12-26 22:38:00 EST.ISI-Emerging-Markets.前文提到的车载导航设备、PND、GPS 手机、外接 GPS 模块的手机或 PDA 均属于用户设备部分，GPS 接收机以芯片内置
50、或者外接模块等方式包含在这些用户设备中。产品序列号：P-B-A-2010Q116849,PDF Downloaded pdfFactory 162.105.208.156 at EST.,ISI Emerging Markets.,中国PND导航市场专题报告2009,Downloaded by cn-bju from Pro162.105.208.156 at 炣2010-12-26 22:38:00 EST.,U 一2.2 PND 工作原理PND系统工作原理人机交互界面导航引擎导航电子地图,地图匹配POI显示路径规划信息来源：易观国际Enfodesk易观国际2009,POI查询路径引导操作系
